Ultimo aggiornamento: novembre 8, 2024
Disponibile con uno qualsiasi dei seguenti abbonamenti, tranne dove indicato:
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Utilizzate l'azione Crea nota nel vostro flusso di lavoro per automatizzare il processo di aggiunta di note ai vostri record CRM in HubSpot. Le note create da questa azione saranno automaticamente associate al record iscritto.
Ad esempio, è possibile creare note per i contatti che hanno inviato un modulo. Quindi, aggiungere ulteriori dettagli alla nota utilizzando token basati sui campi del modulo, come ad esempio il campo Commento.
- Nel tuo account HubSpot, passa a Automazioni > Flussi di lavoro.
- Fare clic sul nome di un flusso di lavoro esistente o creare un nuovo flusso di lavoro.
- Fare clic sull'icona + per aggiungere un'azione al flusso di lavoro.
- Nel pannello di sinistra, fare clic per espandere CRM. Selezionare quindi Crea nota.
- Nel campo Corpo della nota, inserire i dettagli della nota. Utilizzare la barra degli strumenti di testo ricco per formattare la nota. Ad esempio, è possibile mettere in grassetto e in corsivo il messaggio della nota. È inoltre possibile aggiungere link, emoji e altro ancora.
- Dopo aver impostato la nota, in alto, fare clic su Salva.
- Continuare a creare il flusso di lavoro.
