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Nota: Este contenido se tradujo a través de un software y es posible que no haya sido revisado. La versión en inglés se considera, por tanto, la versión oficial y es posible que haya sido actualizada. Para acceder a la versión en inglés, haz clic aquí.

Sincronizar la propiedad entre contactos y empresas

Última actualización: marzo 22, 2023

Requisitos

Todos los productos y planes

Por opción predeterminada, las propiedades Propietario del contacto y Propietario de la empresa son independientes y no se sincronizan. Esto significa que un usuario que posee un registro de empresa puede no poseer los registros de contactoasociados. Si quieres mantener la uniformidad de los propietarios entre empresa y contacto, activa la configuración de propiedad de sincronización.

Para sincronizar la propiedad entre contactos y empresas:

  • En tu cuenta de HubSpot, haz clic en el settings símbolo de configuración, situado en la barra de navegación principal.
  • En el menú de la barra lateral izquierda, navega a Objetos > Contactos.

  • En la sección Automatización, selecciona la casilla de comprobación para Asignar propietario de la empresa al contacto de manera predeterminada.

asignar-propietario-a-contacto-por-defecto


Con esta configuración habilitada:

  • La propiedad Propietario de la empresa va a actualizar la propiedad Propietario del contacto de los contactos asociados con la empresa.
  • La propiedad Propietario del contacto no va a sobrescribir la propiedad asociada Propietario de la empresa a menos que la propiedad Propietario de la empresa esté vacía.
  • Si quieres asignar un contacto a un usuario diferente al propietario de la empresa, todavía puedes asignar un nuevo propietario de contacto manualmente. La propiedad Propietario del contacto no se revertirá al valor de la propiedad Propietario de la empresa asociada.

Esta configuración no actualiza el propietario ni los registros de forma retroactiva y no afecta a ninguna propiedadpersonalizada del tipo de campo de usuario de HubSpot.

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