Använd offertdata i andra verktyg

Använd offertens egenskaper i verktyg som arbetsflöden och segment för att automatisera och organisera offertdata. Du kan till exempel automatisera uppföljningen av köpare med utestående offerter, markera offerter med högt värde eller återuppta kontakten med köpare vars offerter har gått ut.

Skicka automatiskt e-post till köpare vars offerter ännu inte har godkänts, men som snart löper ut

Skapa ett segment med offerter som ännu inte har godkänts och som närmar sig sitt utgångsdatum. Använd segmentet i arbetsflöden för att automatiskt skicka e-post till köparen.

1. Skapa ett segment med hjälp av objektet Offerter.
2. Lägg till följande OCH -filter:
   • Godkännandedatum : är okänt.
   • Offertstatus: är något av följande: Publicerad.
   • Utgångsdatum: är mindre än 7 dagar från idag.
     
     
     
3. Använd segmentet i ett arbetsflöde för att skicka ett e-postmeddelande som påminner köparen om att godkänna offerten.

Spåra högvärdiga offerter som väntar på underskrift

Skapa ett segment för att ställa in en uppgift åt offertansvarig att följa upp när högvärdiga offerter har fastnat.

1. Skapa ett segment med hjälp av objektet Offerter.
2. Lä gg till följande filter:
   • Offertbelopp: är större än eller lika med [belopp] (t.ex. 10 000).
   • Offertstatus: är något av följande: Publicerad.
   • Godkännandedatum: är okänt.
   • Skapandedatum: är mer än 7 dagar sedan.
     
     
     
3. Använd segmentet i ett arbetsflöde för att automatiskt skapa en uppgift för offertansvarig när en offert läggs till i det aktiva segmentet.

Återengagera köpare med utgångna offerter

Skapa ett segment för att återengagera köpare vars offerter har löpt ut.

1. Skapa ett segment och välj objektet Offert när du skapar det.
2. Lägg till följande och filter:
   • Offertstatus: är något av följande: Utgången.
   • Godkännandedatum: är okänt.
   • Utgångsdatum: är de senaste 30 dagarna.
     
     
     
3. Använd segmentet i ett arbetsflöde för att automatiskt skapa en uppgift för offertansvarig. Du kan också skicka automatiska e-postmeddelanden till köparen när en offert läggs till i det aktiva segmentet.