Última actualización: enero 19, 2023
Como partner de HubSpot, es importante llegar a tus clientes en las fechas de renovación. Puedes decidir permitir que HubSpot envíe los avisos de renovación directamente a tus clientes o el proceso de renovación.
Hay dos maneras de actualizar el propietario del proceso de renovación para tus clientes:
- Establece el propietario de renovación predeterminado para todos los clientes
- Establece el propietario de la renovación para un cliente específico
Establece el propietario de renovación predeterminado para todos los clientes
Establece el propietario de las comunicaciones predeterminado para todos los clientes.
- En tu cuenta de HubSpot, haz clic en el símbolo de configuración, situado en la barra de navegación principal.
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En el menú de la barra lateral izquierda, navega a Partners.
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En la sección Comunicaciones, en Propietario de la comunicación de renovación del cliente, haz clic en el menú desplegable Seleccionar propietario de comunicación de la renovación y selecciona tu propietario de renovación predeterminado para todos los clientes:
- HubSpot: HubSpot será el propietario de la comunicación de renovación por defecto para todos los clientes. Todos los avisos y recordatorios relacionados con las cuentas de los clientes se enviarán al contacto principal del cliente, al contacto de facturación y al responsable de la toma de decisiones.
- Socio: Será el propietario de la comunicación de renovación por defecto para todos los clientes. Todos los avisos/recordatorios relacionados con las cuentas de clientes solo se enviarán a tu punto de contacto.
- Haz clic en el menú desplegable Seleccionar usuario para que se notifique y selecciona tu punto de contacto. Esto será el usuario que se copiará en comunicaciones de HubSpot a tus clientes o recibirá las notificaciones en las cuentas de clientes.
Establece el propietario de la renovación para un cliente específico
Estos pasos anulan la configuración predeterminada anterior y funcionan por cada cliente.
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En tu cuenta de HubSpot, dirígete a Partner > Panel.
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Pase el ratón por encima del cliente que desea actualizar y haga clic en el botón Acciones y seleccione Detalles delcliente.
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En el panel derecho, haga clic en la pestaña Renovaciones .
- Haga clic en Editar propietario de la renovación.
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Configuración predeterminada: el propietario de la renovación será como de manera predeterminada. Los detalles se indicarán en la Configuración predeterminada actual. Aprenda a actualizar su configuración por defecto para esto.
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HubSpot: todos los avisos y recordatorios de las próximas renovaciones se enviarán directamente al contacto principal de su cliente, al contacto de facturación y al responsable de la toma de decisiones.
- Socio: todos los avisos y recordatorios de las próximas renovaciones se enviarán directamente al punto de contacto del socio para que actúe. Haz clic en el menú desplegable Seleccionar punto de contacto para las renovaciones para seleccionar el usuario que será el punto de contacto para el cliente.
- Haz clic en Guardar.
