Gestionar la calificación de los leads

Una vez que hayas creado o activado las puntuaciones de calificación de leads, podrás editarlas, desactivarlas o eliminarlas desde la página de índice de calificación de leads. Por ejemplo, su empresa se ha expandido a una nueva región, así que actualiza su puntuación de adecuación para incluir esa zona al evaluar las empresas adecuadas.

Obtenga más información sobre cómo funciona la herramienta de calificación de leads y cómo crear puntuaciones de leads.

Editar la calificación de leads existentes

Para consultar y modificar la calificación de leads de tus clientes potenciales actuales:

1. En tu cuenta de HubSpot, haz clic en Más y luego ve a Marketing > Calificación de leads. Si Más no aparece en tu cuenta, ve directamente a Marketing > Calificación de leads.

2. En la tabla, ve el nombre de cada calificación, el estado, la propiedad de calificación asociada, cuándo se creó o actualizó y qué usuario la creó o actualizó.

3. Para buscar una calificación, introduce el nombre en la barra de búsqueda.

4. Para filtrar las puntuaciones por nombre o por fecha de creación o actualización, haz clic en «Filtros avanzados» y, a continuación, configura los criterios de filtrado.

5. Para ver más información sobre la propiedad de calificación, haz clic en el nombre de la propiedad. Puedes consultar la información básica de la propiedad y ver dónde se utiliza.

6. Para ver la versión publicada de una partitura, haz clic en el nombre de la misma. En la esquina superior derecha, haz clic en «Acciones» y, a continuación, selecciona «Ver resultado en directo».

7. Para editar una calificación, coloca el cursor sobre ella y haz clic en Editar.

8. Actualiza los criterios de calificación, las listas de inclusión o exclusión o la configuración.

9. Haz clic en «Revisar y actualizar»si la puntuación ya está activada, o en«Revisar y activar» si se trata de un borrador.

Desactivar la calificación de leads

Para desactivar la calificación de leads de modo que deje de puntuar los registros:

1. En tu cuenta de HubSpot, haz clic en Más y luego ve a Marketing > Calificación de leads. Si Más no aparece en tu cuenta, ve directamente a Marketing > Calificación de leads.

2. Para buscar una partitura, introduce elnombre en la barra de búsqueda. Para filtrar las puntuaciones por nombre o por fecha de creación o actualización, haz clic en «Filtros avanzados» y, a continuación, configura los criterios de filtrado.

3. Para desactivar una calificación, pasa el cursor sobre ella y haz clic en Editar.

4. En la parte superior derecha del editor, haz clic en Desactivar.

5. En el cuadro de diálogo, haz clic en Desactivar para confirmar.

Cuando se desactiva una puntuación, el último valor conocido de cada registro para dicha puntuación se mantendrá en la propiedad de puntuación asociada.

Eliminar la calificación de leads

Para eliminar una calificación de leads que ya no necesitas:

1. En tu cuenta de HubSpot, haz clic en Más y luego ve a Marketing > Calificación de leads. Si Más no aparece en tu cuenta, ve directamente a Marketing > Calificación de leads.

2. Para buscar una partitura, introduce elnombre en la barra de búsqueda. Para filtrar las puntuaciones por nombre o por fecha de creación o actualización, haz clic en «Filtros avanzados» y, a continuación, configura los criterios de filtrado.

3. Para eliminar una puntuación, pasa el cursor por encima de ella, haz clic en «Acciones» y, a continuación, selecciona «Eliminar».

4. En el cuadro de diálogo, haz clic en Eliminar para confirmar.

Al eliminar una partitura, también se eliminan las propiedades asociadas a la misma.

Ten en cuenta que, si la opción «Eliminar» aparece desactivada, es posible que la partitura esté vinculada a otras herramientas, como segmentos o workflows. Debes eliminar estas referencias antes de poder borrar la partitura. Al eliminar una partitura, también se eliminan las propiedades asociadas a la misma.