Dernière mise à jour: novembre 8, 2024
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Utilisez l'action Create note dans votre workflow pour automatiser le processus d'ajout de notes à vos enregistrements CRM dans HubSpot. Les notes créées à partir de cette action seront automatiquement associées à l'enregistrement inscrit.
Par exemple, vous pouvez créer des notes pour les contacts qui ont envoyé un formulaire. Ensuite, ajoutez des détails supplémentaires à la note en utilisant des jetons basés sur les champs du formulaire, tels que le champ Comment.
- Dans votre compte HubSpot, accédez à Automatisations > Workflows.
- Cliquez sur le nom d'un Workflow existant, ou créez un nouveau Workflow.
- Cliquez sur l'icône plus (+) pour ajouter une action de workflow.
- Dans le panneau de gauche, cliquez sur pour développer CRM. Sélectionnez ensuite Créer une note.
- Dans le champ Note Body, entrez les détails de votre note . Utilisez la barre d'outils texte riche pour mettre en forme votre note. Par exemple, vous pouvez mettre en gras et en italique le message de votre note. Vous pouvez également ajouter des liens, des émojis, etc.
- Après avoir configuré votre note, cliquez en haut sur Save.
- Continuez à créer votre "workflow".
