Päivitetty viimeksi: marraskuuta 8, 2024
Saatavilla minkä tahansa seuraavan Tilauksen kanssa, paitsi jos toisin mainitaan:
Marketing Hub
Professional
,
Enterprise
|
Sales Hub
Professional
,
Enterprise
|
Service Hub
Professional
,
Enterprise
|
Operations Hub
Professional
,
Enterprise
|
Käytä työnkulun Luo muistiinpano -toimintoa automatisoidaksesi muistiinpanojen lisäämisen CRM-tietueisiin HubSpotissa. Tällä toiminnolla luodut muistiinpanot liitetään automaattisesti kirjattuun tietueeseen.
Voit esimerkiksi luoda muistiinpanoja yhteystiedoille, jotka lähettivät lomakkeen. Lisää sitten huomautukseen lisätietoja käyttämällä lomakkeen kenttiin perustuvia tunnuksia, kuten Kommentti-kenttää.
- Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Automaatiot > Työnkulut.
- Napsauta olemassa olevan työnkulun nimeä tai luo uusi työnkulku.
- Lisää työnkulun toiminto napsauttamallaplus-kuvaketta + .
- Laajenna CRM-paneeli vasemmassa paneelissa napsauttamalla sitä. Valitse sitten Luo huomautus.
- Kirjoita muistion tiedot Muistion runko -kenttään. Muotoile muistio rikkaan tekstin työkalurivillä. Voit esimerkiksi lihavoida ja kursivoida muistion viestin. Voit myös lisätä linkkejä, hymiöitä ja muuta.
- Kun olet määrittänyt muistiinpanosi, valitse yläreunassa Tallenna.
- Jatka työnkulun luomista.
