在 Microsoft Teams 中同步和管理服务台票单
上次更新时间: 二月 13, 2025
除非另有说明,否则适用于以下任何订阅:
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将帮助台连接到 Microsoft Teams,同步票单注释和回复,并从 Microsoft Teams 更新票单。您还可以在 Microsoft Teams 中自定义 HubSpot 通知,确保只有最重要的信息才会到达您的团队。直接从 Microsoft Teams 同步内部评论、回复和更新票单。
请注意:您必须将Microsoft Teams 帐户连接到 HubSpot,才能将服务台票单同步到 Microsoft Teams。
配置您的设置
在将服务台票单同步到Microsoft Teams之前,您需要将Microsoft Teams团队连接到HubSpot。
- 在 HubSpot 帐户中,导航到数据管理 > 集成。
- 单击 Microsoft Teams。
- 导航至 "全局设置"选项卡。
- 单击团队名称旁边的连接 externalLink 。这将把你重定向到 Microsoft Teams,在那里你可以把 HubSpot 机器人添加到团队。了解有关将HubSpot连接到Microsoft Teams的更多信息。
将服务台票单同步到 Microsoft Teams
- 在 HubSpot 帐户中,导航到数据管理 > 集成。
- 单击 Microsoft Teams。
- 导航到 "通信"选项卡,然后单击 "帮助台"。
- 在 " 将帮助台票单同步到 Microsoft Teams "部分, 单击add 添加同步。
- 在右侧面板中,选择团队和 Microsoft Teams 频道,然后设置要在所选频道中显示票单必须满足的条件。
- 单击 " 团队 "下拉菜单并选择要将票单发送到的团队。
- 单击 渠道 下拉菜单,选择要发送票单的渠道。
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- 单击票单属性 下拉菜单,选择票单属性 及其值。
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- 要删除过滤器,请单击delete 删除图标。
- 要添加过滤器,请单击add 添加属性。
- 完成后,单击添加。
编辑和管理同步设置
同步配置完成后,您可以添加或删除同步,并打开/关闭同步。
- 在 HubSpot 帐户中,导航到数据管理 > 集成。
- 单击Microsoft Teams。
- 导航到 "通讯"选项卡,然后单击 "帮助台"。
- 在表格视图中,在将帮助台票单同步到 Microsoft Teams下,可以编辑同步设置:
- 要打开/关闭同步,请在"状态 " 下切换开关。
- 要编辑同步,请将鼠标悬停在同步上并单击编辑。在右侧面板中,编辑团队、渠道或票单属性,然后单击添加。
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- 要添加同步,请单击add 添加同步。
- 要删除同步,请选择要删除的同步旁边的复选框,然后单击delete Delete。
在 Microsoft Teams 中管理服务台票单
一旦您帮助台中的票单符合所选标准,它们就会出现在您连接的 Microsoft Teams 频道中。 要在 Microsoft Teams 中编辑票单属性,请执行以下操作
- 单击更新票单 在 Microsoft Teams 中编辑票单。或者,您也可以单击 查看票单导航到 HubSpot 中的票单 。
- 在弹出窗口中,编辑票单属性。要自定义显示的属性,请学习如何自定义票单的创建记录表单。
- 单击保存。
在 Microsoft Teams 中更新的票单详细信息将自动在 HubSpot 中更新,反之亦然。 HubSpot中对票单的任何评论和Microsoft Teams消息线程中的回复都将双向同步,包括提及。
请注意:要在Microsoft Teams中更新票单并在HubSpot中将回复同步为评论,必须在HubSpot和Microsoft Teams之间映射用户。了解有关 在 Microsoft Teams 和 HubSpot 之间映射用户的更多信息 。
从 Microsoft Teams 同步的内容 将在HubSpot 中添加到票单的评论中注明。