Lisää HubSpot-käyttäjiä

Jos sinulla on HubSpot-tililläsi Käyttäjien lisääminen ja muokkaaminen - oikeudet, voit luoda uusia käyttäjiä ja muokata heidän oikeuksiaan.

Lue, miten voit poistaa käyttäjiä tililtä.

Ennen kuin aloitat

Jos haluat lisätä HubSpot-käyttäjiä ja määrittää maksullisia paikkoja, sinun on tehtävä seuraavat toimet:

• Määritä HubSpot-tilisi.
• Osta maksullisia paikkoja.

Luo käyttäjiä

• Siirry vasemman sivupalkin valikossa kohtaan Users & Teams.
• Napsauta oikeassa yläkulmassa Luo käyttäjä.

Huomaa: 5. maaliskuuta 2024 tai sen jälkeen luodut tilit, jotka käyttävät paikkapohjaista hinnoittelumallia, voivat noudattaa uutta prosessia käyttäjien tuomiseksi CSV-tiedostosta. Jos tilisi on luotu ennen 5. maaliskuuta 2024, eikä sitä ole siirretty paikkaperusteiseen hinnoittelumalliin, jatka alla olevaa CSV-tiedoston tuontiprosessia.

• Voit lisätä käyttäjiä muutamalla eri tavalla:
  • Sähköpostiosoite: Kirjoita sähköpostiosoitteet Lisää sähköpostiosoite(t) -kenttään. Jos lisäät useita käyttäjiä samanaikaisesti, sähköpostiosoitteet on erotettava toisistaan pilkulla tai välilyönnillä.
  • CSV-tiedosto: tuo käyttäjät CSV-tiedostosta. Lisää Excelissä Email-sarakkeeseen käyttäjien sähköpostiosoitteet ja tallenna tiedosto CSV-muodossa. Napsauta A CSV-tiedosto ja vedä ja pudota .csv-tiedosto tai valitse Valitse tiedosto selataksesi tiedostoja tietokoneellasi.

Huomaa: yhdellä CSV-tuonnilla voidaan lisätä vain 100 käyttäjää. Jos tuot yli 100 käyttäjää, sinun on tehtävä useita tuonteja.

• • Integraatiot: Jos NetSuite, Microsoft Dynamics 365, Pipedrive, Zoho tai Salesforce on integroitu HubSpotiin, voit tuoda käyttäjiä näistä integraatioista.
    • Napsauta integraatiota.
    • Oletusarvoisesti kaikki käyttäjät valitaan tuotavaksi. Poista valintaruudut niiden käyttäjien vierestä, joita et halua tuoda.

• Napsauta Seuraava.

Määritä käyttäjien käyttöoikeustasot

Voit määrittää käyttäjille paikkoja ja käyttöoikeuksia antaaksesi tai rajoittaaksesi pääsyä HubSpot-tilillesi. Jos olet lisännyt useita käyttäjiä, käyttöoikeudet asetetaan kaikille valituille käyttäjille.

Huomaa: 5. maaliskuuta 2024 HubSpot otti käyttöön paikkaperusteisen hinnoittelumallin kaikissa uusissa Hubeissa ja tilausportaissa. Ennen 5. maaliskuuta 2024 luotuihin tileihin ei tule näkyviin Assign a seat (Määritä paikka) -osiota käyttäjän määritysprosessin aikana. Aloita käyttäjän määritysprosessi kohdasta Valitse, miten käyttöoikeus asetetaan.

• Laajenna osio napsauttamalla Assign a seat (Määritä paikka ). Valitse käyttäjälle oikea istuintyyppi napsauttamalla avattavaa Istuimen määritys -valikkoa.

  • Paikka on tapa ja taso, jolla käyttäjilläsi on pääsy tilauspalveluihisi. HubSpot tarjoaa erityyppisiä paikkoja sen mukaan, mitä tilauspalveluja ostat. Seuraavassa on lyhyet kuvaukset kustakin paikkatyypistä:

    • Ydinpaikka: tarjoaa käyttäjällesi pääsyn ostamiesi tilauspalveluiden ominaisuuksiin ja työkaluihin.
    • Sales Hub Seat: tarjoaa käyttäjällesi pääsyn Sales Hubiin ja pääsyn Sales Hub Professionalin ja Sales Hub Enterprisen ominaisuuksien käyttöön.
    • Service Hub Seat: tarjoaa käyttäjälle pääsyn Service Hubiin ja pääsyn käyttää Professional- ja Enterprise-tilausversioiden lisäominaisuuksia.
    • View-Only Seat: antaa käyttäjälle mahdollisuuden tarkastella tilauspalveluita tekemättä muutoksia tiliin.
      
    • Partner Seat: antaa kelpoisuusehdot täyttäville HubSpot Solutions -kumppanin työntekijöille pääsyn kaikkiin asiakastilin ominaisuuksiin.
  • Jos haluat ymmärtää, mitä kukin istuin sisältää kokonaisuudessaan, lue lisää HubSpotin tuote- ja palveluluettelosta.

• Laajenna osio valitsemalla Valitse, miten käyttöoikeus asetetaan. Valitse jokin seuraavista käyttöoikeuksien asetusvaihtoehdoista:

Huomaa: Ennen 5. maaliskuuta 2024 luodut tilit eivät näe Käytä istuinoikeuksia tai Tee Super Admin -vaihtoehtoja.

