Laatst bijgewerkt: november 8, 2024
Beschikbaar met elk van de volgende abonnementen, behalve waar vermeld:
Marketing Hub
Professional
,
Enterprise
|
Sales Hub
Professional
,
Enterprise
|
Service Hub
Professional
,
Enterprise
|
Operations Hub
Professional
,
Enterprise
|
Gebruik de actie Notitie maken in je workflow om het proces van het toevoegen van notities aan je CRM-records in HubSpot te automatiseren. Notities die met deze actie worden gemaakt, worden automatisch gekoppeld aan het record dat is geregistreerd.
Je kunt bijvoorbeeld notities maken voor contactpersonen die een formulier hebben ingediend. Voeg vervolgens extra details toe aan de notitie met behulp van tokens op basis van de formuliervelden, zoals een veld Commentaar.
- Ga in je HubSpot-account naar Automatiseringen > Workflows.
- Klik op de naam van een bestaande workflow of maak een nieuwe workflow aan.
- Klik op het plus icoon + om een workflow actie toe te voegen.
- Klik in het linkerpaneel om CRM uit te vouwen. Selecteer vervolgens Notitie maken.
- Voer in het veld Notitie-inhoud uw notitiegegevens in. Gebruik de rich text werkbalk om je notitie op te maken. Je kunt bijvoorbeeld het bericht in je notitie vet en cursief maken. Je kunt ook koppelingen, emoji's en meer toevoegen.
- Nadat je je notitie hebt opgemaakt, klik je bovenaan op Opslaan.
- Ga verder met het maken van je workflow.
