Configurar la mensajería SMS en HubSpot

Si tu empresa cumple los requisitos de elegibilidad para enviar mensajes SMS en HubSpot, puedes proceder a comprar el complemento Marketing SMS necesario y configurar la mensajería SMS en HubSpot. Debes proporcionar detalles sobre tu empresa, ejemplos de los mensajes SMS que enviarás y generar un número para enviar mensajes.

Tras enviar tu registro en HubSpot, las compañías de telefonía móvil asociadas pueden tardar de 6 a 8 días laborables en aprobar tu solicitud. Mientras esperas la aprobación, puedes empezar a redactar tus mensajes SMS en , y podrás enviarlos en cuanto se apruebe tu solicitud y se complete la configuración de los SMS.

Comprueba si puedes utilizar el complemento SMS

Antes de adquirir el complemento de marketing por SMS , ten en cuenta los siguientes requisitos:

Restricciones geográficas

• Sólo puedes enviar mensajes SMS desde números con sede en EEUU.
• Los mensajes sólo pueden enviarse a números de EEUU/Canadá (+1).

Categorías de mensajes prohibidos en EE.UU. y Canadá

Determinados tipos de mensajes y categorías empresariales (incluidos, entre otros, los servicios financieros de alto riesgo, el cobro o condonación de deudas y los juegos de azar) no están permitidos en las plataformas de SMS de Estados Unidos y Canadá. El proveedor de servicios SMS de HubSpot, Twilio, aplica estas restricciones para garantizar un entorno de mensajería seguro y fiable.

Para comprobar tu elegibilidad y asegurarte de que puedes utilizar SMS, revisa Categorías de mensajes prohibidos de Twilio para asegurarte de que no se aplican a tu empresa ni al contenido de tus mensajes SMS.

Configurar la mensajería SMS en HubSpot

Una vez que hayas confirmado tu elegibilidad y hayas comprado el complemento SMS, puedes empezar a configurar la mensajería SMS en tu cuenta de HubSpot, lo que implica tres pasos:

1 1. Registrar tu empresa

2. Proporcionar detalles del SMS

3. Obtener un número SMS

Obtén más información sobre cada uno de estos pasos en las secciones siguientes.

Registra tu empresa

Para dar de alta tu empresa:

• En tu cuenta de HubSpot, haz clic en el icono de Configuración settings en la barra de navegación principal.
• En el menú de la barra lateral izquierda, navega hasta Marketing > SMS.
• Haz clic en Registrar empresa.
• Lee el resumen de la información que tendrás que facilitar y asegúrate de que tienes listos los datos asociados, después haz clic en Siguiente.

• En Información empresarial, proporciona los siguientes datos:
  • Introduce el nombre de tu empresa .
  • Introduce la URL del sitio web de tu empresa.
  • Haz clic en el menú desplegable Tipo de empresa y selecciona un tipo (por ejemplo, cooperación, sin ánimo de lucro, etc.).
  • Haz clic en el menú desplegable Sector de actividad y selecciona el sector que más se ajuste a tu empresa.
  • Haz clic en el menú desplegable Regiones en las que opera tu empresa y selecciona las regiones en las que opera tu empresa.

Nota: el nombre de la empresa que introduzcas debe ser coherente con el nombre asociado a tu número de registro mercantil (por ejemplo, si tu empresa tiene su sede en Estados Unidos, debe ser el mismo nombre de empresa asociado a tu EIN).

• En la sección Dirección de la empresa , introduce la dirección de tu empresa.
• En Información comercial y fiscal, proporciona la siguiente información:
  • Selecciona un estado de la empresa:
    
    • Pública: tu empresa cotiza en bolsa o en un mercado extrabursátil. Si seleccionas esta opción, también debes seleccionar la bolsa de valores en la que cotiza tu empresa , e introducir el ticker de tu acción asociado .
    • Privada: tu empresa es no cotiza en bolsa o en un mercado extrabursátil.
  • Introduce tu número de registro de empresa . Este número depende de dónde tenga su sede tu empresa (por ejemplo, si tienes tu sede en Estados Unidos, debes facilitar tu Número de Identificación Patronal (EIN)).

