在Microsoft Teams中同步和管理服務臺票證
上次更新時間: 十一月 4, 2024
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將服務臺連結至Microsoft Teams ,以同步處理票證留言和回覆,並更新Microsoft Teams的票證。 您還可以在Microsoft Teams中自訂HubSpot通知,以確保只有最重要的資訊才能到達您的團隊。在Microsoft Teams中管理票證並接收HubSpot通知。 直接從Microsoft Teams同步內部留言、回覆和更新支援查詢。
請注意:您必須將Microsoft Teams帳戶連結至HubSpot ,才能將客服支援單同步至Microsoft Teams。
設定你的設定
在將服務臺票證同步到Microsoft Teams之前,您需要將Microsoft Teams團隊連結到HubSpot。
- 在你的 HubSpot 帳戶中,瀏覽「資料管理」>「整合」。
- 按一下Microsoft Teams。
- 前往「全域設定」標籤頁。
- 按一下團隊名externalLink旁邊的「連結外部連結」。 這會將您重新導向至Microsoft Teams ,您可以在其中將HubSpot機器人新增至團隊。 深入瞭解如何將HubSpot連結至Microsoft Teams。
將服務臺票證同步到Microsoft Teams
- 在你的 HubSpot 帳戶中,瀏覽「資料管理」>「整合」。
- 按一下Microsoft Teams。
- 前往「通訊」索引標籤,然後按一下「服務臺」。
- 在「將服務臺票證同步到Microsoft Teams」部分中,按一下「新add 新增同步」。
- 在右側面板中,選擇團隊和Microsoft Teams頻道,然後設定聯絡單必須符合的條件,才能顯示在所選頻道中。
- 點擊團隊下拉式選單,然後選擇要傳送支援查詢的團隊。
- 按一下頻道下拉式選單,然後選擇要傳送聯絡單的頻道。
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- 按一下票證屬性下拉式選單,以選取票證屬性及其值。
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- 若要移除篩選條件,請按一下delete 刪除圖示。
- 若要新增篩選條件,請按一下「新add 新增屬性」
- 完成後,按一下「新增」。
編輯和管理您的同步設定
設定同步後,您可以新增或刪除同步,並開啟/關閉同步。
- 在你的 HubSpot 帳戶中,瀏覽「資料管理」>「整合」。
- 按一下Microsoft Teams。
- 前往「通訊」索引標籤,然後按一下「服務臺」。
- 在表格檢視的「將服務臺票證同步到Microsoft Teams」下,您可以編輯同步設定:
- 若要開啟/關閉同步功能,請在「狀態」下方開啟/關閉開關。
- 若要編輯同步,請將滑鼠遊標懸停在同步上,然後按一下「編輯」。 在右側面板中,編輯「團隊」、「頻道」或「聯絡單」屬性,然後按一下「新增」。
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- 若要新增同步,請按一下「新add 新增同步」。
- 若要移除同步,請勾選要移除的同步旁的核取方塊,然後按一下delete除刪除。
在Microsoft Teams中管理服務臺票證
支援服務臺中的聯絡單一旦符合所選條件,就會顯示在您已連結的Microsoft Teams頻道中。 若要在Microsoft Teams中編輯票證屬性:
- 按一下「更新聯絡單」,即可在Microsoft Teams中編輯聯絡單。 或者,您可以按一下「檢視聯絡單」,前往HubSpot中的聯絡單。
- 在彈出式視窗中,編輯您的票證屬性。 若要自訂顯示的屬性,請瞭解如何自訂票證的「建立記錄」表單。
- 按一下儲存。
在Microsoft Teams中更新的聯絡單詳細資訊將在HubSpot中自動更新,反之亦然。 在HubSpot中對聯絡單的任何評論以及Microsoft Teams訊息紀錄中的回覆都將雙向同步,包括提及。
請注意:要更新Microsoft Teams中的支援單並將回覆同步為HubSpot中的評論,您必須在HubSpot和Microsoft Teams之間對應。 深入瞭解如何在Microsoft Teams和HubSpot之間對應使用者。
從Microsoft Teams同步的內容會記錄在HubSpot中新增至支援查詢的內容中。