Agregar y editar la moneda de tu cuenta

Puedes actualizar tu cuenta de HubSpot para utilizar la moneda principal de tu empresa. Agrega monedas y establece una tasa de cambio para comparar con la divisa principal de tu empresa si trabajas con varias y quieres monitorizar tus negocios.

Antes de comenzar

• Puedes editar la moneda de la empresa de la cuenta en todos los tipos de cuenta.
• Las cuentas con una suscripción de Starter, Pro o Enterprise tienen diferentes límites en cuanto al número de monedas que pueden tener. Echa un vistazo a los Servicios de HubSpot y Catálogo de Servicios para obtener más información sobre estos límites.

• En las cuentas con múltiples monedas:
  • Sólo los superadministradores pueden añadir y editar divisas.
  • Puedes crear propiedades personalizadas que hagan referencia a la moneda de cada negocio en lugar de a la moneda de la empresa.

• • Cuando actualizas la configuración de Moneda de la empresa, los negocios creados recientemente usarán esa moneda por opción predeterminada para la Cantidad del negocio. Para cambiar la moneda que aparece en la propiedad Monto de un negocio, edita la propiedad Moneda en el registro del negocio. Las propiedades de moneda personalizadas siempre reflejarán la configuración de Moneda de la empresa.

• • Cada usuario puede establecer su propia moneda preferida para ver las cantidades de los negocios en la vista del panel.

Administrar monedas existentes

• En tu cuenta de HubSpot, haz clic en el settings símbolo de configuración, situado en la barra de navegación principal.
• En el menú de la barra lateral izquierda, ve a Valores predeterminados de la cuenta.
• Haz clic en la pestaña Monedas.
• En la parte superior verás tu Moneda de la empresa. Esta es la moneda utilizada en los totales de cantidades de negocios y cualquier informe de negocios. Esta también será la moneda predeterminada al crear nuevos negocios. 
  • Para actualizar la moneda predeterminada de tu cuenta, coloca el cursor sobre la moneda, haz clic en el menú desplegable Acciones y luego selecciona Editar moneda de la empresa.
  • En el cuadro de diálogo, haz clic en el menú desplegable Moneda de la empresa y selecciona una moneda.
  • Haz clic en Guardar.

• Si has agregado varias monedas(solo Starter, Pro y Enterprise), verás una tabla con las monedas que has agregado y sus tipos de cambio.
  
  • Para editar la tasa de cambio de moneda, coloca el cursor sobre la moneda y haz clic en Editar. En el cuadro de diálogo, introduce un tipo de cambio y haz clic en Guardar.
  • Para eliminar una moneda desde tu cuenta, coloca el cursor sobre la moneda y haz clic en Archivar. En el cuadro de diálogo, haz clic en Archivar moneda para confirmar. Una vez archivada una moneda, dejará de ser una opción en los nuevos negocios, pero seguirá utilizándose en los negocios existentes. Para estos negocios existentes, puedes actualizar manualmente la propiedad Moneda.
  • Para ver las tasas de cambio históricas, coloca el cursor sobre la moneda y haz clic en el menú desplegable Acciones, luego selecciona Ver historial de la moneda. 
  • Para editar o restaurar las tasas de cambio históricas, coloca el cursor sobre la moneda y haz clic en el menú desplegable Acciones, luego selecciona Ver historial de la moneda. En la pestaña Historial de tasa de cambio, coloca el cursor sobre la moneda, haz clic en el menú desplegable Acciones y selecciona Editar o Restaurar.

Agregar una nueva moneda (solo Starter, Pro y Enterprise )

• En tu cuenta de HubSpot, haz clic en el settings símbolo de configuración, situado en la barra de navegación principal.
• En el menú de la barra lateral izquierda, ve a Valores predeterminados de la cuenta.
• Haz clic en la pestaña Monedas y luego haz clic en Agregar moneda.
• Haz clic en el menú desplegable Moneda y selecciona la nueva divisa.
• En el campo Tasa de cambio, introduce la tasa de cambio que convierte tu nueva moneda a la de tu empresa.
• Haz clic en Guardar.

Usar varias monedas en negocios (solo Starter, Pro y Enterprise)

Una vez que hayas configurado varias monedas, puedes establecer la moneda para cada negocio específico, y los usuarios pueden establecer su moneda preferida para ver los negocios en la vista de panel.

