Synkronisera och hantera helpdeskärenden i Microsoft Teams

Anslut helpdesk till Microsoft Teams för att synkronisera biljettkommentarer och svar och uppdatera biljetter från Microsoft Teams. Du kan också anpassa HubSpot-meddelanden inom Microsoft Teams för att se till att endast den viktigaste informationen når ditt team. hantera ärenden och ta emot HubSpot-meddelanden i Microsoft Teams. Synkronisera interna kommentarer, svar och uppdatera ärenden direkt från Microsoft Teams.

Observera: du måste ha ditt Microsoft Teams-konto anslutet till HubSpot för att synkronisera helpdeskärenden till Microsoft Teams.

Konfigurera dina inställningar

Innan du synkroniserar helpdeskärenden till Microsoft Teams måste du ansluta ditt Microsoft Teams-team till HubSpot.

• I ditt HubSpot-konto navigerar du till Datahantering > Integrationer.
• Klicka på Microsoft Teams.
• Navigera till fliken Globala inställningar.
• Klicka på Connect externalLink bredvid teamets namn. Detta kommer att omdirigera dig till Microsoft Teams där du kan lägga till HubSpot-boten till teamet. Läs mer om hur du ansluter HubSpot till Microsoft Teams.
  
  

Synkronisera helpdeskärenden till Microsoft Teams

• I ditt HubSpot-konto navigerar du till Datahantering > Integrationer.
• Klicka på Microsoft Teams.
• Navigera till fliken Kommunikation och klicka sedan på Help Desk.
• I avsnittet Synkronisera Help Desk-biljetter till Microsoft Teams klickar du på add Lägg till synkronisering.
• I den högra panelen väljer du team och Microsoft Teams-kanal och anger sedan de kriterier som ärendena måste uppfylla för att visas i den valda kanalen.
  • Klicka på rullgardinsmenyn Team och välj ett team som du vill skicka ärenden till.
  • Klicka på rullgardinsmenyn Kanal och välj en kanal som du vill skicka biljetter till.

• • Klicka på rullgardinsmenyerna Ticket Property för att välja en biljettegenskap och dess värde.

• • Om du vill ta bort ett filter klickar du på ikonen delete delete.
  • Om du vill lägga till ett filter klickar du på add Add property.
  • När du är klar klickar du på Lägg till.

Redigera och hantera dina synkroniseringsinställningar

När din synkronisering är konfigurerad kan du lägga till eller ta bort synkroniseringar och slå på/av synkroniseringen.

• I ditt HubSpot-konto navigerar du till Datahantering > Integrationer.
• Klicka på Microsoft Teams.
• Navigera till fliken Kommunikation och klicka sedan på Help Desk.
• I tabellvyn under Synkronisera Help Desk-ärenden till Microsoft Teams kan du redigera dina synkroniseringsinställningar:
  • Om du vill slå på/stänga av en synkronisering växlar du mellan på/av under Status .
  • Om du vill redigera en synkronisering håller du muspekaren över synkroniseringen och klickar på Redigera. I den högra panelen redigerar du egenskapen Team, Channel eller Ticket och klickar sedan på Add.

• • Lägg till en synk genom att klicka på add Lägg till synk.
  • Om du vill ta bort en synkronisering markerar du kryssrutan bredvid den synkronisering du vill ta bort och klickar sedan på delete Delete.

Hantera ärenden i helpdesken i Microsoft Teams

När ärendena i helpdesken uppfyller de valda kriterierna visas de i din anslutna Microsoft Teams-kanal. Så här redigerar du egenskaper för ärenden i Microsoft Teams:

• Klicka på Uppdatera ärende för att redigera ärendet i Microsoft Teams. Alternativt kan du navigera till ärendet i HubSpot genom att klicka på View ticket.
  
  
  

• I popup-fönstret redigerar du dina biljettegenskaper. För att anpassa de egenskaper som visas, läs hur du anpassar formuläret för att skapa poster för ärenden.
• Klicka på Save (Spara).

Ärendeinformation som uppdateras i Microsoft Teams kommer automatiskt att uppdateras i HubSpot och vice versa. Eventuella kommentarer till ärendet i HubSpot och svar i tråden för Microsoft Teams-meddelandet synkroniseras i båda riktningarna, inklusive omnämnanden.

Observera: för att uppdatera ärenden i Microsoft Teams och synkronisera svar som kommentarer i HubSpotmåste användare mappas mellan HubSpot och Microsoft Teams. Läs mer om hur du mappar användare mellan Microsoft Teams och HubSpot.

Synkade från Microsoft Teams kommer att noteras påkommentarersomläggs till i ett ärende i HubSpot.