ワークフローを作成する(BETA)

ワークフローで「メモを作成する」アクションを使用すると、HubSpotのCRMレコードにメモを追加するプロセスを自動化できます。このアクションで作成されたメモは、自動的に関連レコードに付けられます。

例えば、フォームを送信したコンタクトに対してメモを作成することができます。次に、フォームフィールドに基づくトークン（コメントフィールドなど）を使用して、メモに詳細を追加します。 

• HubSpotのアカウントにて、［自動化］＞［ワークフロー］の順に進みます。
• 既存のワークフロー名をクリックするか、新規ワークフローを作成します。
• プラスアイコン+をクリックしてワークフローアクションを追加します。
• 左のパネルで、CRMをクリックして展開します。次に、Create noteを選択します。
• ノート本文フィールドに、ノートの詳細を入力します。リッチテキストツールバーを使用して、ノートをフォーマットしてください。例えば、メモのメッセージを太字にしたり斜体にしたりできます。リンクや絵文字などを追加することもできます。 
• メモを設定したら、上部にある保存をクリックします。
• ワークフローを作成する。