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Usar herramientas de ventas en la extensión de HubSpot Sales para Chrome

Última actualización: diciembre 14, 2021

Requisitos

Todos los productos y planes

Accede a las herramientas de ventas de HubSpot directamente a través de tu bandeja de entrada al redactar correos electrónicos con la extensión de HubSpot Sales para Chrome instalada.

Ten en cuenta: para usar la herramienta de reuniones en Gmail, debes tener un calendario conectado. Para utilizar su herramienta de secuencias en Gmail, debe tener un correo electrónico personal conectado.

Fragmentos

Cuando estás redactando un correo electrónico en Gmail, inserta un bloque de texto usando un fragmento.

  • Redacta un nuevo correo electrónico en Gmail y agrega un destinatario.
  • En la ventana del compositor, haga clic en el menú desplegable Más y seleccione Fragmentos.
  • Selecciona un fragmento para agregar al cuerpo del correo electrónico.
  • O haz clic en Administrar fragmentos para ir al panel de fragmentos en tu cuenta de HubSpot.
insert-snippet-in-gmail

Plantillas

Puedes insertar una de tus plantillas de ventas en Gmail.

  • Redacta un nuevo correo electrónico en Gmail y agrega un destinatario.
  • En la ventana del redactor, haz clic en Plantillas.
  • Usa la barra de búsqueda en la parte superior del cuadro de diálogo para buscar una plantilla por nombre o haz clic en el menú desplegable al costado de la barra de búsqueda para filtrar las plantilla por TodasCreada por mi equipoCreada por mi y Reciente.
  • La columna Último uso en es específica para el usuario, por lo que mostrará las plantillas que envió por última vez el usuario que está viendo el modal. Puedes ordenar las plantillas por la columna Último uso en o la columna Creado en.
  • Pasa el cursor sobre la plantilla que deseas usar y haz clic en Seleccionar.
Captura de pantalla de un artículo de ayuda de HubSpot

Si observas que la firma del correo electrónico de Gmail se elimina después de insertar una plantilla, agrega la siguiente HTML en la HTML existente de la firma:
<div class="gmail_signature" dir="ltr">

{Tu firma de correo electrónico}
</div>

Además, después de enviar un correo electrónico en Gmail que deseas volver a usar, puedes guardarlo en la cuenta de HubSpot como una plantilla. Sigue estos pasos:

  • Abre Gmail y busca el correo electrónico enviado que deseas guardar como plantilla.
  • En la parte superior del correo electrónico, haz clic en Guardar.

save-email-as-template

  • En el cuadro de diálogo, introduzca un nombre para la plantilla y haga las modificaciones necesarias.
  • Haz clic en Guardar plantilla.
nombre-y-revisión-plantilla-en-gmail

Documentos

En Gmail, puedes insertar un enlace a un documento para hacer seguimiento a quién está viendo tus documentos y ver los datos en HubSpot.

  • Redacta un nuevo correo electrónico en Gmail y agrega un destinatario.
  • En la ventana del redactor, haz clic en Documentos.
  • En el cuadro de diálogo, busque un documento por su nombre o haga clic en el menú desplegable Propietario y seleccione una opción de filtro. 

documento-modal-gmail-extensión

  • La columna Usado por última vez es específica para el usuario, por lo que mostrará los documentos que envió por última vez el usuario que está viendo el modal. Haga clic en una cabecera de columna para ordenar los documentos
  • Para recopilar una dirección de correo electrónico de cualquier persona que vea el documento, seleccione la casilla Requerir una dirección de correo electrónico de todos los demás espectadores
  • Pase el ratón por encima del documento que desea insertar y haga clic en Seleccionar 
  • Aparecerá un enlace al documento en el cuerpo del correo electrónico. Para editar el texto del hipervínculo, haga clic en el enlace y seleccione Cambiar.
  • En el cuadro de diálogo, escribe el texto del enlace en el campo Texto de Visualización. Luego haz clic en Aceptar.
editar-documento-enlace-texto

Reuniones

Puedes insertar uno de los enlaces de tus reuniones en un correo electrónico de Gmail para que tus contactos puedan acceder a tu página de programación. También puede insertar las horas propuestas directamente en el correo electrónico para que sus contactos puedan seleccionar una franja horaria disponible directamente desde el correo electrónico

  • Redacta un nuevo correo electrónico en Gmail y agrega un destinatario.
  • En la ventana del redactor, haz clic en Reuniones.
  • Seleccione una página de programación.
  • El nombre de la reunión se insertará en su correo electrónico y tendrá un hipervínculo con la URL de su página de programación.
  • Para cambiar el texto del enlace que ven los destinatarios, haga clic en el enlace de la reunión en el cuerpo del correo electrónico y seleccione Cambiar.
  • En el cuadro de diálogo, escribe el texto del enlace en el campo Texto de Visualización. Luego haz clic en Aceptar.
edit-meeting-link-text-in-gmail

Secuencias (solo Sales Hub o Service Hub Pro o Enterprise)

Los usuarios con un Hub de ventas o Centro de servicios Profesional o Enterprise y un correo electrónico personal conectado pueden inscribir contactos en secuencias desde Gmail:

  • Redacta un nuevo correo electrónico en Gmail y agrega un destinatario.
  • En la ventana del redactor, haz clic en Secuencias.
  • En el cuadro de diálogo, utilice la barra de búsqueda para buscar una secuencia por su nombre, o haga clic en el menú desplegable Propietario y seleccione una opción de filtro
  • La columna Usado por última vez es específica para el usuario, por lo que mostrará las secuencias que el usuario envió por última vez. Para ordenar sus secuencias, haga clic en el encabezado de una columna 
  • Coloca el cursor sobre una secuencia y haz clic en Seleccionar.
select-sequence-from-chrome-extension