워크플로우 및 세그먼트 등의 도구에서 견적 속성을 사용하여 견적 데이터를 자동화하고 정리할 수 있습니다. 예를 들어 미결 견적이 있는 구매자에게 후속 조치를 자동화하거나, 가치가 높은 견적을 강조 표시하거나, 만료된 견적이 있는 구매자에게 재참여를 유도할 수 있습니다.
아직 견적을 수락하지 않았지만 곧 만료되는 구매자에게 자동으로 이메일 보내기
아직 수락되지 않았고 만료일이 임박한 견적의 세그먼트를 생성하세요. 워크플로우에서 세그먼트를 사용하여 구매자에게 자동으로 이메일을 보내세요.
- 견적 개체를 사용하여세그먼트를 만듭니다.
- 다음 AND 필터를 추가합니다:
- 수락 날짜: 알 수 없음.
- 견적 상태: 게시됨 중 하나입니다.
- 만료일: 지금부터 7일 미만입니다.
- 워크플로우에서 이 세그먼트를 사용하여 구매자에게 견적 수락을 알리는 이메일을 보내세요.
서명을 기다리는 고가 견적 추적하기
세그먼트를 만들어 고가 견적의 서명이 지연될 때 견적 소유자가 후속 조치를 취하도록 작업을 설정하세요.
- 견적 개체를 사용하여세그먼트를 만듭니다.
- 다음 항목과 필터를 추가합니다:
- 견적 금액: [금액]보다 크거나 같습니다(예: 10,000).
- 견적 상태: 게시됨 중 하나입니다.
- 수락 날짜: 알 수 없습니다.
- 생성 날짜: 7일 이상 전입니다.
- 워크플로우에서 세그먼트를 사용하여 견적서가 활성 세그먼트에 추가되면 견적서 소유자를 위한 작업을 자동으로 만드세요.
만료된 견적의 구매자 다시 참여시키기
세그먼트를 만들어 견적서가 만료된 구매자의 참여를 다시 유도하세요.
- 세그먼트를 만들 때 견적 개체를 선택하여세그먼트를 만듭니다.
- 다음 항목과 필터를 추가합니다:
- 견적 상태: 만료됨 중 하나입니다.
- 수락 날짜: 알 수 없음.
- 만료 날짜: 지난 30일입니다.
- 워크플로우에서 세그먼트를 사용하여 견적 소유자를 위한 작업을 자동으로 만들 수 있습니다. 활성 세그먼트에 견적이 추가되면 구매자에게 자동 이메일을 보낼 수도 있습니다.
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