다른 도구에서 견적 데이터를 활용하기

워크플로우 및 세그먼트와 같은 도구에서 견적 속성을 사용하여 견적 데이터를 자동화하고 체계적으로 관리하세요. 예를 들어, 미결제 견적이 있는 구매자에 대한 후속 조치를 자동화하거나, 고가치 견적을 강조 표시하거나, 만료된 견적이 있는 구매자와 다시 소통할 수 있습니다.

견적서가 아직 수락되지 않았으나 곧 만료될 예정인 구매자에게 자동으로 이메일을 발송하세요

아직 수락되지 않았고 만료일이 임박한 견적에 대한 세그먼트를 생성합니다. 워크플로우에서 이 세그먼트를 사용하여 구매자에게 자동으로 이메일을 발송합니다.

1. '견적' 개체를 사용하여세그먼트를 생성합니다.
2. 다음 AND 필터를 추가하십시오:
   • 승인 날짜: 알 수 없음.
   • 견적 상태: ‘게시됨’ 중 하나임.
   • 만료일: 현재 시점으로부터 7일 미만인 경우.
     
     
     
3. 워크플로우에서 이 세그먼트를 사용하여 구매자에게 견적 수락을 알리는 이메일을 발송하십시오.

서명을 기다리고 있는 고액 견적서 추적

세그먼트를 생성하여 고액 견적이 지연될 경우 견적 담당자가 후속 조치를 취하도록 작업을 설정하십시오.

1. '견적서' 개체를 사용하여세그먼트를 생성하십시오.
2. 다음 필터를 추가하십시오:
   • 견적 금액: [금액] 이상 (예: 10,000).
   • 견적서 상태: '게시됨'인 경우.
   • 수락 날짜: 알 수 없음.
   • 생성 날짜: 7일 이상 전입니다.
     
     
     
3. 워크플로우에서 이 세그먼트를 사용하여, 활성 세그먼트에 견적이 추가될 때 견적 담당자를 위한 작업을 자동으로 생성합니다.

만료된 견적의 구매자와 다시 소통하기

견적 기간이 만료된 구매자의 재참여를 유도하기 위해 세그먼트를 생성합니다.

1. 세그먼트를 생성할 때 '견적서' 개체를 선택하십시오.
2. 다음 항목 과 필터를 추가하십시오:
   • 견적 상태: '만료됨'인 경우.
   • 수락 날짜: 알 수 없음.
   • 만료일: 지난 30일 이내.
     
     
     
3. 워크플로우에서 이 세그먼트를 사용하여 견적 담당자를 위한 작업을 자동으로 생성할 수 있습니다. 또한 견적이 활성 세그먼트에 추가되면 구매자에게 자동 이메일을 보낼 수도 있습니다.