Repetir una importación anterior

Si importas regularmente registros o actividades con las mismas propiedades, puedes usar una importación anterior como plantilla para importar nuevos datos. Cuando se utiliza una importación anterior como plantilla, se copia su configuración, incluidas las asignaciones de propiedades, para acelerar el proceso y que los datos se importen correctamente.

Por ejemplo, puede que tu equipo tenga que importar nuevos contactos cada semana. Si ya habías importado un archivo de contactos con las columnas necesarias, los usuarios pueden repetir esa importación para cargar nuevos contactos en menos pasos y asignar automáticamente las columnas del archivo a las propiedades correctas de los contactos.

Nota: El nuevo archivo debe coincidir exactamente con el archivo que se usa como plantilla. Debe incluir los mismos encabezados de columna en el mismo orden y con el mismo formato (es decir, no deben faltar columnas ni debe haber columnas adicionales, y las mayúsculas y minúsculas deben ser las mismas). Por ejemplo, si un archivo de plantilla incluye las columnas Nombre, Apellidos y Correo electrónico, e intentas importar un archivo con las columnas correo electrónico, nombre y apellidos, no se considerará válido debido al orden de las columnas y a que las mayúsculas no coinciden.

Para repetir una importación anterior, haz lo siguiente:

• Haz clic en Importar, en la parte superior derecha de cualquier página de índice de objetos.
• En la página Importaciones, haz clic en Iniciar una importación.
• Haz clic en Repetir una importación anterior y, a continuación, en Siguiente.
• En la tabla, pase el ratón sobre la importación que quieras repetir y haz clic en Utilizar como plantilla. Si la importación que quieres repetir no está incluida en la tabla:
  • Vuelve a la página Importaciones.
  • En Importaciones anteriores, pasa el ratón sobre la importación y haz clic en Más.
  • En el menú desplegable, selecciona Utilizar como plantilla para una importación nueva. Las importaciones que se realizaron hace más de seis meses y las importaciones de listas de usuarios que cancelaron su suscripción no pueden usarse como plantillas.
• Para confirmar qué columnas hacen falta en el archivo, haz clic en [x] columnas esperadas, en la sección Requisitos de la plantilla de importación. Las columnas del archivo deben estar en el mismo orden y tener las mismas mayúsculas y minúsculas que aparecen en la lista de columnas previstas. Si algún parámetro no coincide, cámbialo o inicia una nueva importación que no esté basada en una plantilla.
• Haz clic en Elegir un archivo y selecciona un archivo por cada objeto o actividad que vayas a importar. El archivo que selecciones debe coincidir exactamente con el archivo de plantilla, incluidos el orden y el formato de los encabezados de columna.

• Una vez que hayas seleccionado los archivos coincidentes, haz clic en Siguiente.
• Comprueba que las columnas están asignadas a las propiedades correctas y haz clic en Siguiente.
• Una vez que hayas seleccionado las opciones de importación, haz clic en Finalizar importación.

Más información sobre la importación de registros y actividades.