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Usar herramientas de ventas en la extensión de HubSpot Sales para Chrome

Última actualización: octubre 19, 2020

Requisitos

Todos los productos y planes

Accede a las herramientas de ventas de HubSpot directamente a través de tu bandeja de entrada al redactar correos electrónicos con la extensión de HubSpot Sales para Chrome instalada.

Este artículo describe cómo usar las siguientes herramientas de ventas de HubSpot en Gmail:

  • Fragmentos
  • Plantillas
  • Documentos
  • Reuniones
  • Secuencias (solo Sales Hub o Service Hub Pro o Enterprise)

Ten en cuenta: para usar la herramienta de reuniones en Gmail, debes tener un calendario conectado. Para usar la herramienta Secuencias en Gmail, debes tener una bandeja de entrada conectada.

Fragmentos

Cuando estás redactando un correo electrónico en Gmail, inserta un bloque de texto usando un fragmento.

  • Redacta un nuevo correo electrónico en Gmail y agrega un destinatario.
  • En la ventana del redactor, haz clic en Fragmentos.
  • Selecciona un fragmento para agregar al cuerpo del correo electrónico.
  • O haz clic en Administrar fragmentos para ir al panel de fragmentos en tu cuenta de HubSpot.
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Plantillas

Puedes insertar una de tus plantillas de ventas en Gmail.

  • Redacta un nuevo correo electrónico en Gmail y agrega un destinatario.
  • En la ventana del redactor, haz clic en Plantillas.
  • Usa la barra de búsqueda en la parte superior del cuadro de diálogo para buscar una plantilla por nombre o haz clic en el menú desplegable al costado de la barra de búsqueda para filtrar las plantilla por TodasCreada por mi equipoCreada por mi y Reciente.
  • La columna Último uso en es específica para el usuario, por lo que mostrará las plantillas que envió por última vez el usuario que está viendo el modal. Puedes ordenar las plantillas por la columna Último uso en o la columna Creado en.
  • Pasa el cursor sobre la plantilla que deseas usar y haz clic en Seleccionar.
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Si observas que la firma del correo electrónico de Gmail se elimina después de insertar una plantilla, agrega la siguiente HTML en la HTML existente de la firma:
<div class="gmail_signature" dir="ltr">

{Tu firma de correo electrónico}
</div>

Además, después de enviar un correo electrónico en Gmail que deseas volver a usar, puedes guardarlo en la cuenta de HubSpot como una plantilla. Sigue estos pasos:

  • Abre Gmail y busca el correo electrónico enviado que deseas guardar como plantilla.
  • En la parte superior del correo electrónico, haz clic en Guardar.

  • En el cuadro de diálogo, ingresa un nombre para la plantilla y haz ediciones según sea necesario.
  • Haz clic en Guardar plantilla.
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Documentos

En Gmail, puedes insertar un enlace a un documento para hacer seguimiento a quién está viendo tus documentos y ver los datos en HubSpot.

  • Redacta un nuevo correo electrónico en Gmail y agrega un destinatario.
  • En la ventana del redactor, haz clic en Documentos.
  • En el cuadro de diálogo, busca un documento por nombre y haz clic en el menú desplegable junto a la barra de búsqueda para filtrar tus documentos por TodoCreado por mi equipoCreado por miReciente.
  • La columna Usado por última vez es específica para el usuario, por lo que mostrará los documentos que envió por última vez el usuario que está viendo el modal. Puedes ordenar tus documentos por las columnas Usado por última vezCreado en.
  • Si lo deseas, selecciona la casilla de comprobación Requiere una dirección de correo electrónico de todos los demás visitantes para recopilar una dirección de correo electrónico de cualquier otra persona, además del destinatario, que vea el documento.
  • Coloca el cursor sobre el documento que deseas usar y haz clic en Seleccionar. documents-sales-modal
  • Aparecerá un enlace al documento en el cuerpo del correo electrónico. Para cambiar el enlace sin procesar por texto con hipervínculo, haz clic en el enlace y selecciona Cambiar.
  • En el cuadro de diálogo, escribe el texto del enlace en el campo Texto de Visualización. Luego haz clic en Aceptar.
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Reuniones

En vez de copiar y pegar de forma manual los enlaces de las reuniones, puedes insertar directamente en un correo electrónico en Gmail los enlaces de las reuniones.

  • Redacta un nuevo correo electrónico en Gmail y agrega un destinatario.
  • En la ventana del redactor, haz clic en Reuniones.
  • Selecciona un enlace de reuniones
  • El nombre de la reunión se insertará en tu correo electrónico y se creará un hipervínculo con la URL del enlace de las reuniones.
  • Para cambiar el texto del enlace que ven los destinatarios, haz clic en el enlace a la reunión en el cuerpo del correo electrónico y selecciona Cambiar.
  • En el cuadro de diálogo, escribe el texto del enlace en el campo Texto de Visualización. Luego haz clic en Aceptar.
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Secuencias (solo Sales Hub o Service Hub Pro o Enterprise)

Los usuarios de pago de Sales Hub y Service Hub con una bandeja de entrada conectada pueden inscribir contactos en secuencias desde Gmail:

  • Redacta un nuevo correo electrónico en Gmail y agrega un destinatario.
  • En la ventana del redactor, haz clic en Secuencias.
  • En el cuadro de diálogo, usa la barra de búsqueda para buscar un documento por nombre de una secuencia y haz clic en el menú desplegable junto a la barra de búsqueda para filtrar las secuencias por TodasCreada por mi equipoCreada por miReciente.
  • La columna Usado por última vez es específica para el usuario, por lo que mostrará las secuencias que el usuario envió por última vez. Puedes ordenar las secuencias por la columna Usado por última vez o la columna Creada en.
  • Coloca el cursor sobre una secuencia y haz clic en Seleccionar.
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