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Usar herramientas de ventas con el complemento de HubSpot Sales para Outlook para equipos de escritorio

Última actualización: enero 19, 2023

Requisitos

Todos los productos y planes

Acceda a las Herramientas de ventas de HubSpot directamente en tu bandeja de entrada cuando redactes correos electrónicos con el complemento de escritorio para Outlook de HubSpot Sales instalado.

Este artículo describe cómo usar las siguientes herramientas de ventas de HubSpot con el complemento de HubSpot Sales para Outlook para equipos de escritorio:

Si utilizas el complemento de Office 365, aprende a usar las herramientas de ventas de HubSpot en tu bandeja de entrada en esta guía: Utiliza las herramientas de ventas con elcomplemento de Office 365 HubSpot Sales.

Nota: para utilizar la herramienta de reuniones en Outlook, debe tener un calendario conectado. Para utilizar su herramienta de secuencias en Outlook con el complemento de escritorio, debe tener una bandeja de entrada conectada.

Fragmentos

Para insertar fragmentos en tus correos electrónicos usando el complemento para Outlook para equipos de escritorio:

  • Redacta un correo electrónico nuevo en Outlook y agrega un destinatario.
  • En la cinta de mensajes, haga clic en Herramientas de ventas > Fragmentos y seleccione un fragmento. Haz clic en Administrar fragmentos para ir al panel de fragmentos en tu cuenta de HubSpot.

  • También puedes hacer clic con el botón derecho en el cuerpo del correo electrónico, seleccionar Fragmentos y luego el fragmento que desees insertar.

Plantillas

Para insertar una plantilla usando el complemento para Outlook para equipos de escritorio:

  • Redacta un nuevo correo electrónico y agrega un destinatario.
  • En la cinta de mensajes, haz clic en Herramientas de ventas > Plantillas.

  • En la parte superior del cuadro de diálogo, usa la barra de búsqueda para buscar una plantilla por nombre o haz clic en el menú desplegable junto a la barra de búsqueda para filtrar tus plantillas por TodasCreadas por mi equipoCreadas por mí Recientes.
  • La columna Último uso en es específica para el usuario, por lo que mostrará las plantillas que envió por última vez el usuario que está viendo el modal. Puedes ordenar las plantillas por la columna Último uso en o la columna Creado en.
  • Pasa el cursor sobre la plantilla que deseas usar y haz clic en Seleccionar.

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Documentos

Para insertar un documento usando el complemento para Outlook para equipos de escritorio:

  • Redacta un nuevo correo electrónico y agrega un destinatario.
  • En la cinta de mensajes, haz clic en Herramientas de ventas > Documentos.

  • En el cuadro de diálogo, busca un documento por nombre y haz clic en el menú desplegable junto a la barra de búsqueda para filtrar tus documentos por TodoCreado por mi equipoCreado por miReciente.
  • La columna Último uso en es específica para el usuario, por lo que mostrará los documentos que envió por última vez el usuario que está viendo el modal. Puedes ordenar tus documentos usando las columnas Último uso en Creado en.
  • Selecciona la casilla de comprobación Requerir una dirección de correo de todos los demás visitantes si deseas recopilar una dirección de correo electrónico de otra persona, además del destinatario original que ve el documento.
  • Coloca el cursor sobre el documento que deseas usar y haz clic en Seleccionar.
  • Se insertará un enlace al documento en el correo electrónico.

Reuniones

Para insertar un enlace de reunión utilizando el complemento de escritorio de Outlook para que un contacto pueda acceder a su página de programación:

  • Redacta un correo electrónico nuevo en Outlook y agrega un destinatario.
  • En la cinta de mensajes, haga clic en Herramientas de ventas > Reuniones y, a continuación, seleccione una de sus páginas de programación. Haz clic en Administrar enlaces para ir al panel de reuniones en HubSpot. También puede insertar las horas propuestas directamente en el correo electrónico para que sus contactos puedan seleccionar una franja horaria disponible directamente desde el correo electrónico. 

  • También puede hacer clic con el botón derecho del ratón en el cuerpo del correo electrónico, seleccionar Reuniones y, a continuación, seleccionar la página de programación que desea insertar.

El nombre de su reunión aparecerá en su correo electrónico. Se insertará un hipervínculo de modo que, cuando un prospecto haga clic, se lo dirigirá a la página de reservaciones.

Secuencias (Sales Hub o Service Hub Pro o Enterprise solamente)

Para inscribir a un contacto en una secuencia usando el complemento para Outlook para equipos de escritorio:

  • Redacta un nuevo correo electrónico y agrega un destinatario.
  • En la cinta de mensajes, haz clic en Herramientas de ventas > Secuencias.

  • En el cuadro de diálogo, usa la barra de búsqueda para buscar una secuencia por nombre o haz clic en el menú desplegable junto a la barra de búsqueda para filtrar las secuencias por TodasCreada por mi equipoCreada por miReciente.
  • La columna Último uso en es específica para el usuario, por lo que mostrará las secuencias que envió por última vez el usuario que está viendo el modal. Puedes ordenar las secuencias por la columna Último uso en o la columna Creada en.
  • Coloca el cursor sobre la secuencia que deseas inscribir y haz clic en Seleccionar.
  • En el cuadro de diálogo siguiente, edita el contenido y la configuración de tu secuencia. Haz clic en el menú desplegable Comenzar y selecciona el primer paso de la secuencia. Especifica la hora de inicio del primer envío de correo electrónico y haz clic en el menú desplegable Configuración avanzada para especificar cuándo se enviará cada correo electrónico posterior en la secuencia. enroll-contact-in-sequence-from-inbox

 

  • Haz clic en Iniciar Secuencia para inscribir al contacto.
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