Opprett notater med arbeidsflyter (BETA)

Bruk handlingen Opprett notat i arbeidsflyten for å automatisere prosessen med å legge til notater i CRM-postene dine i HubSpot. Notater som opprettes ved hjelp av denne handlingen, blir automatisk knyttet til den registrerte posten.

Du kan for eksempel opprette notater for kontakter som har sendt inn et skjema. Deretter kan du legge til flere detaljer i notatet ved hjelp av tokens basert på skjemafeltene, for eksempel et kommentarfelt.

• Gå til Automatiseringer > Arbeidsflyter i HubSpot-kontoen din.
• Klikk på navnet til en eksisterende arbeidsflyt, eller opprett en ny arbeidsflyt.
• Klikk påplussikonet + for å legge til en arbeidsflythandling.
• Klikk på for å utvide CRM i panelet til venstre. Velg deretter Opprett notat.
• Skriv inn merknadsdetaljene i feltet Merknadstekst. Bruk verktøylinjen for rik tekst til å formatere notatet. Du kan for eksempel gjøre meldingen i notatet fet og kursiv. Du kan også legge til lenker, emojis og mer.
• Når du har konfigurert notatet, klikker du på Lagre øverst.
• Fortsett å opprette arbeidsflyten.