Gestionar el contexto de la IA

Las herramientas de HubSpot AI utilizan dos tipos de información para potenciar el funcionamiento de la IA: el contexto y los depósitos de conocimientos. El contexto es información básica sobre tu empresa que se aplica automáticamente en varias herramientas de IA de HubSpot. Los depósitos de conocimientos son conjuntos de información que se añaden manualmente a proyectos o agentes para casos prácticos específicos.

Mantener tu contexto actualizado garantiza que las funciones de IA de HubSpot reflejen la información más reciente de tu organización y se comuniquen de forma coherente con tu negocio.

Ten en cuenta que puedes gestionar el acceso a las funciones de IA en tu configuración de IA y configurar qué datos se comparten. Consulta las preguntas frecuentes sobre confianza en la IA y las fichas de modelos de IA de HubSpot AI para obtener información detallada sobre los controles de seguridad de la IA, el uso de los datos y el cumplimiento normativo.

Añadir o personalizar el contexto de IA

1. En la cuenta de HubSpot, ve a Agentes > Agent Hub.
2. Haz clic en la pestaña «Contexto » para añadir y revisar las secciones de contexto de IA.

Empresas

Añade y edita la información de tu empresa, como los datos corporativos, cómo generas ingresos y tu oferta de productos y servicios.

1. Haz clic en la pestaña «Empresa ».
2. En las secciones «Identidad y clasificación», «Perfil empresarial», «Pila tecnológica» y «Contexto de mercado y ecosistema », haz clic en «Personalizar» y, a continuación, selecciona «Editar». 
   • En el panel de la derecha, introduce valores para aportar información adicional sobre tu empresa.
   • Cuando hayas terminado, haz clic en Guardar.
3. En la sección «Kit de marca» , haz clic en «Gestionar»para acceder a la configuración del kit de marca y definir la voz de marca, el tono y las directrices de marca de tu empresa. Más información sobre cómo gestionar tu kit de marca.
4. En la sección «Productos y servicios », haz clic en «Personalizar» y, a continuación, selecciona«Añadir producto o servicio». 
   • En el panel de la derecha, introduce los valores correspondientes al producto o servicio.
   • Cuando hayas terminado, haz clic en Guardar. 
5. Para editar o eliminar un producto o servicio, pasa el cursor por encima de un producto o servicio existente y, a continuación, haz clic en el icono de edición o en el icono de eliminación .

Clientes

Añade o modifica la información sobre tu público objetivo y las buyer personas.

1. Haz clic en la pestaña Clientes.
2. En la sección «Perfiles de cliente ideal» , gestiona las características de las empresas o los compradores que mejor se ajustan a tu oferta.
3. Para añadir un nuevo ICP, haz clic en «Personalizar» y, a continuación, selecciona «Añadir».
   • En el panel de la derecha, introduce los datos del ICP.
   • Al finalizar, haz clic en Crear.
4. Para editar un ICP ya existente, haz clic en el nombre.
5. Para eliminar un ICP:
   •  Pasa el cursor por encima del perfil y haz clic en el icono de eliminación « ».
   • En el cuadro de diálogo, haz clic en Eliminar. 
6. En la sección «Buyer Personas» , gestiona los tipos de clientes a los que se dirige tu empresa.
7. Para añadir un nuevo buyer persona, haz clic en «Personalizar» y, a continuación, selecciona «Añadir».
   • En el panel de la derecha, introduce los datos del buyer persona.
   • Cuando hayas terminado, haz clic en «Crear».
8. Para editar un buyer persona ya existente, haz clic en el nombre.
9. Para eliminar un buyer persona ya existente:
   • Pasa el cursor por encima del perfil y haz clic en el icono de eliminación de « ».
   • En el cuadro de diálogo, haz clic en Eliminar.

Equipo y procesos

Añade los procesos del equipo, como la metodología de ventas, para que las herramientas de HubSpot AI comprendan el contexto de tu equipo.

1. Haz clic en la pestaña «Procesos de « & » del equipo ».
2. Añadir una metodología de ventas.

Personal

Gestiona los datos de tu perfil y el estilo y tono de tus correos electrónicos. Puedes añadir un perfil de correo electrónico por cada tipo de correo (por ejemplo, uno para cerrar ventas y otro para las comunicaciones en frío).

1. En la sección «Tu información personal », haz clic en «Personalizar» y, a continuación, selecciona «Gestionar perfil» para acceder a la configuración de tu perfil de usuario en una nueva pestaña. Obtén más información sobre cómo gestionar tu perfil de usuario y tus preferencias.
2. En la sección «Personalidades del correo electrónico », actualiza el tono, el estilo y la voz que prefieres utilizar en las comunicaciones por correo electrónico.
3. Para añadir una nueva cuenta de correo electrónico:
   • Haz clic en «Personalizar» y, a continuación, selecciona «Añadir».
   • En el panel de la derecha, configura tuperfil de correo electrónico.
   • Cuando hayas terminado, haz clic en «Añadir personalidad».
4. Para editar un perfil de correo electrónico, haz clic en el nombre.
5. Para eliminar una identidad de correo electrónico:
   • Pasa el cursor por encima de la personalidad y haz clic en el icono de eliminación « ».
   • En el cuadro de diálogo, haz clic en Eliminar.

Personalizado

Añade archivos o notas de formato libre para proporcionar a las herramientas de HubSpot AI información adicional sobre tu empresa que no encaje en las demás categorías.

1. Haz clic en la pestaña «Personalizar ».
2. En la sección «Contexto personalizado », haz clic en «Añadir» y, a continuación, selecciona una opción.
   • Escribe texto libre: introduce el texto que desees y selecciona la visibilidad. Cuando hayas terminado, haz clic en «Añadir contexto».
   • Subir archivos: utiliza archivos que ya tengas en tu ordenador y selecciona la visibilidad. Cuando hayas terminado, haz clic en «Añadir contexto».

Bóvedas de conocimiento

Crea o actualiza depósitos de conocimientos que proporcionen a los proyectos y a los agentes de IA información adicional sobre tu empresa.

1. Haz clic en la pestaña «Depósito de conocimientos ».
2. Añadir o editar depósitos de conocimientos.