Synchronizacja i zarządzanie zgłoszeniami pomocy technicznej w usłudze Microsoft Teams
Data ostatniej aktualizacji: listopada 25, 2024
Dostępne z każdą z następujących podpisów, z wyjątkiem miejsc, w których zaznaczono:
Service Hub Professional , Enterprise |
Połącz dział pomocy technicznej z usługą Microsoft Teams, aby synchronizować komentarze do zgłoszeń i odpowiedzi oraz aktualizować zgłoszenia z Microsoft Teams. Możesz także dostosować powiadomienia HubSpot w usłudze Microsoft Teams, aby mieć pewność, że do Twojego zespołu docierają tylko najważniejsze informacje. Zarządzaj zgłoszeniami i otrzymuj powiadomienia HubSpot w usłudze Microsoft Teams. Synchronizuj wewnętrzne komentarze, odpowiedzi i aktualizuj zgłoszenia bezpośrednio z Microsoft Teams.
Uwaga: musisz mieć konto Microsoft Teams połączone z HubSpot, aby zsynchronizować zgłoszenia pomocy technicznej z Microsoft Teams.
Konfiguracja ustawień
Przed synchronizacją zgłoszeń pomocy technicznej z Microsoft Teams należy połączyć zespół Microsoft Teams z HubSpot.
- Na koncie HubSpot przejdź do sekcji Zarządzanie danymi > Integracje.
- Kliknij Microsoft Teams.
- Przejdź do karty Ustawienia globalne.
- Kliknij Połącz externalLink obok nazwy zespołu. Spowoduje to przekierowanie do Microsoft Teams, gdzie można dodać bota HubSpot do zespołu. Dowiedz się więcej o łączeniu HubSpot z Microsoft Teams.
Synchronizacja zgłoszeń pomocy technicznej z usługą Microsoft Teams
- Na koncie HubSpot przejdź do sekcji Zarządzanie danymi > Integracje.
- Kliknij Microsoft Teams.
- Przejdź do karty Komunikacja, a następnie kliknij pozycję Help Desk.
- W sekcji Synchronizowanie zgłoszeń Help Desk z usługą Microsoft Teams kliknij pozycję add Dodaj synchronizację.
- W prawym panelu wybierz zespół i kanał Microsoft Teams, a następnie ustaw kryteria, które muszą spełniać zgłoszenia, aby pojawić się w wybranym kanale.
- Kliknij menu rozwijane Zespół i wybierz zespół, do którego chcesz wysłać zgłoszenia.
- Kliknij menu rozwijane Kanał i wybierz kanał, do którego mają być wysyłane zgłoszenia.
-
- Kliknij menu rozwijane Właściwości zgłoszenia, aby wybrać właściwość zgłoszenia i jej wartość.
-
- Aby usunąć filtr, kliknij ikonę usuwania delete.
- Aby dodać filtr, kliknij add Dodaj właściwość.
- Po zakończeniu kliknij przycisk Dodaj.
Edycja i zarządzanie ustawieniami synchronizacji
Po skonfigurowaniu synchronizacji można dodawać i usuwać synchronizacje oraz włączać i wyłączać synchronizację.
- Na koncie HubSpot przejdź do sekcji Zarządzanie danymi > Integracje.
- Kliknij Microsoft Teams.
- Przejdź do karty Komunikacja, a następnie kliknij pozycję Help Desk.
- W widoku tabeli w obszarze Synchronizuj zgłoszenia Help Desk z usługą Microsoft Teams można edytować ustawienia synchronizacji:
- Aby włączyć/wyłączyć synchronizację, w obszarze Status włącz/wyłącz przełącznik.
- Aby edytować synchronizację, najedź kursorem na synchronizację i kliknij Edytuj. W prawym panelu edytuj właściwość zespołu, kanału lub zgłoszenia, a następnie kliknij przycisk Dodaj.
-
- Aby dodać synchronizację, kliknij add Dodaj synchronizację.
- Aby usunąć synchronizację, zaznacz pole wyboru obok synchronizacji, którą chcesz usunąć, a następnie kliknij delete Usuń.
Zarządzanie zgłoszeniami pomocy technicznej w usłudze Microsoft Teams
Gdy zgłoszenia w Twoim centrum pomocy spełnią wybrane kryteria, pojawią się w połączonym kanale Microsoft Teams. Aby edytować Właściwości zgłoszenia w Microsoft Teams:
- Kliknij przycisk Zaktualizuj zgłoszenie , aby edytować zgłoszenie w Microsoft Teams. Alternatywnie możesz przejść do zgłoszenia w HubSpot, klikając Wyświetl zgłoszenie.
- W wyskakującym oknie edytuj właściwości zgłoszenia. Aby dostosować wyświetlane właściwości, dowiedz się, jak dostosować formularz tworzenia rekordu zgłoszenia.
- Kliknij przycisk Zapisz.
Szczegóły zgłoszenia zaktualizowane w Microsoft Teams zostaną automatycznie zaktualizowane w HubSpot i odwrotnie. Wszelkie komentarze dotyczące zgłoszenia w HubSpot i odpowiedzi w wątku wiadomości Microsoft Teams będą synchronizowane dwukierunkowo, w tym wzmianki.
Uwaga: aby aktualizować zgłoszenia w Microsoft Teams i synchronizować odpowiedzi jako komentarze w HubSpot,użytkownicy muszą być zmapowani między HubSpot i Microsoft Teams. Dowiedz się więcej o mapowaniu użytkowników między Microsoft Teams i HubSpot.
Synchronizacja z Microsoft Teams zostanie odnotowana wkomentarzach dodanych do zgłoszenia w HubSpot.