Zuletzt aktualisiert am: November 8, 2024
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Verwenden Sie die Aktion Notiz erstellen in Ihrem Workflow, um den Prozess des Hinzufügens von Notizen zu Ihren CRM-Datensätzen in HubSpot zu automatisieren. Die mit dieser Aktion erstellten Notizen werden automatisch mit dem registrierten Datensatz verknüpft.
Sie können zum Beispiel Notizen für Kontakte erstellen, die ein Formular eingereicht haben. Fügen Sie der Notiz dann weitere Details hinzu, indem Sie Token verwenden, die auf den Formularfeldern basieren, z. B. ein Feld Kommentar.
- Gehen Sie in Ihrem HubSpot-Account zu Automatisierungen > Workflows.
- Klicken Sie auf den Namen eines bestehenden Workflows, oder erstellen Sie einen neuen Workflow.
- Klicken Sie auf das Plus-Symbol (+), um eine Workflow-Aktion hinzuzufügen.
- Klicken Sie im linken Bereich auf CRM, um die Liste zu erweitern. Wählen Sie dann Notiz erstellen.
- Geben Sie in das Feld Notiztext Ihre Notizdetails ein. Verwenden Sie die Rich-Text-Symbolleiste, um Ihre Notiz zu formatieren. Sie können zum Beispiel die Nachricht in Ihrer Notiz fett und kursiv darstellen. Sie können auch Links, Emojis und mehr hinzufügen.
- Nachdem Sie Ihre Notiz eingerichtet haben, klicken Sie oben auf Speichern als.
- Fahren Sie mit der Erstellung Ihres Workflows fort.
