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Nota: Este contenido se tradujo a través de un software y es posible que no haya sido revisado. La versión en inglés se considera, por tanto, la versión oficial y es posible que haya sido actualizada. Para acceder a la versión en inglés, haz clic aquí.
Connected Email

Usar herramientas de ventas en la extensión de HubSpot Sales para Chrome

Última actualización: mayo 4, 2022

Requisitos

Todos los productos y planes

Accede a las herramientas de ventas de HubSpot directamente a través de tu bandeja de entrada al redactar correos electrónicos con la extensión de HubSpot Sales para Chrome instalada.

Ten en cuenta: para usar la herramienta de reuniones en Gmail, debes tener un calendario conectado. Para utilizar su herramienta de secuencias en Gmail, debe tener un correo electrónico personal conectado.

Fragmentos

Cuando estás redactando un correo electrónico en Gmail, inserta un bloque de texto usando un fragmento.

  • Redacta un nuevo correo electrónico en Gmail y agrega un destinatario. Si añade un destinatario de correo electrónico después de insertar un fragmento, cualquier testigo de personalización incluido en el fragmento se actualizará con la información del destinatario. 
  • En la ventana del compositor, haga clic en el menú desplegable Más y seleccione Fragmentos.

insert-snippet-in-gmail

  • Aparecerán los últimos fragmentos utilizados. Seleccione un fragmento para añadirlo al cuerpo del correo electrónico, o utilice la barra de búsqueda para buscar un nombre de fragmento o un acceso directo.

buscar un fragmento

  • Para navegar por tu panel de fragmentos en HubSpot, haz clic en Ver todo.

Plantillas

Puedes insertar una de tus plantillas de ventas en Gmail.

  • Redacta un nuevo correo electrónico en Gmail y agrega un destinatario. Si añades un destinatario de correo electrónico después de insertar una plantilla, cualquier ficha de personalización incluida en la plantilla se actualizará con la información del destinatario. 
  • En la ventana del compositor, la plantilla utilizada más recientemente aparecerá debajo de las herramientas de venta. Haga clic en el nombre de la plantilla o en Plantillas para acceder a más.
  • Pase el ratón por encima de una plantilla para acceder a una vista previa del contenido de la misma. Seleccione una plantilla para añadirla al cuerpo del correo electrónico, o utilice la barra de búsqueda para buscar una plantilla por su nombre.

preview-template-in-gmail

  • Para navegar por tu panel de plantillas en HubSpot, haz clic en Ver todo
Si observas que la firma del correo electrónico de Gmail se elimina después de insertar una plantilla, agrega la siguiente HTML en la HTML existente de la firma:

<div class="gmail_signature" dir="ltr">
</div>
{Su firma de correo electrónico}

Después de enviar un correo electrónico en Gmail que quieras volver a utilizar, puedes guardarlo en tu cuenta de HubSpot como una plantilla. 

  • Abre Gmail y busca el correo electrónico enviado que deseas guardar como plantilla.
  • En la parte superior del correo electrónico, haz clic en Guardar.

save-email-as-template

  • En el cuadro de diálogo, introduzca un nombre para la plantilla y haga las modificaciones necesarias.
  • Haz clic en Guardar plantilla.
nombre-y-revisión-plantilla-en-gmail

Documentos

Puedes insertar un enlace a un documento para hacer un seguimiento de quién está viendo tus documentos y ver los datos en HubSpot.

  • Redacta un nuevo correo electrónico en Gmail y agrega un destinatario.
  • En la ventana del compositor, haga clic en el menú desplegable Más y seleccione Documentos.
  • Pase el ratón por encima de un documento para acceder a una vista previa de su contenido. Seleccione un documento para añadirlo al cuerpo del correo electrónico, o utilice la barra de búsqueda para buscar un documento por su nombre.
  • Para recopilar una dirección de correo electrónico de cualquier persona que vea el documento, haga clic para activar la opción Requerir una dirección de correo electrónico de todos los demás espectadores

insertar-documento-en-gmail

  • Para navegar por tu panel de documentos en HubSpot, haz clic en Ver todo
  • Cuando seleccione un documento, aparecerá un enlace al mismo en el cuerpo del correo electrónico. Para editar el texto del hipervínculo, haga clic en el enlace y seleccione Cambiar.
  • En el cuadro de diálogo, escribe el texto del enlace en el campo Texto de Visualización. Luego haz clic en Aceptar.
editar-documento-enlace-texto

Reuniones

Puedes insertar uno de los enlaces de tus reuniones en un correo electrónico de Gmail para que tus contactos puedan acceder a tu página de programación. También puede insertar las horas propuestas directamente en el correo electrónico para que sus contactos puedan seleccionar una franja horaria disponible directamente desde el correo electrónico

  • Redacta un nuevo correo electrónico en Gmail y agrega un destinatario.
  • En la ventana del compositor, haga clic en Reuniones y seleccione Enlaces de programación.

select-scheduling-link

  • Seleccione un enlace.
  • El nombre de la reunión se insertará en su correo electrónico y tendrá un hipervínculo con la URL de su página de programación. Para cambiar el texto del enlace que ven los destinatarios, haga clic en el enlace de programación en el cuerpo del correo electrónico y seleccione Cambiar.
  • En el cuadro de diálogo, escribe el texto del enlace en el campo Texto de Visualización. Luego haz clic en Aceptar.
edit-meeting-link-text-in-gmail

Secuencias (solo Sales Hub o Service Hub Pro o Enterprise)

Los usuarios con un Hub de ventas o Centro de servicios Profesional o Enterprise y un correo electrónico personal conectado pueden inscribir contactos en secuencias desde Gmail. 

  • Redacta un nuevo correo electrónico en Gmail y agrega un destinatario.
  • En la ventana del redactor, haz clic en Secuencias.
  • En el cuadro de diálogo, utilice la barra de búsqueda para buscar una secuencia por su nombre, o haga clic en el menú desplegable Propietario y seleccione una opción de filtro
  • La columna Usado por última vez es específica para el usuario, por lo que mostrará las secuencias que el usuario envió por última vez. Para ordenar sus secuencias, haga clic en el encabezado de una columna 
  • Coloca el cursor sobre una secuencia y haz clic en Seleccionar.
select-sequence-from-chrome-extension

Tareas

Puedes crear una tarea de seguimiento después de enviar un correo electrónico en Gmail.  

  • Redacta un nuevo correo electrónico en Gmail y agrega un destinatario. 
  • En la ventana del compositor, haga clic en Tareas.
  • Seleccione una tarea que se creará cuando se envíe el correo electrónico, o haga clic en Tarea de seguimiento personalizada.
    • En el cuadro de diálogo, introduzca un nombre para la tarea en el campo Título de la tarea y, a continuación, utilice el selector de fecha y hora para seleccionar la fecha y la hora de vencimiento de la tarea.
    • Haz clic en Guardar

create-follow-up-task-from-composer-window-gmail

La tarea se crea después de enviar el correo electrónico. Aprende a crear y gestionar tareas mediante la barra lateral de Gmail

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