Utiliser les données de devis dans d’autres outils

Utilisez les propriétés de devis dans des outils tels que les workflows et les segments pour automatiser et organiser les données de devis. Par exemple, automatisez le suivi des acheteurs avec des devis impayés, mettez en évidence les devis à forte valeur ajoutée ou reprenez contact avec les acheteurs avec des devis expirés.

Envoyez automatiquement un e-mail aux acheteurs dont le devis n’est pas encore accepté mais expire bientôt

Créez un segment de devis qui ne sont pas encore acceptés et qui approchent de leur date d’expiration. Utilisez le segment dans les workflows pour envoyer automatiquement un e-mail à l’acheteur.

1. Créez un segment en utilisant l’objet Devis .
2. Ajoutez les filtres ET suivants :
   • Date d’acceptation : est inconnue.
   • Statut du devis : est l’un des Publié.
   • Date d’expiration : est dans moins de 7 jours.
     
     
     
3. Utilisez le segment dans un workflow pour envoyer un e-mail rappelant à l’acheteur d’accepter le devis.

Suivre les devis à forte valeur ajoutée en attente de signature

Créez un segment pour définir une tâche afin que le propriétaire du devis effectue un suivi lorsque les devis à forte valeur ajoutée sont bloqués.

1. Créez un segment en utilisant l’objet Devis .
2. Ajoutez les filtres suivants et :
   • Montant du devis : est supérieur ou égal à [montant] (par exemple, 10 000).
   • Statut du devis : est l’un des Publié.
   • Date d’acceptation : est inconnue.
   • Date de création : remonte à plus de 7 jours.
     
     
     
3. Utilisez le segment dans un workflow pour créer automatiquement une tâche pour le propriétaire du devis lorsqu’un devis est ajouté au segment actif.

Réengagez les acheteurs de devis expirés

Créez un segment pour réengager les acheteurs dont les devis ont expiré.

1. Créez un segment, en sélectionnant l’objet Devis lors de la création.
2. Ajoutez les filtres suivants et :
   • Statut du devis : est l’un des Expiré.
   • Date d’acceptation : est inconnue.
   • Date d’expiration : correspond aux 30 derniers jours.
     
     
     
3. Utilisez le segment dans un workflow pour créer automatiquement une tâche pour le propriétaire du devis. Vous pouvez également envoyer des e-mails automatisés à l’acheteur lorsqu’un devis est ajouté au segment actif.