Última actualización: junio 28, 2023
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Accede a las herramientas de ventas de HubSpot directamente a través de tu bandeja de entrada al redactar correos electrónicos con la extensión de HubSpot Sales para Chrome instalada.
Ten en cuenta: para usar la herramienta de reuniones en Gmail, debes tener un calendario conectado. Para usar la herramienta de secuencias en Gmail, debes tener un correo electrónico personal conectado.
Fragmentos
Cuando estás redactando un correo electrónico en Gmail, inserta un bloque de texto usando un fragmento.
- Redacta un nuevo correo electrónico en Gmail y agrega un destinatario. Si agrega un destinatario de correo electrónico después de insertar un fragmento, cualquier token de personalización incluido en el fragmento se actualizará con la información del destinatario.
- En la ventana del editor, haz clic en el menú desplegable Más y selecciona Fragmentos.
- Aparecerán los fragmentos utilizados más recientemente. Selecciona un fragmento para agregar al cuerpo del correo electrónico o usa la barra de búsqueda para buscar un nombre de fragmento o un acceso directo.
- Para navegar al panel de fragmentos en HubSpot, haz clic en Ver todo.
Plantillas
Puedes crear o insertar plantillas de ventas en Gmail.
- Redacta un nuevo correo electrónico en Gmail y agrega un destinatario. Si agrega un destinatario de correo electrónico después de insertar una plantilla, cualquier token de personalización incluido en la plantilla se actualizará con la información del destinatario.
- En la ventana del redactor, debajo de la línea de asunto, haz clic en Plantillas.
- Para crear una nueva plantilla, haz clic en Crear nueva. En el editor de plantillas, configura tu plantilla y haz clic en Guardar.
- Para insertar una plantilla, haz clic en el nombre de una plantilla. Las plantillas utilizadas recientemente aparecerán en el menú desplegable, pero puedes usar la barra de búsqueda para buscar una plantilla por nombre o hacer clic en Ver todas para ver todas las plantillas.
- Para editar una plantilla, coloca el cursor sobre la plantilla y haz clic en Editar. Actualiza el contenido de la plantilla en el editor y haz clic en Guardar.
- Una vez que selecciones una plantilla, se agregará a tu asunto y cuerpo del correo electrónico.
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{Tu firma en el correo electrónico}
Después de enviar un correo electrónico en Gmail que deseas volver a usar, puedes guardarlo en la cuenta de HubSpot como una plantilla.
- Abre Gmail y busca el correo electrónico enviado que deseas guardar como plantilla.
- En la parte superior del correo electrónico, haz clic en Guardar.
- En el cuadro de diálogo, ingresa un nombre para la plantilla y haz ediciones según sea necesario.
- Haz clic en Guardar plantilla.
Documentos
Puedes insertar un enlace a un documento para monitorizar quién está viendo tus documentos y ver los datos en HubSpot.
- Redacta un nuevo correo electrónico en Gmail y agrega un destinatario.
- En la ventana del editor, haz clic en el menú desplegable Más y selecciona Documentos.
- Coloca el cursor sobre un documento para acceder a una vista preliminar del contenido del documento. Selecciona un documento para agregar al cuerpo del correo electrónico o usa la barra de búsqueda para buscar un documento por nombre.
- Para recopilar una dirección de correo electrónico de cualquier persona que vea el documento, haz clic para activar la opción Requiere una dirección de correo electrónico de todos los demás visitantes.
- Para acceder al panel de documentos en HubSpot, haz clic en Ver todo.
- Al seleccionar un documento, aparecerá un enlace al documento en el cuerpo del correo electrónico. Para editar el texto del hipervínculo, haz clic en el enlace y selecciona Cambiar.
- En el cuadro de diálogo, escribe el texto del enlace en el campo Texto de Visualización. Luego haz clic en Aceptar.
Reuniones
Puedes insertar uno de tus enlaces de reunión en un correo electrónico en Gmail para que tus contactos puedan acceder a tu página de programación. También puedes insertar las horas propuestas directamente en el correo electrónico para que tus contactos puedan seleccionar una franja horaria disponible directamente desde el correo electrónico.
- Redacta un nuevo correo electrónico en Gmail y agrega un destinatario.
- En la ventana del redactor, haz clic en Reuniones y selecciona Enlaces de programación.
- Selecciona un enlace
- El nombre de la reunión se insertará en tu correo electrónico y se creará un hipervínculo con la URL de la página de programación. Para cambiar el texto del enlace que ve el destinatario, haz clic en el enlace de programación en el cuerpo del correo electrónico y selecciona Cambiar.
- En el cuadro de diálogo, escribe el texto del enlace en el campo Texto de Visualización. Luego haz clic en Aceptar.
Pagos (Starter, Pro o Enterprise solamente)
Si configuras la herramienta de pagos para compartir enlaces de pago con tus contactos, puedes insertar un enlace de pago directamente en un correo electrónico usando la extensión.
- Redacta un nuevo correo electrónico en Gmail y agrega un destinatario.
- En la ventana del editor, haz clic en el menú desplegable Más y luego selecciona Pagos.
- Selecciona el enlace de pago que deseas compartir en el correo electrónico.
- Haz clic en Enviar.
El destinatario del correo electrónico puede hacer clic en el enlace de pago para completar el proceso de pago. Más información sobre cómo cobrar pagos en HubSpot.
Secuencias (solo Sales Hub o Service Hub Pro o Enterprise)
Los usuarios con un cupo de Sales Hub o Service Hub Pro o Enterprise asignado y un correo electrónico personal conectado pueden inscribir contactos en secuencias desde Gmail.
- Redacta un nuevo correo electrónico en Gmail y agrega un destinatario.
- En la ventana del redactor, haz clic en Secuencias.
- En el cuadro de diálogo, usa la barra de búsqueda para buscar una secuencia por nombre, o haz clic en el menú desplegable Propietario y selecciona una opción de filtro.
- La columna Usado por última vez es específica para el usuario, por lo que mostrará las secuencias que el usuario envió por última vez. Para ordenar tus secuencias, haz clic en un encabezado de columna.
- Coloca el cursor sobre una secuencia y haz clic en Seleccionar.
- En la próxima ventana, personaliza el cuerpo de las plantillas de secuencias y la configuración de secuencias. Más información sobre cómo personalizar tu contenido de correo electrónico de secuencia.
- Especifica la plantilla de correo electrónico con la que deseas que comience la secuencia, establece los retrasos entre los pasos de la secuencia y especifica los horarios en que deseas que se envíe cada plantilla de secuencia. Cuando estés listo, haz clic en Iniciar Secuencia.
Tareas
Puedes crear una tarea de seguimiento después de enviar un correo electrónico en Gmail.
- Redacta un nuevo correo electrónico en Gmail y agrega un destinatario.
- En la ventana del redactor, haz clic en Tareas.
- Selecciona una tarea que se creará cuando se envíe el correo electrónico o haz clic en Tarea de seguimiento personalizada.
- En el cuadro de diálogo, escribe un nombre para la tarea en el campo Título de la tarea y luego usa el selector de fecha y hora para seleccionar la fecha y hora en que vence la tarea.
- Haz clic en Guardar.
La tarea se crea después de enviar el correo electrónico. Descubre cómo crear y administrar tareas con la barra lateral de Gmail.
