Editar permisos de usuario

Los superadministradores y usuarios con permisos de Agregar y editar usuarios en tu cuenta de HubSpot pueden cambiar los permisos de un usuario. Los usuarios deberán cerrar sesión en su cuenta y volver a iniciarla para que las modificaciones de permisos se apliquen.

También puedes ver el historial de permisos de un usuario para hacer seguimiento de sus cambios de permisos a lo largo del tiempo.

Nota: si intentas asignar un conjunto de permisos con una licencia de pago a un usuario y no tienes ninguna licencia de pago restante en tu cuenta de HubSpot, se te dirigirá a una página de pago para que adquieras una licencia adicional. 

Revisar y filtrar datos de usuarios

Nota: si en tu cuenta de HubSpot tienes el rol de superadministrador, puedes suscribir tu cuenta en una característica en beta que quieras probar en la página de actualizaciones de productos. 

Para obtener una visión global de los usuarios de tu cuenta, puedes desplazarte por la tabla de usuarios para ver la siguiente información:

• Nombre
• Licencia
• Conjuntos de permisos (soloEnterprise)
• Acceso
• Equipo principal (soloPro y Enterprise)
• Equipos adicionales (soloPro y Enterprise)
• Estado de la invitación
• Usuario partner
• Activo por última vez
• Estado SCIM (soloEnterprise)
• Estado del correo electrónico
• Estado de calendario
• Sincronización de calendario
• Páginas de programación

Utiliza los menús desplegables Estado de la invitación y Último activo de la parte superior de la tabla para filtrar aún más los datos. Puedes filtrar por cualquier propiedad haciendo clic en Filtros avanzados. En el panel derecho, haz clic en + Agregar filtro, y selecciona una propiedad por la que filtrar. Para seguir agregando filtros, haz clic en Y u O para afinar aún más tu búsqueda. Cierra el panel para ver la tabla filtrada. 

Para borrar los filtros, haz clic en Borrar todo en la parte superior de la tabla.

Editar licencias de usuario, permisos, acceso, ajustes preestablecidos y perfil

• En tu cuenta de HubSpot, haz clic en el icono de Configuración settings en la barra de navegación principal.
• Haz clic en Usuarios y equipos en la barra lateral izquierda.
• Haz clic en el nombre del usuario. Accederás a la pantalla general de ese usuario. 

• • Para editar las licencias y los permisos, haz clic en la pestaña Licencias + permisos:
    • Para editar licencias, en Licencia, haz clic en Cambiar licencia. Aprende a asignar, agregar o eliminar licencias de pago.

• • • Para editar conjuntos de permisos (solo Enterprise), en Conjunto de permisos, haz clic en Editar conjunto de permisos. En la barra lateral derecha, haz clic en el menú desplegable Conjuntos de permisos y selecciona un conjunto de permisos diferente o haz clic en Crear nuevo conjunto de permisos para crear un nuevo conjunto de permisos. 

Nota: asignar un conjunto de permisos anulará los permisos de un individuo.

• • • Para revisar los permisos del usuario, en Permisos, utiliza el menú desplegable Vista actual, para revisar los diferentes permisos asignados al usuario. Para editar estos permisos, haz clic en Editar permisos. Más información sobre cómo configurar permisos de usuario. 

• • Para editar el acceso por equipo, haz clic en la pestaña Acceso. Utiliza los menús desplegables Equipo principal y Equipos adicionales para dar acceso a los usuarios al contenido y los activos del equipo. 

• • Para asignar ajustes preestablecidos (solo Pro y Enterprise), haz clic en la pestaña Configuración. Haz clic en el menú desplegable Preajuste para seleccionar un preajuste. Para crear nuevos preajustes, haz clic en Preajustes encima del menú desplegable.

• • Para cambiar el nombre del perfil del usuario, haz clic en la pestaña Perfil. Escribe en los cuadros de texto para editar el nombre y los apellidos de un usuario.

• Cuando hayas terminado de editar los permisos de usuario, haz clic en Volver a todos los usuarios en la parte superior de la pantalla. 

• Para convertir a un usuario en un superadministrador, haz clic en el menú desplegable Acciones y selecciona Convertir en superadministrador. En el cuadro de diálogo, haz clic en Guardar. Esto dará automáticamente al usuario acceso a todas las herramientas y configuraciones del nivel de suscripción de tu cuenta y acceso a la licencia. Más información en el Catálogo de productos y servicios de HubSpot.

Nota: los usuarios solo pueden dar acceso a los mismos permisos que ellos tienen. Por ejemplo, solo los superadministradores pueden dar a otros usuarios acceso de superadministrador.

• Para eliminar al usuario como superadministrador, haz clic en el menú desplegable Acciones y selecciona Eliminar superadministrador. En el cuadro de diálogo, haz clic en Guardar.
• Para que los permisos de usuario actualizados surtan efecto, cierra sesión y vuelve a iniciar sesión en tu cuenta de HubSpot.

Para editar los permisos de usuario para varios usuarios en una vez:

• Selecciona la casilla de comprobación junto a los usuarios cuyos permisos deseas editar.
• En la parte superior de la tabla, navega por las opciones de cómo quieres dar y limitar permisos.e
• Para que los permisos de usuario actualizados surtan efecto, cierra sesión y vuelve a iniciar sesión en tu cuenta de HubSpot.

Otros niveles de acceso que puedes personalizar incluyen restringir el acceso de edición a las propiedades a usuarios específicos y asignar acceso de contenido a usuarios específicos.