見積もりデータを他のツールで使用する

ワークフローやセグメントなどのツールで見積もりプロパティーを使用し、見積もりデータを自動化して整理できます。例えば、未払いの見積もりがある購入者へのフォローアップを自動化したり、価値の高い見積もりを強調したり、期限切れの見積もりで購入者と再度関係を構築したりすることができます。

見積もりの承認がまだ確定していないが、間もなく期限切れになる購入者にEメールを自動的に送信

まだ承認されておらず、有効期限が近づいている見積もりのセグメントを作成します。ワークフローでセグメントを使用し、購入者に自動的にEメールを送信します。

1. Quotes オブジェクトを使用してセグメントを作成します。
2. 次のAND フィルターを追加します。
   • 承認日は不明です。
   • 見積もりのステータスが[公開済み]のいずれかです。
   • 有効期限: 今から7日未満。
     
     
     
3. ワークフロー 内でセグメントを使用し、見積もりの承認を顧客に促すEメールを送信します。

署名待ちの高額の見積もりを追跡

セグメントを作成して、価値の高い見積もりが停滞しているときに見積もり担当者がフォローアップするタスクを設定します。

1. Quotes オブジェクトを使用してセグメントを作成します。
2. 次のフィルターを追加します 。
   • 見積もり金額: [金額]以上 (例:10,000)。
   • 見積もりのステータスが[公開済み]のいずれかです。
   • 承認日は不明です。
   • 作成日が7日よりも前
     
3. ワークフローでセグメントを使用すると、見積もりがアクティブセグメントに追加されたときに、見積もり担当者のタスクを自動的に作成できます。

期限切れの見積もりの購入者と再度信頼関係を築く

見積もりの期限が切れた購入者と再度働きかけるためのセグメントを作成します。

1. セグメントを作成し、作成時に 見積もり オブジェクトを選択します。
2. 次のフィルターを追加します 。
   • 見積もりのステータスが次のいずれかです:期限切れ。
   • 承認日は不明です。
   • 有効期限: は過去30日間です。
     
     
     
3. ワークフロー でセグメントを使用すると、見積もり担当者の タスクを自動的に作成できます。見積もりがアクティブセグメントに追加されたときに購入者に自動配信Eメールを送信することもできます。