Senast uppdaterad: november 8, 2024
Tillgänglig med något av följande abonnemang, om inte annat anges:
Marketing Hub
Professional
,
Enterprise
|
Sales Hub
Professional
,
Enterprise
|
Service Hub
Professional
,
Enterprise
|
Operations Hub
Professional
,
Enterprise
|
Använd åtgärden Skapa anteckning i ditt arbetsflöde för att automatisera processen med att lägga till anteckningar i dina CRM-poster i HubSpot. Anteckningar som skapas från denna åtgärd kommer automatiskt att associeras med den registrerade posten.
Du kan t.ex. skapa anteckningar för kontakter som har skickat in ett formulär. Lägg sedan till ytterligare information i anteckningen med hjälp av tokens som baseras på formulärfälten, t.ex. ett fält för kommentarer.
- I ditt HubSpot-konto navigerar du till Automatiseringar > Arbetsflöden.
- Klicka på namnet på ett befintligt arbetsflöde eller skapa ett nytt arbetsflöde.
- Klicka påplusikonen + för att lägga till en arbetsflödesåtgärd.
- Klicka på i den vänstra panelen för att expandera CRM. Välj sedan Create note (Skapa anteckning).
- I fältet Note Body anger du detaljerna för anteckningen. Använd verktygsfältet för rik text för att formatera din anteckning. Du kan till exempel fetstila och kursivera meddelandet i din anteckning. Du kan också lägga till länkar, emojis med mera.
- När du har konfigurerat anteckningen klickar du på Spara längst upp.
- Fortsätt skapa ditt arbetsflöde.
