Gebruik citaatgegevens in andere tools

Gebruik offerte-eigenschappen in tools zoals workflows en segmenten om offertegegevens te automatiseren en te organiseren. Automatiseer bijvoorbeeld de follow-up van kopers met uitstaande offertes, markeer hoogwaardige offertes of benader kopers met verlopen offertes opnieuw.

Automatisch kopers e-mailen van wie de offerte nog niet is geaccepteerd, maar binnenkort verloopt

Maak een segment van offertes die nog niet zijn geaccepteerd en waarvan de vervaldatum nadert. Gebruik het segment in workflows om de koper automatisch een e-mail te sturen.

1. Maak een segment met het object Offertes.
2. Voeg de volgende EN-filters toe:
   • Geaccepteerde datum: is onbekend.
   • Offertestatus: is een van Gepubliceerd.
   • Vervaldatum: is minder dan 7 dagen vanaf nu.
     
     
     
3. Gebruik het segment in een workflow om een e-mail te sturen om de koper eraan te herinneren de offerte te accepteren.

Hoogwaardige offertes volgen die nog ondertekend moeten worden

Maak een segment om een taak in te stellen voor de eigenaar van de offerte om op te volgen wanneer hoogwaardige offertes zijn vastgelopen.

1. Maak een segment met het object Offertes.
2. Voeg het volgende en filters toe:
   • Offertebedrag: is groter dan of gelijk aan [bedrag] (bijv. 10.000).
   • Offertestatus: is een van Gepubliceerd.
   • Geaccepteerde datum: is onbekend.
   • Aanmaakdatum: is meer dan 7 dagen geleden.
     
     
     
3. Gebruik het segment in een workflow om automatisch een taak te maken voor de eigenaar van de offerte wanneer een offerte wordt toegevoegd aan het actieve segment.

Kopers van verlopen offertes opnieuw benaderen

Maak een segment om kopers opnieuw te benaderen van wie de offerte is verlopen.

1. Maak een segment en selecteer het object Offertes bij het maken.
2. Voeg het volgende en filters toe:
   • Offertestatus: is een van Verlopen.
   • Geaccepteerde datum: is onbekend.
   • Vervaldatum: is laatste 30 dagen.
     
     
     
3. Gebruik het segment in een workflow om automatisch een taak te maken voor de eigenaar van de offerte. U kunt ook automatische e-mails naar de koper sturen wanneer een offerte wordt toegevoegd aan het actieve segment.