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顧客対応エージェントをワークフローやルールベースのチャットボットに展開

更新日時 2026年7月27日

以下の 製品でご利用いただけます（別途記載されている場合を除きます）。

顧客対応エージェントをワークフローやボットに展開し、いつ割り当てるかについて具体的な条件を設定することで、どのコミュニケーションを管理するかを制御できます。

例えば、「 Customer Tier 」や 「Issue Type」などのプロパティーに基づいて、コミュニケーションを顧客対応エージェントに割り当てるワークフローを作成できます。これにより、エージェントが特定のコミュニケーションに応答するタイミングを制御し、顧客ごとにエクスペリエンスをカスタマイズすることができます。

HubSpotクレジットが必要 HubSpotのクレジットは、カスタマーエージェントをワークフローやルールベースのチャットボットに導入するために必要であり、での会話が解決された場合にのみ消費されます。顧客対応エージェントによるHubSpotクレジットの使用についての詳細をご確認ください。

アクセス権限が必要 カスタマーエージェントエディタ（）の権限が必要です。これにより、カスタマーエージェントの作成、編集、管理が可能になります。

シートが必要 カスタマーエージェントの作成、編集、管理を行うには、の割り当て済みシート（）が必要です。

始める前に

カスタマーエージェントをワークフローやルールベースのチャットボットに導入する前に、の設定および導入に関するベストプラクティスについて、こちら（）で詳細をご確認ください。

顧客対応エージェントをワークフローやルールベースのチャットボットに展開

割り当てが行われると、の「顧客エージェントに割り当てる」アクションがワークフローに追加され、の「顧客エージェントに送信」アクションがルールベースのチャットボットに追加されます。

ご注意：ワークフローを通じてカスタマーエージェントにメールチケットが割り当てられた場合、割り当て時点において、顧客からの最新のメールが過去30日以内に受信されている場合にのみ、そのエージェントは返信を行うことができます。

  1. HubSpotアカウントで、［その他］をクリックし、［サービス］＞［顧客対応エージェント］に移動します。アカウントに［その他］が表示されない場合は、［サービス］＞顧客対応エージェントに直接移動します。
  2. 左側のサイドバーメニューで、[ デプロイ ] > [ワークフローとボット]をクリックします。
  3. 右上の [割り当て]をクリックし、[ ワークフロー ]または [ルールベースのチャットボット]を選択します。
  4. 表示されるダイアログボックスで、次の操作を行います。
    • 事前構築済みのワークフローやルールベースのチャットボットに顧客対応エージェントを割り当てるには、[ この[x]を作成]を選択します。
    • ワークフローまたはルールベースのチャットボットを最初から作成するには、[[X]を作成]をクリックします。
  5. ワークフロー または ルールベースのチャットボットビルダーにリダイレクトされます。

チャネル内の 全ての コミュニケーションを顧客対応エージェントで処理する場合は、 チャネルへの顧客対応エージェントの配置に関する詳細をご確認ください。たとえば、ほとんどの問い合わせを自動化できる大規模なサポートシナリオでは、すべてのコミュニケーションをエージェントにルーティングできます。
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