需要訂閱
需擁有Professional 或Enterprise訂閱方案，方可建立工作流程。
需要席位
若要使用報價功能，必須擁有Revenue Hub席位。
需要權限
若要建立工作流程，使用者必須具備 工作流程的「編輯」 權限或「 超級管理員」權限。若要發佈工作流程，使用者必須具備 工作流程的「發佈」 權限。
在工作流程和受眾區隔等工具中使用報價屬性，以自動化處理並整理報價資料。例如，自動跟進尚有未結報價的買家、標示高價值報價，或重新接觸報價已過期的買家。
自動寄送電子郵件給那些報價尚未被接受、但即將過期的買家
建立一個包含尚未被接受且即將過期的報價之受眾群組。在工作流程中使用此受眾群組，以自動向買家發送電子郵件。
- 使用「報價」物件建立受眾群組。
- 新增以下「且」條件篩選器：
- 接受 日期： 未知。
- 報價狀態： 為「 已發佈 」。
- 到期日期： 距離現在少於 7 天。
- 在工作流程中使用此分段，以發送電子郵件提醒買方接受報價。
追蹤待簽署的高價值報價
建立一個受眾群組，當高價值報價陷入停滯時，為報價負責人設定後續追蹤任務。
- 使用「報價」物件建立受眾群組。
- 新增以下篩選條件：
- 報價金額：大於或等於 [金額]（例如 10,000）。
- 報價狀態： 為「已發佈」。
- 接受日期： 未知。
- 建立日期： 距今超過 7 天。
- 在工作流程中使用此區段，當報價被新增至「有效」區段時，系統會自動為報價負責人建立一項任務。
重新接觸已過期報價的買家
建立一個受眾群組，以重新吸引報價已過期的買家。
- 建立受眾群組，並在建立時選取「報價」物件。
- 新增以下篩選條件：
- 報價狀態： 為「已過期」的任何一種。
- 接受日期： 為未知。
- 到期日期： 為過去 30 天內。
- 在工作流程中使用此分段，以自動為報價負責人建立任務。當報價被加入「有效」分段時，您亦可向買方發送自動電子郵件。
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