Uwaga: Tłumaczenie tego artykułu jest podane wyłącznie dla wygody. Tłumaczenie jest tworzone automatycznie za pomocą oprogramowania tłumaczącego i mogło nie zostać sprawdzone. W związku z tym, angielska wersja tego artykułu powinna być uważana za wersję obowiązującą, zawierającą najnowsze informacje. Możesz uzyskać do niej dostęp tutaj.
Wersja betaTworzenie notatek za pomocą przepływów pracy (BETA)
Data ostatniej aktualizacji: listopada 8, 2024
Dostępne z każdą z następujących podpisów, z wyjątkiem miejsc, w których zaznaczono:
Marketing Hub Professional , Enterprise |
Sales Hub Professional , Enterprise |
Service Hub Professional , Enterprise |
Operations Hub Professional , Enterprise |
Użyj akcji Utwórz notatkę w swoim przepływie pracy, aby zautomatyzować proces dodawania notatek do rekordów CRM w HubSpot. Notatki utworzone za pomocą tej akcji zostaną automatycznie powiązane z zarejestrowanym rekordem.
Można na przykład tworzyć notatki dla kontaktów, które przesłały formularz. Następnie można dodać dodatkowe szczegóły do notatki za pomocą tokenów opartych na polach formularza, takich jak pole Komentarz.
- Na koncie HubSpot przejdź do sekcji Automatyzacje > Przepływy pracy.
- Kliknij nazwę istniejącego przepływu pracy lub utwórz nowy przepływ pracy.
- Kliknijikonę plusa + , aby dodać akcję przepływu pracy.
- W lewym panelu kliknij, aby rozwinąć CRM. Następnie wybierz opcję Utwórz notatkę.
- W polu Treść notatki wprowadź szczegóły notatki. Użyj paska narzędzi tekstu sformatowanego, aby sformatować notatkę. Możesz na przykład pogrubić i pochylić wiadomość w notatce. Możesz także dodawać linki, emotikony i inne elementy.
- Po skonfigurowaniu notatki u góry kliknij przycisk Zapisz.
- Kontynuuj tworzenie przepływu pracy.
Workflows
Dziękujemy za opinię. Jest ona dla nas bardzo ważna.
Niniejszy formularz służy wyłącznie do przekazywania opinii dotyczących dokumentacji. Dowiedz się, jak uzyskać pomoc dotyczącą HubSpot.