• • Käytä paikan käyttöoikeuksia: Käyttäjillä on oletusoikeudet valitsemasi paikan mukaan.
  • Make Super Admin: käyttäjät voivat hallita kaikkia käyttäjiä, työkaluja ja asetuksia.
  • Aloita mallilla: käyttäjille voidaan määrittää malli, joka perustuu käyttäjän työtehtävään. Laajenna osio valitsemalla Valitse malli. Valitse malli napsauttamalla Choose a user or role-based template ( Valitse käyttäjä- tai roolipohjainen malli) -pudotusvalikkoa.
  • Aloita tyhjästä: Käyttäjät voivat aloittaa tyhjästä ja mukauttaa käyttäjän käyttöoikeustasot täysin.
• Laajenna osio valitsemalla Valitse käyttöoikeudet.Vaihda käyttöoikeuksia päälle ja pois tarpeen mukaan. Lue lisää siitä, mihin kukin käyttöoikeus antaa pääsyn HubSpotin käyttöoikeusoppaassa.

Huomaa: Jos haluat määrittää Myynti- tai Palvelupaikat tileille, jotka on luotu ennen 5. maaliskuuta 2024, napsauta Myynti- tai Palvelu-välilehteä ja kytke sitten Myyntioikeudet- tai Palveluoikeudet-kytkimet päälle.

• Napsauta Seuraava.

Tarkista käyttäjien käyttöoikeudet

• Jos käyttäjä on jo määrittänyt HubSpot-salasanan toiselle tilille, voit ohittaa tervetuliaisviestin lähettämisen valitsemalla Älä lähetä sähköpostikutsua, kun tämä käyttäjä lisätään HubSpotiin -valintaruudun.
• Tarkista Paikan määritys- ja Käyttöoikeudet-osiot varmistaaksesi, että käyttöoikeudet näyttävät oikeilta. Palaa edellisiin osioihin, jos tarvitaan lisämuutoksia.

• Napsauta Luo käyttäjä.

Käyttäjien mukauttaminen

Kun olet luonut käyttäjän, näyttöön tulee Käyttäjien mukauttaminen -sivu, jonka avulla voit jatkaa käyttäjän mukauttamista:

• Lähetä kutsulinkki: Jos haluat kopioida käyttäjän yksilöllisen kutsulinkin, avaa osio valitsemalla Lähetä kutsulinkki ja valitse sitten Kopioi kutsulinkki. Voit jakaa tämän linkin missä tahansa viestikanavassa.
• Käyttäjien lisääminen tiimeihin: Jos haluat lisätä käyttäjiä tiimiin, laajenna osio napsauttamalla Lisää käyttäjiä tiimiin ja napsauta sitten pudotusvalikoita lisätäksesi käyttäjiä päätiimeihin ja lisätiimeihin.
• Käyttäjien määrittäminen esiasetuksiin ( vainProfessional ja Enterprise): Jos haluatmäärittää käyttäjille esiasetuksia, laajenna osio valitsemalla Määritä käyttäjiä esiasetuksilla ja napsauta sitten esiasetukset-pudotusvalikkoa.
• Tallenna käyttöoikeusjoukot ( vainEnterprise): Jos olet tehnyt muutoksia olemassa olevaan käyttöoikeusjoukkoon tai aloittanut alusta, voit tallentaa nämä käyttöoikeudet, jotta uusille ja olemassa oleville käyttäjille voidaan antaa samat käyttöoikeudet. Laajenna osio valitsemalla Tallenna nämä käyttöoikeudet uudelleenkäytettäväksi käyttöoikeusjoukoksi ja valitse sitten Tallenna mukautettuna käyttöoikeusjoukkona.

Uudelle käyttäjälle lähetetään tervetulosähköposti, jossa hän voi asettaa salasanansa ja kirjautua sisään. Jos uusi käyttäjä ei saa tervetulosähköpostia viiden minuutin kuluessa, tutustu alla oleviin vianmääritysvaiheisiin.

Kun käyttäjä on lisätty tiliin ja hän on asettanut salasanansa, hän on oikeutettu vastaanottamaan ilmoituksia. Käyttäjä voi hallita ilmoituksiaan kirjautumalla sisään. Kun käyttäjä on kirjautunut sisään, hän voi myös määrittää profiilinsa.

Vianmääritys palautuneen sähköpostikutsun yhteydessä

Jos kutsut tiimikaverin HubSpotiin, mutta hän ei löydä kutsusähköpostia postilaatikostaan, syöttämässäsi sähköpostiosoitteessa voi olla ongelma, tai sinun on ehkä otettava yhteyttä IT-tiimiin varmistaaksesi, että HubSpotista tulevia sähköpostiviestejä ei ole estetty.

Kokeile seuraavia vianmääritysvaiheita, jos kutsumasi käyttäjä ei saanut kutsusähköpostia:

• Pyydä käyttäjää tarkistamaan roskaposti- tai SPAM-kansionsa.
• Vahvista, että kirjoitit sähköpostiosoitteen oikein. Jos osoite on kirjoitettu oikein, varmista, että osoite on luotu ja että se on aktiivinen.
• Tarkista tietotekniikkatiimiltäsi, onko palomuuri mahdollisesti aktiivinen ja estää HubSpot-sähköpostien toimittamisen. Lisätietoja HubSpot-sähköpostin ja IP-osoitteiden sallittujen osoitteiden määrittämisestä.
• Jos kutsusähköpostin ensimmäinen toimitusyritys epäonnistuu, HubSpot estää vastaavan sähköpostiosoitteen, ja sinun on otettava yhteyttä HubSpotin asiakaspalveluun saadaksesi apua osoitteen manuaaliseen vapauttamiseen.

Jos kutsusähköposti toimitettiin, mutta käyttäjä ei edelleenkään löydä sitä postilaatikostaan yllä olevien ohjeiden noudattamisen jälkeen, voit antaa hänelle tilinkäyttöoikeuden lähettämällä salasanan palautussähköpostin. Uusi käyttäjä voi tehdä tämän myös suoraan kirjautumisnäytöstä.