Data ostatniej aktualizacji: listopada 8, 2024
Dostępne z każdą z następujących podpisów, z wyjątkiem miejsc, w których zaznaczono:
Marketing Hub
Professional
,
Enterprise
|
Sales Hub
Professional
,
Enterprise
|
Service Hub
Professional
,
Enterprise
|
Operations Hub
Professional
,
Enterprise
|
Użyj akcji Utwórz notatkę w swoim przepływie pracy, aby zautomatyzować proces dodawania notatek do rekordów CRM w HubSpot. Notatki utworzone za pomocą tej akcji zostaną automatycznie powiązane z zarejestrowanym rekordem.
Można na przykład tworzyć notatki dla kontaktów, które przesłały formularz. Następnie można dodać dodatkowe szczegóły do notatki za pomocą tokenów opartych na polach formularza, takich jak pole Komentarz.
- Na koncie HubSpot przejdź do sekcji Automatyzacje > Przepływy pracy.
- Kliknij nazwę istniejącego przepływu pracy lub utwórz nowy przepływ pracy.
- Kliknijikonę plusa + , aby dodać akcję przepływu pracy.
- W lewym panelu kliknij, aby rozwinąć CRM. Następnie wybierz opcję Utwórz notatkę.
- W polu Treść notatki wprowadź szczegóły notatki. Użyj paska narzędzi tekstu sformatowanego, aby sformatować notatkę. Możesz na przykład pogrubić i pochylić wiadomość w notatce. Możesz także dodawać linki, emotikony i inne elementy.
- Po skonfigurowaniu notatki u góry kliknij przycisk Zapisz.
- Kontynuuj tworzenie przepływu pracy.
