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Partner Tools

Establece propietarios de renovaciones para clientes de partners

Última actualización: octubre 19, 2020

Requisitos

Cuenta de partner

Como partner de HubSpot, es importante llegar a tus clientes en las fechas de renovación. Puedes decidir permitir que HubSpot envíe los avisos de renovación directamente a tus clientes o el proceso de renovación.

Hay dos maneras de actualizar el propietario del proceso de renovación para tus clientes:


Establece el propietario de renovación predeterminado para todos los clientes

Establece el propietario de las comunicaciones predeterminado para todos los clientes.

  • En tu cuenta de HubSpot, haz clic en el símbolo de configuración settings, situado en la barra de navegación principal.

  • En el menú de la barra lateral izquierda, navega a Partners.

  • En la sección Comunicaciones, en Propietario de la comunicación de renovación del cliente, haz clic en el menú desplegable Seleccionar propietario de comunicación de la renovación y selecciona tu propietario de renovación predeterminado para todos los clientes:

    • HubSpot: HubSpot será el propietario predeterminado de la comunicación de renovación para todos los clientes. Todos los avisos y recordatorios relacionados con las cuentas de clientes se enviarán al responsable de tomar decisiones del cliente, copia tu punto de contacto.
    • Partner: Serás el propietario predeterminado de la comunicación de renovación para todos los clientes. Todos los avisos/recordatorios relacionados con las cuentas de clientes solo se enviarán a tu punto de contacto.
  • Haz clic en el menú desplegable Seleccionar usuario para que se notifique y selecciona tu punto de contacto. Esto será el usuario que se copiará en comunicaciones de HubSpot a tus clientes o recibirá las notificaciones en las cuentas de clientes.

 

Establece el propietario de la renovación para un cliente específico

Estos pasos anulan la configuración predeterminada anterior y funcionan por cada cliente.

  • En tu cuenta de HubSpot, dirígete a Partner > Panel.

  • Coloca el cursor sobre el cliente para actualizar y haz clic en el menú desplegable Acciones junto al sitio web del cliente y luego selecciona Editar propietario de la renovación.

  • En el cuadro de diálogo, haz clic en el menú desplegable Propietario de la comunicación renovación para seleccionar una opción.

    • Configuración predeterminada: el propietario de la renovación será como de manera predeterminada. Los detalles se indicarán en la Configuración predeterminada actual.


    • HubSpot: todas las notificaciones y recordatorios de las próximas renovaciones se enviarán directamente al responsable de tomar decisiones del cliente. Haz clic en el menú desplegable Seleccionar usuario para que se notifique para seleccionar el usuario que se copiará en estos avisos y recordatorios.

Ten en cuenta: el responsable de tomar la decisión se basa en el usuario seleccionado en el portal de tu cliente.  Para ver el responsable de tomar la decisión, haz clic en el nombre de la cuenta en la esquina superior derecha del portal del cliente y luego haz clic en Cuenta y facturación. En el menú de la barra lateral izquierda, navega a Empresa y contactos y en la sección Información del contacto, verás Tomar decisiones.
    • Partner: todas las notificaciones y recordatorios de las próximas renovaciones se enviarán directamente al punto de contacto del contacto para su acción. Haz clic en el menú desplegable Seleccionar punto de contacto para las renovaciones para seleccionar el usuario que será el punto de contacto para el cliente.
  • Haz clic en Guardar.
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