Ultima atualização: Novembro 8, 2024
Disponível com qualquer uma das seguintes assinaturas, salvo menção ao contrário:
Marketing Hub
Professional
,
Enterprise
|
Sales Hub
Professional
,
Enterprise
|
Service Hub
Professional
,
Enterprise
|
Operations Hub
Professional
,
Enterprise
|
Use o Criar nota ação no seu fluxo de trabalho para automatizar o processo de adição de notas aos seus registros de CRM no HubSpot. As notas criadas a partir desta ação serão automaticamente associadas ao registro registrado.
Por exemplo, você pode criar notas para contatos que enviaram um formulário. Em seguida, adicione detalhes adicionais à nota usando tokens com base nos campos do formulário, como um Comentário campo.
- Na sua conta HubSpot, acesse Automações > Fluxos de trabalho.
- Clique no nome de um fluxo de trabalho existente, ou criar um novo fluxo de trabalho.
- Clique no ícone de adição plus para adicionar uma ação do fluxo de trabalho.
- No painel esquerdo, clique para expandir CRM. Em seguida, selecione Criar nota.
- No Corpo da nota campo, digite seu detalhes da nota. Use a barra de ferramentas de rich text para formatar sua nota. Por exemplo, você pode colocar a mensagem em negrito e itálico na sua nota. Você também pode adicionar links, emojis e muito mais.
- Depois de configurar sua nota, na parte superior, clique em Salvar.
- Continue criando seu fluxo de trabalho.
