Sidst opdateret: november 8, 2024
Gælder for:
Marketing Hub
Professional
,
Enterprise
|
Salg Hub
Professional
,
Enterprise
|
Service Hub
Professional
,
Enterprise
|
Operations Hub
Professional
,
Enterprise
|
Brug handlingen Opret note i dit workflow til at automatisere processen med at tilføje noter til dine CRM-poster i HubSpot. Noter, der oprettes med denne handling, knyttes automatisk til den tilmeldte post.
Du kan f.eks. oprette noter til kontakter, der har indsendt en formular. Derefter kan du tilføje yderligere detaljer til noten ved hjælp af tokens baseret på formularfelterne, f.eks. et kommentarfelt.
- På din HubSpot-konto skal du navigere til Automatiseringer > Arbejdsgange.
- Klik på navnet på en eksisterende arbejdsgang, eller opret en ny arbejdsgang.
- Klik påplus-ikonet + for at tilføje en workflow-handling.
- Klik på i venstre panel for at udvide CRM. Vælg derefter Opret note.
- Indtast dine noteoplysninger i feltet Note Body. Brug værktøjslinjen for rig tekst til at formatere din note. Du kan f.eks. gøre beskeden i noten fed og kursiv. Du kan også tilføje links, emojis og meget mere.
- Når du har opsat din note, skal du klikke på Gem øverst.
- Fortsæt med at oprette dit workflow.