Moneda de propiedad en los negocios

Puedes establecer la moneda de los negocios usando la propiedad Moneda en tus registros de negocios. El Monto aparecerá en la moneda seleccionada. Dependiendo de la tasa de cambio que hayas establecido para el tipo de moneda, la cantidad se cambiará a la moneda de tu empresa en la propiedad Cantidad en moneda de la empresa. Esta propiedad se calcula de la siguiente manera:

• Si un negocio tiene un estado cerrado y una Fecha de cierre especificada, la propiedad utilizará la tasa de cambio vigente en la Fecha de cierre especificada. Si no había ninguna tasa de cambio vigente en ese momento, la propiedad utilizará la tasa de cambio vigente en el momento más cercano a la Fecha de cierre. Si la Fecha de cierre es futura, la propiedad se actualizará para reflejar las nuevas tasas de cambio a medida que se acerque la Fecha de cierre.
• Si una oferta tiene un estado cerrado pero no se especifica Fecha de cierre, la propiedad utilizará la tasa de cambio vigente en el momento en que el negocio se marcó como cerrado. Si no hay ninguna tasa de cambio en el momento, la propiedad utilizará la tasa de cambio en vigor en el momento más cercano al momento de marcar el negocio cerrado.

Crear propiedades personalizadas para moneda

Si tu cuenta tiene negocios en distintas monedas, puedes crear propiedades de moneda personalizadas que hagan referencia a la moneda de cada negocio específico, en lugar de a la moneda de la empresa. Por ejemplo, la propiedad predeterminada Cantidad de comisión siempre utiliza la moneda de la empresa, pero si deseas hacer seguimiento de la comisión para negocios en otras monedas, puedes crear una propiedad de comisión personalizada basada en las monedas de los negocios. 

Nota: cuando configuras una propiedad que utiliza la moneda del negocio, los valores de la propiedad no se actualizan automáticamente en función de los tipos de cambio. Si actualizas la moneda de un negocio, deberás actualizar manualmente el valor de la propiedad de moneda personalizada a la cantidad correcta. Dado que las propiedades no tienen en cuenta los tipos de cambio, no se recomienda utilizar propiedades de moneda personalizadas en los informes.

Para crear una propiedad que utilice la moneda de un negocio:

• En tu cuenta de HubSpot, haz clic en el settings símbolo de configuración, situado en la barra de navegación principal.

• En el menú de la barra lateral izquierda, navega a Propiedades.

• Haz clic en el menú desplegable Seleccionar un objeto y luego selecciona Propiedades del negocio.

• En la parte superior derecha, haz clic en Crear propiedad.
• En el panel derecho, establece la información básica de la propiedad y luego haz clic en Siguiente.

• Haz clic en el menú desplegable Tipo de campo y selecciona Número.
• Haz clic en el menú desplegable Formato y selecciona Moneda.
• Haz clic en Siguiente.
• Selecciona la casilla de comprobación Usar la moneda de registro en lugar de la moneda de la empresa.
• Una vez que hayas terminado, haz clic en Crear. 

Tu propiedad personalizada actualizará su moneda basándose en el valor establecido para Moneda en cada negocio. Si la propiedad ya tiene un valor para un negocio y cambias la moneda de ese negocio, el símbolo de la moneda cambiará, pero el valor no se actualizará. Puedes actualizar manualmente el valor de la propiedad a la cantidad que desees.

Establecer una moneda preferida para las cantidades de las fases del negocio en la vista de panel

Cuando se visualizan negocios en la vista de panel, por opción predeterminada, las cantidades de la etapa del negocio que aparecen en la parte inferior del panel se muestran en la moneda de la empresa. Si tu cuenta tiene varias monedas, cada usuario puede seleccionar una para ver estas cantidades en la moneda que prefiera. 

• En tu cuenta de HubSpot, dirígete a Ventas > Negocios.
• Coloca el cursor sobre las cantidades en la parte inferior del panel y luego haz clic en Ver en tu moneda preferida.
• En el panel derecho, selecciona una moneda y haz clic en Guardar. Las cantidades se mostrarán ahora en la moneda seleccionada.

• Para ver los importes en la moneda de la empresa, coloca el cursor sobre las cantidades Total y Ponderada y ve la moneda de la empresa en el cuadro emergente.
• Para seleccionar una moneda diferente o volver a la moneda de la empresa, haz clic en el menú desplegable Acciones del panel y luego selecciona Editar panel. En el panel derecho, selecciona una moneda y haz clic en Guardar.

Editar la moneda de un elemento de línea (solo Sales Hub Pro y Enterprise)

Si eres un usuario con una licencia asignada de Sales Hub Pro o Enterprise y estás asociando productos a tus negocios, tendrás que editar la moneda de la partida para que coincida con la del negocio.

• En el registro del negocio, busca la tarjeta Elementos de línea. Verás una alerta que dice «Moneda faltante» junto a cualquier elemento de línea que deba ser actualizado. Haz clic en Editar.

• En la alerta A tus elementos de línea les falta un precio VEF., haz clic en Actualizar precios.

• En el panel Actualizar precio de elemento de línea, selecciona una opción de moneda actualizada.

• Haz clic en Confirmar.
• Haz clic en Guardar y luego navega hasta el registro del negocio. La moneda del elemento de línea ahora debería coincidir con la moneda del negocio.