Usar dados de orçamentos em outras ferramentas

Use propriedades de orçamento em ferramentas como fluxos de trabalho e segmentos para automatizar e organizar os dados do orçamento. Por exemplo, automatize o acompanhamento de compradores com orçamentos pendentes, destaque orçamentos de alto valor ou reengaje compradores com orçamentos expirados.

Envie e-mails automaticamente aos compradores cujos orçamentos ainda não foram aceitos, mas expirarão em breve

Crie um segmento de orçamentos que ainda não foram aceitos e estão próximos da data de validade. Use o segmento em fluxos de trabalho para enviar automaticamente um e-mail ao comprador.

1. Crie um segmento usando o objeto Orçamentos .
2. Adicione os seguintes filtros E :
   • Data de aceitação : é desconhecida.
   • Status do Orçamento: é qualquer um dePublicado. 
   • Data de validade: é inferior a 7 dias a partir de hoje.
     
     
     
3. Use o segmento em um fluxo de trabalho para enviar um e-mail lembrando o comprador de aceitar o orçamento.

Rastreie orçamentos de alto valor aguardando assinatura

Crie um segmento para definir uma tarefa para o orçamento proprietário acompanhar quando os orçamentos de alto valor forem estagnados.

1. Crie um segmento usando o objeto Orçamentos .
2. Adicione o seguinte e filtros:
   • Orçamento valor : é maior ou igual a [valor] (por exemplo, 10.000).
   • Status do Orçamento: é qualquer um de Publicado.
   • Data de aceitação: é desconhecida.
   • Data de criação: foi há mais de 7 dias.
     
     
     
3. Use o segmento em um fluxo de trabalho para criar automaticamente uma tarefa para o orçamento proprietário quando um orçamento for adicionado ao segmento ativo.

Volte a envolver os compradores de orçamentos expirados

Crie um segmento para envolver novamente os compradores cujos orçamentos expiraram.

1. Crie um segmento, selecionando o objeto Orçamentos ao criar.
2. Adicione o seguinte e filtros:
   • Status do Orçamento: é qualquer um de Expirado.
   • Data de aceitação: é desconhecida.
   • Data de validade: são os últimos 30 dias.
     
     
     
3. Use o segmento em um fluxo de trabalho para criar automaticamente uma tarefa para o orçamento proprietário. Você também pode enviar e-mails automatizados ao comprador quando um orçamento for adicionado ao segmento ativo.