Última actualización: noviembre 25, 2024
Disponible con cualquiera de las siguientes suscripciones, a no ser que se indique de otro modo:
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Enterprise
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Conecte el servicio de asistencia a Microsoft Teams para sincronizar los comentarios y las respuestas de los tickets, y actualícelos desde Microsoft Teams. También puedes personalizar las notificaciones de HubSpot dentro de Microsoft Teams para asegurarte de que solo llegue a tu equipo la información más importante. gestionar tickets y recibir notificaciones de HubSpot en Microsoft Teams. Sincronice comentarios internos, respuestas y actualice tickets directamente desde Microsoft Teams.
Nota: debes tener tu cuenta de Microsoft Teams conectada a HubSpot para sincronizar los tickets de help desk a Microsoft Teams.
Configure sus ajustes
Antes de sincronizar los tickets de la mesa de ayuda con Microsoft Teams, tendrás que conectar tu equipo de Microsoft Teams con HubSpot.
- En tu cuenta de HubSpot, dirígete a Gestión de datos > Integraciones.
- Haga clic en Microsoft Teams.
- Vaya a la pestaña de Global Settings.
- Haz clic en Conectar junto al nombre del equipo. Esto te redirigirá a Microsoft Teams, donde podrás añadir el bot de HubSpot al equipo. Más información sobre conectando HubSpot a Microsoft Teams.
Sincronizar los tickets del servicio de asistencia técnica con Microsoft Teams
- En tu cuenta de HubSpot, dirígete a Gestión de datos > Integraciones.
- Haga clic en Microsoft Teams.
- Vaya a la pestaña Communications y, a continuación, haga clic en Help Desk.
- En la sección Sincronizar tickets de Help Desk con Microsoft Teams , haga clic en Añadir sincronización.
- En el panel derecho, seleccione el equipo y el canal de Microsoft Teams y, a continuación, establezca los criterios que deben cumplir los tickets para aparecer en el canal seleccionado.
- Haga clic en el menú desplegable Equipo y seleccione un equipo al que enviar las entradas.
- Haga clic en el menú desplegable Canal y seleccione un canal al que enviar las entradas.
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- Haga clic en los menús desplegables Propiedad de ticket para seleccionar una propiedad de ticket y su valor .
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- Para eliminar un filtro, haz clic en el icono de eliminación.
- Para agregar un filtro, haz clic en Agregar propiedad.
- Al finalizar, haz clic en Agregar.
Editar y gestionar tu configuración de sincronización
Una vez configurada la sincronización, puedes agregar o eliminar sincronizaciones y activar o desactivar la sincronización.
- En tu cuenta de HubSpot, dirígete a Gestión de datos > Integraciones.
- Haga clic en Microsoft Teams.
- Vaya a la pestaña Communications y, a continuación, haga clic en Help Desk.
- En la vista de tabla, en Sincronizar tickets de Help Desk con Microsoft Teams, puede editar la configuración de sincronización:
- Para activar/desactivar una sincronización, en Estado, activa/desactiva el interruptor.
- Para editar una sincronización, sitúese sobre ella y haga clic en Editar. En el panel derecho, edite la propiedad Equipo, Canal o Ticket, y haga clic en Añadir.
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- Para agregar una sincronización, haz clic en Agregar sincronización.
- Para eliminar una sincronización, selecciona la casilla de verificación situada junto a la sincronización que quieres eliminar y luego haz clic en Eliminar.
Gestionar tickets de help desk en Microsoft Teams
Una vez que los tickets de su mesa de ayuda cumplan los criterios seleccionados, aparecerán en su canal conectado de Microsoft Teams. Para editar las propiedades de los tickets en Microsoft Teams:
- Haga clic en Actualizar ticket para editar el ticket en Microsoft teams. Alternativamente, puede navegar hasta el ticket en HubSpot haciendo clic en Ver ticket.
- En la ventana emergente, edite las propiedades de su ticket. Para personalizar las propiedades mostradas, aprenda a personalizar el formulario de creación de registro para tickets.
- Haga clic en Guardar.
Los detalles del ticket actualizados en Microsoft Teams se actualizarán automáticamente en HubSpot, y viceversa. Cualquier comentario sobre el ticket en HubSpot y las respuestas en el hilo del mensaje de Microsoft Teams se sincronizarán bidireccionalmente, incluidas las menciones.
Nota: para actualizar tickets en Microsoft Teams y sincronizar respuestas como comentarios en HubSpot, los usuarios dedeben estar asignados entre HubSpot y Microsoft Teams. Más información sobre asignación de usuarios entre Microsoft Teams y HubSpot.
Sincronizado desde Microsoft Teams se anotará en comentarios añadidos a un ticket en HubSpot.
