Última actualización: noviembre 8, 2024
Disponible con cualquiera de las siguientes suscripciones, a no ser que se indique de otro modo:
Marketing Hub
Pro
,
Enterprise
|
Sales Hub
Pro
,
Enterprise
|
Service Hub
Pro
,
Enterprise
|
Operations Hub
Pro
,
Enterprise
|
Utiliza la acción Crear nota en tu flujo de trabajo para automatizar el proceso de añadir notas a tus registros de CRM en HubSpot. Las notas creadas a partir de esta acción se asociarán automáticamente al registro inscrito.
Por ejemplo, puede crear notas para los contactos que hayan enviado un formulario. A continuación, añada detalles adicionales a la nota utilizando tokens basados en los campos del formulario, como un campo Comment.
- En tu cuenta de HubSpot, dirígete a Automatizaciones > Workflows.
- Haz clic en el nombre de un workflow existente, o crea un nuevo workflow.
- Haz clic en el ícono más + para agregar una acción de workflow.
- En el panel izquierdo, haz clic para expandir CRM. A continuación, seleccione Crear nota.
- En el campo Cuerpo de la nota, introduzca los datos de su nota . Utiliza la barra de herramientas de texto enriquecido para dar formato a tu nota. Por ejemplo, puedes poner en negrita y cursiva el mensaje de tu nota. También puedes añadir enlaces, emojis y mucho más.
- Después de configurar tu nota, en la parte superior, haz clic en Guardar.
- Continúe creando su flujo de trabajo.
