更新日時 2024年 11月 8日
以下の 製品でご利用いただけます（別途記載されている場合を除きます）。
Marketing Hub
Professional
,
Enterprise
|
Sales Hub
Professional
,
Enterprise
|
Service Hub
Professional
,
Enterprise
|
Operations Hub
Professional
,
Enterprise
|
ワークフローで「メモを作成する」アクションを使用すると、HubSpotのCRMレコードにメモを追加するプロセスを自動化できます。このアクションで作成されたメモは、自動的に関連レコードに付けられます。
例えば、フォームを送信したコンタクトに対してメモを作成することができます。次に、フォームフィールドに基づくトークン（コメントフィールドなど）を使用して、メモに詳細を追加します。
- HubSpotのアカウントにて、［自動化］＞［ワークフロー］の順に進みます。
- 既存のワークフロー名をクリックするか、新規ワークフローを作成します。
- プラスアイコン+をクリックしてワークフローアクションを追加します。
- 左のパネルで、CRMをクリックして展開します。次に、Create noteを選択します。
- ノート本文フィールドに、ノートの詳細を入力します。リッチテキストツールバーを使用して、ノートをフォーマットしてください。例えば、メモのメッセージを太字にしたり斜体にしたりできます。リンクや絵文字などを追加することもできます。
- メモを設定したら、上部にある保存をクリックします。
- ワークフローを作成する。
