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Nota: Este contenido se tradujo a través de un software y es posible que no haya sido revisado. La versión en inglés se considera, por tanto, la versión oficial y es posible que haya sido actualizada. Para acceder a la versión en inglés, haz clic aquí.
Partner Tools

Establece propietarios de renovaciones para clientes de partners

Última actualización: enero 20, 2022

Requisitos

Cuenta de partner

Como partner de HubSpot, es importante llegar a tus clientes en las fechas de renovación. Puedes decidir permitir que HubSpot envíe los avisos de renovación directamente a tus clientes o el proceso de renovación.

Hay dos maneras de actualizar el propietario del proceso de renovación para tus clientes:


Establece el propietario de renovación predeterminado para todos los clientes

Establece el propietario de las comunicaciones predeterminado para todos los clientes.

  • En tu cuenta de HubSpot, haz clic en el settings símbolo de configuración, situado en la barra de navegación principal.
  • En el menú de la barra lateral izquierda, navega a Partners.

  • En la sección Comunicaciones, en Propietario de la comunicación de renovación del cliente, haz clic en el menú desplegable Seleccionar propietario de comunicación de la renovación y selecciona tu propietario de renovación predeterminado para todos los clientes:

    • HubSpot: HubSpot será el propietario de la comunicación de renovación por defecto para todos los clientes. Todos los avisos y recordatorios relacionados con las cuentas de los clientes se enviarán al contacto principal del cliente, al contacto de facturación y al responsable de la toma de decisiones.
    • Socio: Será el propietario de la comunicación de renovación por defecto para todos los clientes. Todos los avisos/recordatorios relacionados con las cuentas de clientes solo se enviarán a tu punto de contacto.
  • Haz clic en el menú desplegable Seleccionar usuario para que se notifique y selecciona tu punto de contacto. Esto será el usuario que se copiará en comunicaciones de HubSpot a tus clientes o recibirá las notificaciones en las cuentas de clientes.

 

Establece el propietario de la renovación para un cliente específico

Estos pasos anulan la configuración predeterminada anterior y funcionan por cada cliente.

  • En tu cuenta de HubSpot, dirígete a Partner > Panel.

  • Pase el ratón por encima del cliente que desea actualizar y haga clic en el botón Acciones y seleccione Detalles delcliente.

  • En el panel derecho, haga clic en la pestaña Renovaciones .

  • Haga clic en Editar propietario de la renovación
    • HubSpot: todos los avisos y recordatorios de las próximas renovaciones se enviarán directamente al contacto principal de su cliente, al contacto de facturación y al responsable de la toma de decisiones.

Tenga en cuenta: el contacto principal, el contacto de facturación y el responsable de la toma de decisiones se basan en los usuarios seleccionados en el portal de su cliente.  Para ver estos puntos de contacto, haga clic en el nombre de la cuenta en la esquina superior derecha del portal de su cliente y, a continuación, haga clic en Account & Billing. En el menú de la barra lateral izquierda, navegue hasta Company & Contacts y en la sección Contact Information, verá todos los contactos listados. 
    • Socio: todos los avisos y recordatorios de las próximas renovaciones se enviarán directamente al punto de contacto del socio para que actúe. Haz clic en el menú desplegable Seleccionar punto de contacto para las renovaciones para seleccionar el usuario que será el punto de contacto para el cliente.
  • Haz clic en Guardar.
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