Última actualización: octubre 19, 2020
Accede a las herramientas de ventas de HubSpot directamente en tu bandeja de entrada cuando redactas correos electrónicos con el complemento instalado de HubSpot Sales para Outlook para equipos de escritorio.
Este artículo describe cómo usar las siguientes herramientas de ventas de HubSpot con el complemento de HubSpot Sales para Outlook para equipos de escritorio:
- Fragmentos
- Plantillas
- Documentos
- Reuniones
- Secuencias (Sales Hub o Service Hub Pro o Enterprise únicamente)
Si estás usando el complemento para Office 365, descubre cómo usar las herramientas de ventas de HubSpot en tu bandeja de entrada en esta guía: Usar herramientas de ventas con los complementos de HubSpot Sales para Office 365.
Ten en cuenta: para usar la herramienta reuniones en Outlook, debes tener un calendario conectado. Para usar la herramienta Secuencias en Outlook con el complemento para equipos de escritorio, debes tener una bandeja de entrada conectada.
Fragmentos
Para insertar fragmentos en tus correos electrónicos usando el complemento para Outlook para equipos de escritorio:
- Redacta un correo electrónico nuevo en Outlook y agrega un destinatario.
- En la cinta de mensajes, haz clic en Herramientas de venta > Fragmentos, luego selecciona un fragmento. Haz clic en Administrar fragmentos para ir al panel de fragmentos en tu cuenta de HubSpot.
- También puedes hacer clic con el botón derecho en el cuerpo del correo electrónico, seleccionar Fragmentos y luego el fragmento que desees insertar.
Plantillas
Para insertar una plantilla usando el complemento para Outlook para equipos de escritorio:
- Redacta un nuevo correo electrónico y agrega un destinatario.
- En la cinta de mensajes, haz clic en Herramientas de ventas > Plantillas.
- En la parte superior del cuadro de diálogo, usa la barra de búsqueda para buscar una plantilla por nombre o haz clic en el menú desplegable junto a la barra de búsqueda para filtrar tus plantillas por Todas, Creadas por mi equipo, Creadas por mí y Recientes.
- La columna Último uso en es específica para el usuario, por lo que mostrará las plantillas que envió por última vez el usuario que está viendo el modal. Puedes ordenar las plantillas por la columna Último uso en o la columna Creado en.
- Pasa el cursor sobre la plantilla que deseas usar y haz clic en Seleccionar.
Documentos
Para insertar un documento usando el complemento para Outlook para equipos de escritorio:
- Redacta un nuevo correo electrónico y agrega un destinatario.
- En la cinta de mensajes, haz clic en Herramientas de ventas > Documentos.
- En el cuadro de diálogo, busca un documento por nombre y haz clic en el menú desplegable junto a la barra de búsqueda para filtrar tus documentos por Todo, Creado por mi equipo, Creado por mi y Reciente.
- La columna Último uso en es específica para el usuario, por lo que mostrará los documentos que envió por última vez el usuario que está viendo el modal. Puedes ordenar tus documentos usando las columnas Último uso en o Creado en.
- Selecciona la casilla de comprobación Requerir una dirección de correo de todos los demás visitantes si deseas recopilar una dirección de correo electrónico de otra persona, además del destinatario original que ve el documento.
- Coloca el cursor sobre el documento que deseas usar y haz clic en Seleccionar.
- Se insertará un enlace al documento en el correo electrónico.
Reuniones
Para insertar un enlace a Reuniones usando el complemento para Outlook para equipos de escritorio:
- Redacta un correo electrónico nuevo en Outlook y agrega un destinatario.
- En la cinta de mensajes, haz clic en Herramientas de ventas > Reuniones y luego selecciona uno de tus enlaces de reuniones. Haz clic en Administrar enlaces para ir al panel de reuniones en HubSpot.
- También puedes hacer clic con el botón derecho en el cuerpo del correo electrónico, seleccionar Reuniones y luego hacer clic en el enlace a reuniones que deseas insertar.
El nombre del enlace a reuniones aparecerá en tu correo electrónico. Se insertará un hipervínculo de modo que, cuando un prospecto haga clic, se lo dirigirá a la página de reservaciones.
Secuencias (Sales Hub o Service Hub Pro o Enterprise únicamente)
Para inscribir a un contacto en una secuencia usando el complemento para Outlook para equipos de escritorio:
- Redacta un nuevo correo electrónico y agrega un destinatario.
- En la cinta de mensajes, haz clic en Herramientas de ventas > Secuencias.
- En el cuadro de diálogo, usa la barra de búsqueda para buscar una secuencia por nombre o haz clic en el menú desplegable junto a la barra de búsqueda para filtrar las secuencias por Todas, Creada por mi equipo, Creada por mi y Reciente.
- La columna Último uso en es específica para el usuario, por lo que mostrará las secuencias que envió por última vez el usuario que está viendo el modal. Puedes ordenar las secuencias por la columna Último uso en o la columna Creada en.
- Coloca el cursor sobre la secuencia que deseas inscribir y haz clic en Seleccionar.
- En el cuadro de diálogo siguiente, edita el contenido y la configuración de tu secuencia. Haz clic en el menú desplegable Comenzar y selecciona el primer paso de la secuencia. Especifica la hora de inicio del primer envío de correo electrónico y haz clic en el menú desplegable Configuración avanzada para especificar cuándo se enviará cada correo electrónico posterior en la secuencia.
- Haz clic en Iniciar Secuencia para inscribir al contacto.