Gestionar el contexto de la IA

Las herramientas de HubSpot AI utilizan dos tipos de información para alimentar las funciones de IA: el contexto y los depósitos de conocimientos. El contexto es información básica sobre tu empresa que se aplica automáticamente en varias herramientas de IA de HubSpot. Los depósitos de conocimientos son conjuntos de información que se añaden manualmente a proyectos o agentes para casos prácticos específicos.

Mantener tu contexto actualizado garantiza que las funciones de IA de HubSpot reflejen la información más reciente de tu organización y se comuniquen de forma coherente con tu negocio.

Nota:puedes gestionar el acceso a las funciones de IA en , en la configuración de IA, y configurar qué datos se comparten. Consultalas preguntas frecuentes sobre confianza en la IA y las fichas de modelos de IAde « » de HubSpotAI para obtener información detallada sobre los controles de seguridad de la IA, el uso de los datos y el cumplimiento normativo.

Añadir o personalizar el contexto de la IA

1. En tu cuenta de HubSpot, haz clic en Más y luego ve a Agentes > Agent Hub. Si Más no aparece en tu cuenta, ve directamente a Agentes > Agent Hub.
2. Haz clic en la pestaña «Contexto ».
3. Haz clic en la pestaña «Empresa» para editar la información de tu empresa:
   • En la sección «Kit de marca» , haz clic en «Gestionar kits de marca» para acceder a la configuración de tu kit de marca y definir la voz de marca, el tono y las directrices de marca de tu empresa. Más información sobre cómo gestionar tu kit de marca.
   • En las secciones «Identidad y clasificación», «Ubicación y escala», «Perfil empresarial», «Contexto de mercado y ecosistema» y «Pila tecnológica », haz clic en«Editar» , situado a la derecha del encabezado de cada sección. A continuación, en el panel de la derecha, introduce los valores para aportar información adicional sobre tu empresa.
   • En la sección «Productos y servicios », gestiona los detalles sobre lo que ofrece tu empresa:
     • Haz clic en «Añadir producto o servicio » para añadir un nuevo producto o servicio. 
     • Para editar o eliminar un producto o servicio ya existente, haz clic en los verticalMenuIcon tres puntos verticales de la columna «Acciones » y selecciona «Editar » o «Eliminar».
4. Haz clic en la pestaña «Clientes» para editar la información sobre tu público objetivo:
   • En la sección «Perfiles de cliente ideal» , gestiona las características de las empresas o los compradores que mejor se ajustan a tu oferta:
     • Para añadir un nuevo ICP, haz clic en «Añadir ICP». En el panel de la derecha, introduce los datos del ICP y, a continuación, haz clic en «Crear».
     • Para editar un ICP ya existente, haz clic en los verticalMenuIcon tres puntos verticales y selecciona «Editar». En el panel de la derecha, actualiza los datos del ICP y, a continuación, haz clic en «Guardar».
     • Para eliminar un ICP, haz clic en los verticalMenuIcon tres puntos verticales y selecciona «Eliminar». En el cuadro de diálogo, haz clic en Eliminar. 
   • En la sección «Personas» , gestiona los tipos de clientes a los que se dirige tu empresa:
     • Para añadir un nuevo buyer persona, haz clic en «Añadir buyer persona». En el panel de la derecha, introduce los datosdel buyer persona y, a continuación, haz clic en «Crear».
     • Para editar un buyer persona ya existente, haz clic en los verticalMenuIcon tres puntos verticales y selecciona «Editar». En el panel de la derecha, actualiza los datos del buyer persona y, a continuación, haz clic en «Guardar».
     • Para eliminar un buyer persona existente, haz clic en los verticalMenuIcon tres puntos verticales y selecciona «Eliminar». En el cuadro de diálogo, haz clic en Eliminar.
5. Haz clic en la pestaña «Procesos de « & » del equipo» para actualizar tu perfil y las plantillas de correo electrónico que utiliza tu equipo:
   • En la sección «Perfil de usuario» , haz clic en «Gestionar perfil de usuario » para acceder a la configuración de tu perfil de usuario. Obtén más información sobre cómo gestionar tu perfil de usuario y tus preferencias.
   • En la sección «Personalidad del correo electrónico », actualiza el tono, el estilo y la voz que prefieres utilizar en las comunicaciones por correo electrónico:
     • Para añadir un nuevo tipo de correo electrónico, haz clic en «Añadir tipo de correo electrónico». En el panel de la derecha, introduce los datos del tipo de correo electrónico y, a continuación, haz clic en «Añadir tipo de correo electrónico».
     • Para editar un tipo de correo electrónico ya existente, haz clic en los verticalMenuIcon tres puntos verticales y selecciona «Editar». En el panel de la derecha, actualiza los datos del tipo de correo electrónico y, a continuación, haz clic en «Guardar».
     • Para eliminar un tipo de correo electrónico, haz clic en los verticalMenuIcon tres puntos verticales y selecciona «Eliminar». En el cuadro de diálogo, haz clic en Eliminar.
6. Haz clic en la pestaña «Personalizado» para actualizar los datos personalizados de tu empresa:
   • En la sección «Contexto personalizado », haz clic en «Añadir contexto personalizado».
   • Para introducir texto personalizado, selecciona «Escribir texto libre». En el panel de la derecha, selecciona la visibilidad y introduce tu contexto personalizado.
   • Para utilizar archivos como contexto personalizado, selecciona «Subir archivos». En el panel de la derecha, selecciona la visibilidad y, a continuación, haz clic en «Subir archivos».
7. Haz clic en la pestaña «Depósitos de conocimientos » para actualizar los depósitos de conocimientos que proporcionan a los proyectos y alos agentes información adicional sobre tu empresa. Obtén más información sobre cómo gestionar el contexto con los depósitos de conocimientos.