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Nota: Este contenido se tradujo a través de un software y es posible que no haya sido revisado. La versión en inglés se considera, por tanto, la versión oficial y es posible que haya sido actualizada. Para acceder a la versión en inglés, haz clic aquí.

Implantar el agente de clientes en workflows y chatbots basados en reglas

Última actualización: 27 de julio de 2026

Disponible con cualquiera de las siguientes suscripciones, a no ser que se indique de otro modo:

Implemente el agente de clientes en workflows y bots para controlar qué conversaciones gestiona estableciendo criterios específicos sobre cuándo debe ser asignado.

Por ejemplo, puede crear un workflow para dirigir las conversaciones al agente de clientes en función de propiedades como el nivel de cliente o el tipo de incidencia. Esto le permite controlar cuándo responde el agente a conversaciones específicas y adaptar las experiencias a los distintos clientes.

Se requieren créditos de HubSpot Se necesitan créditos de HubSpot para implementar el agente de clientes en workflows y chatbots basados en reglas, y solo se consumen cuando se resuelve una conversación. Obtén más información sobre cómo el agente de clientes utiliza los créditos de HubSpot.

Se requieren permisos Se requieren permisos de editor de agentes de clientes para crear, editar y gestionar los agentes de clientes.

Se requieren licencias Se requiere una licencia asignada para crear, editar y gestionar al agente de clientes.

Antes de empezar

Antes de implementar el agente de clientes en workflows o chatbots basados en reglas, infórmate sobre las prácticas recomendadas para su configuración e implementación.

Implantar el agente de clientes en workflows y chatbots basados en reglas

Cuando se asigna, la acción «Asignar a un agente de clientes» se añade a los workflows, y la acción«Enviar a un agentede clientes» se añade a los chatbots basados en reglas.

Ten en cuenta que, si se asigna un ticket de correo electrónico a un agente de clientes mediante un workflow, este solo podrá responder si el correo electrónico más reciente del cliente se ha recibido en los últimos 30 días en el momento de la asignación. 

  1. En tu cuenta de HubSpot, haz clic en Más y luego ve a Servicio > Agente de clientes. Si Más no aparece en tu cuenta, ve directamente a Servicio > Agente de clientes.
  2. En el menú de la barra lateral izquierda, haga clic en Despliegue > Workflows y bots.
  3. En la parte superior derecha, haga clic en Asignar y, a continuación, seleccione Flujo de trabajo o Chatbot basado en reglas.
  4. En el cuadro de diálogo:
    • Para asignar el agente de clientes a un workflow predefinido o a un chatbot basado en reglas, seleccione Crear esto [x].
    • Para crear un workflow o chatbot basado en reglas desde cero, haga clic en Crear [x].
  5. Se le redireccionará al flujo de trabajo o al creador de chatbot basado en reglas.

Si desea que el agente de clientes gestione todas las conversaciones entrantes en un canal, obtenga más información sobre la implementación del agente de clientes en canales. Por ejemplo, en situaciones de asistencia de gran volumen en las que la mayoría de las consultas pueden automatizarse, puede dirigir todas las conversaciones al agente.
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