Gebruik de gegevens uit de offerte in andere tools

Gebruik offerte-eigenschappen in tools zoals workflows en segmenten om offertegegevens te automatiseren en te ordenen. Automatiseer bijvoorbeeld de opvolging van kopers met openstaande offertes, markeer offertes met een hoge waarde of neem opnieuw contact op met kopers met verlopen offertes.

Stuur automatisch een e-mail naar kopers van wie de offerte nog niet is geaccepteerd, maar binnenkort verloopt

Maak een segment aan van offertes die nog niet zijn geaccepteerd en waarvan de vervaldatum nadert. Gebruik het segment in workflows om de koper automatisch een e-mail te sturen.

1. Maak een segment aan met behulp van het object ‘Offertes ’.
2. Voeg de volgende EN -filters toe:
   • Datum van acceptatie : is onbekend.
   • Offertestatus: is 'Gepubliceerd'.
   • Vervaldatum: is minder dan 7 dagen vanaf nu.
     
     
     
3. Gebruik het segment in een workflow om een e-mail te versturen waarin de koper wordt herinnerd aan het accepteren van de offerte.

Houd hoogwaardige offertes bij die nog moeten worden ondertekend

Maak een segment aan om een taak in te stellen voor de offertebeheerder, zodat deze opvolging kan geven wanneer offertes met een hoge waarde zijn vastgelopen.

1. Maak een segment aan met behulp van het object 'Offertes '.
2. Voeg de volgende filters toe:
   • Offertebedrag: is groter dan of gelijk aan [bedrag] (bijv. 10.000).
   • Offertestatus: is een van de statussen 'Gepubliceerd'.
   • Datum van acceptatie: is onbekend.
   • Aanmaakdatum: is meer dan 7 dagen geleden.
     
     
     
3. Gebruik het segment in een workflow om automatisch een taak aan te maken voor de eigenaar van de offerte wanneer een offerte aan het actieve segment wordt toegevoegd.

Kopers van verlopen offertes opnieuw benaderen

Maak een segment aan om kopers waarvan de offertes zijn verlopen opnieuw te benaderen.

1. Maak een segment aan en selecteer daarbij het object 'Offertes '.
2. Voeg de volgende filters toe:
   • Offertestatus: is 'Verlopen'.
   • Datum van aanvaarding: is onbekend.
   • Vervaldatum: is de afgelopen 30 dagen.
     
     
     
3. Gebruik het segment in een workflow om automatisch een taak aan te maken voor de eigenaar van de offerte. U kunt ook geautomatiseerde e-mails naar de koper sturen wanneer een offerte aan het actieve segment wordt toegevoegd.