Utilizar los datos de cotización en otras herramientas

Utilice las propiedades de cotización en herramientas como workflows y segmentos para automatizar y organizar los datos de cotización. Por ejemplo, automatice el seguimiento de compradores con cotizaciones pendientes, destaque las cotizaciones de alto valor o vuelva a interactuar con compradores con cotizaciones caducadas.

Envíe automáticamente un correo electrónico a los compradores cuya cotización aún no ha sido aceptada, pero caduca pronto

Crea un segmento de cotizaciones que aún no han sido aceptadas y están próximas a su fecha de caducidad. Utilice el segmento en los workflows para enviar automáticamente un correo electrónico al comprador.

1. Crea un segmento utilizando el objeto Cotizaciones .
2. Añade los siguientes filtros AND :
   • Fecha de aceptación : se desconoce.
   • Estado de la cotización: es cualquiera de Publicado.
   • Fecha de caducidad: dentro de menos de 7 días.
     
     
     
3. Utilice el segmento en un workflow para enviar un correo electrónico recordando al comprador que acepte la cotización.

Seguimiento de cotizaciones de gran valor pendientes de firma

Cree un segmento para establecer una tarea para que el propietario de la cotización realice un seguimiento cuando las cotizaciones de alto valor se hayan estancado.

1. Crea un segmento utilizando el objeto Cotizaciones .
2. Añade lo siguiente y los filtros:
   • Importe de la cotización: es mayor o igual que [cantidad] (por ejemplo, 10.000).
   • Estado de la cotización: es cualquiera de Publicado.
   • Fecha de aceptación: se desconoce.
   • Fecha de creación: hace más de 7 días.
     
     
     
3. Utilice el segmento en un workflow para crear automáticamente una tarea para el propietario de la cotización cuando se añada una cotización al segmento activo.

Vuelve a interactuar con compradores de cotizaciones vencidas

Cree un segmento para volver a interactuar con los compradores cuyas cotizaciones hayan caducado.

1. Cree un segmento, seleccionando el objeto Cotizaciones al crear.
2. Añade lo siguiente y los filtros:
   • Estado de la cotización: es cualquiera de Caducado.
   • Fecha de aceptación: se desconoce.
   • Fecha de caducidad: es de los últimos 30 días.
     
     
     
3. Utilice el segmento en un workflow para crear automáticamente una tarea para el propietario de la cotización. También puede enviar correos electrónicos automáticos al comprador cuando se añada una cotización al segmento activo.