Nota: debes seleccionar todas las regiones en las que opera tu empresa, pero ten en cuenta que sólo puedes enviar mensajes SMS a números de teléfono con sede en Estados Unidos y Canadá.

• Haz clic en Siguiente.
• Proporciona los datos de contacto de una persona de tu empresa a la que se notificará si hay alguna actualización o problema con tu registro de SMS. Esto incluye el nombre y apellidos del contacto, dirección de correo electrónico, número de teléfono, cargo y puesto de trabajo.

• Haz clic en Siguiente.
• Revisa toda la información que has proporcionado, Cuando estés listo para enviar los datos de tu empresa, haz clic en Enviar registro de empresa.

El registro de tu empresa puede tardar un par de horas en ser aprobado por los operadores de telefonía móvil asociados. Mientras esperas a que tu empresa sea aprobada, tendrás que proporcionar también algunos detalles sobre cómo utilizarás la herramienta SMS en HubSpot, y generar el número que utilizarás para enviar mensajes SMS.

Proporciona los detalles del SMS

A continuación, para cumplir la normativa del sector de los SMS, introduce información complementaria sobre tus mensajes SMS, junto con detalles sobre cómo gestionarás el consentimiento de tus contactos:

• En tu cuenta de HubSpot, haz clic en el icono de Configuración settings en la barra de navegación principal.
• En el menú de la barra lateral izquierda, navega hasta Marketing > SMS.
• Haz clic en Registrar detalles SMS.
• Lee el resumen de la información que tendrás que facilitar y asegúrate de que tienes listos los datos asociados, después haz clic en Siguiente.
• Sigue las instrucciones sobre cómo vas a utilizar la herramienta SMS en HubSpot:
  • En Objetivo SMS, proporciona una descripción de tus campañas previstas. Ten en cuenta que debes no incluir en este campo ningún dato de usuario final o confidencial.
  • En la sección Mensajes de ejemplo , introduce dos mensajes SMS de ejemplo que tengas previsto enviar:
    • Tus mensajes de ejemplo deben coincidir con la descripción de campaña que introdujiste para tu objetivo SMS en el campo anterior.
    • Los ejemplos que proporciones no tienen por qué coincidir con el texto exacto que enviarás, pero deben ser representativos del contenido que piensas enviar a los contactos que opten por recibir mensajes de tu empresa.
  • En Opt-in, proporciona una breve explicación sobre cómo recogerás el consentimiento opt-in de los contactos.

• Haz clic en Siguiente.
• Confirma que has leído la cláusula de exención de responsabilidad al final de la página seleccionando la casilla Lo tengo, y luego revisa tus mensajes de ejemplo para asegurarte de que proporcionas detalles sobre cómo lo harás:
  • recabar el consentimiento y la forma en que los destinatarios optarán por recibir mensajes.
  • proporciona una URL y un enlace a los detalles del opt-in si tu proceso de opt-in incluye un enlace a tu sitio web.
  • incluir una palabra clave de exclusión en los mensajes de ejemplo.
  • proporciona al menos un mensaje de muestra que incluya el nombre de tu empresa.
• Una vez que hayas revisado completamente la descripción de tus campañas SMS previstas y los mensajes de ejemplo, haz clic en Enviar detalles SMS.

Una vez que hayas enviado los datos de tu SMS, el proceso de aprobación por parte de las operadoras de telefonía móvil puede tardar unas semanas. Mientras el proceso de aprobación está pendiente, puedes continuar con el siguiente paso para generar un número que utilizarás para enviar mensajes.

Consigue un número SMS

• En tu cuenta de HubSpot, haz clic en el icono de Configuración settings en la barra de navegación principal.
• En el menú de la barra lateral izquierda, navega hasta Marketing > SMS
• Haz clic en Obtén el número.
• En el panel derecho, haz clic en el menú desplegable Código de área/prefijo y, a continuación, selecciona un código de área .
• Haz clic en Generar número. Aparecerá una vista previa de tu nuevo número.
• Haz clic en Siguiente.