Repetir una importación anterior

Si importas registros o actividades constantemente con las mismas propiedades, puedes utilizar una importación realizada anteriormente como plantilla para importar nuevos datos. Cuando utilizas una importación como plantilla, se copia la configuración de la importación anterior, incluidas las asignaciones de propiedades, para acelerar el proceso de importación y garantizar que los datos se importan correctamente.

Por ejemplo, es posible que tu equipo necesite importar nuevos contactos cada semana. Si previamente importaste un archivo de contactos con las columnas necesarias, los usuarios pueden repetir esa importación para cargar nuevos contactos en menos pasos y asignar automáticamente las columnas del archivo a las propiedades correctas de los contactos.

Nota: el nuevo archivo debe coincidir exactamentecon el archivo de plantilla. El archivo debe incluir los mismos encabezados de columna en el mismo orden y con el mismo formato (es decir, sin columnas que falten o adicionales, con mayúsculas y minúsculas coincidentes). Por ejemplo, si un archivo de plantilla incluye las columnas Nombre, Apellido, Correo electrónico, e intentas importar un archivo con las columnas correo electrónico, nombre, apellido, no se aceptará debido al orden y mayúsculas incorrectos.

Para repetir una importación anterior:

• Haz clic en Importar en la parte superior derecha de cualquier página de índice de objetos.
• En la página Importaciones, haz clic en Iniciar una importación.
• Haz clic en Repetir una importación anterior y luego en Siguiente.
• En la tabla, coloca el cursor sobre la importación que desees repetir y haz clic en Usar como plantilla. Si la importación que quieres repetir no está incluida en la tabla:
  • Vuelve a la página Importaciones.
  • Coloca el cursor sobre la importación en Importaciones anteriores y luego haz clic en Más.
  • En el menú desplegable, selecciona Utilizar como plantilla para una importación nueva. Las importaciones completadas hace más de seis meses y las importaciones de listas de exclusión no están disponibles para su uso como plantillas.
• Para confirmar las columnas necesarias para tu archivo, haz clic en [x] columnas esperadas en la sección Requisitos de la plantilla de importación. Las columnas de tu archivo deben estar en el mismo orden y tener las mismas mayúsculas y minúsculas que aparecen en la lista de columnas previstas. Si tu archivo no coincide, edítalo o inicia una nueva importación que no esté basada en una plantilla.
• Haz clic en Elegir un archivo y selecciona un archivo para cada objeto/actividad que vayas a importar. El archivo que selecciones debe coincidir exactamente con el archivo de plantilla, incluidos el orden y el formato de los encabezados de columna.

• Una vez que hayas seleccionado los archivos coincidentes, haz clic en Siguiente.
• Comprueba que las columnas están asignadas a las propiedades correctas y haz clic en Siguiente.
• Una vez que hayas seleccionado las opciones para tu importación, haz clic en Finalizar importación.

Obtén más información sobre la importación de registros y actividades.