Määritä ominaisuuden validointisäännöt

Jotta HubSpot-tilisi tiedot pysyisivät johdonmukaisina ja tarkkoina, voit asettaa sääntöjä mukautetuille teksti- ja numeroominaisuuksille sekä tietyille oletusominaisuuksille. Kun ominaisuudelle on asetettu validointisäännöt, käyttäjien on täytettävä ominaisuuden vaatimukset, jotta arvo voidaan tallentaa.

Voit esimerkiksi luoda Tilausnumero-tekstiominaisuuden , jossa arvot voivat sisältää vain numeromerkkejä, tai luoda Maksun määrä -numeroominaisuuden, jossa arvot voivat sisältää enintään kaksi desimaalia.

Huomaa: validointisääntöjä ei tällä hetkellä sovelleta, kun ominaisuuksien arvoja asetetaan lomakkeiden tai työnkulkujen kautta.

Mukautettujen teksti- ja lukuominaisuuksien lisäksi voit asettaa validointisäännöt seuraaville HubSpotin oletusominaisuuksille:

• Yritysominaisuudet: Katuosoite, Katuosoite 2, Vuotuinen liikevaihto, Kaupunki, Maa/alue, Maa/aluekoodi, Työntekijäalue, Yrityksen nimi, Työntekijöiden määrä, Osavaltio/alue, Postinumero.
• Yhteyshenkilön ominaisuudet : Katuosoite, Vuosittainen liikevaihto, Kaupunki, Yrityksen nimi, Maa/alue, Sähköposti, Etunimi, Toimiala, Tehtävänimike, Sukunimi, Viesti, Tervehdys, Osavaltio/alue, Postinumero.
• Sopimusominaisuudet: Summa, Suljettu menetetty syy, Suljettu voitettu syy, Kaupan nimi, Seuraava vaihe.
• Lipun ominaisuudet: Lipun nimi.

Käyttäjillä on oltava Muokkaa ominaisuuden asetuksia -oikeudet, jotta he voivat asettaa ominaisuuden validointisäännöt.

• Napsauta HubSpot-tilisi ylänavigointipalkin settings asetuskuvaketta.

• Siirry vasemman sivupalkin valikossa kohtaan Ominaisuudet.

• Napsauta Valitse objekti -pudotusvalikkoa ja valitse sitten [Objektin] ominaisuudet luodaksesi tai muokataksesi kyseisen objektin ominaisuutta.

• Jos haluat lisätä validointisääntöjä olemassa olevaan ominaisuuteen, napsauta ominaisuuden nimeä ja napsauta sitten oikean paneelin Säännöt-välilehteä.
• Jos haluat luoda uuden ominaisuuden, jossa on validointisäännöt, valitse oikeassa yläkulmassa Luo ominaisuus.
  • Kirjoita oikeassa paneelissa ominaisuuden perustiedot ja valitse sitten Seuraava.
  • Valitse kentän tyypiksi Yksirivinen teksti, Monirivinen teksti, Päivämäärän valitsin tai Numero, ja napsauta sitten Seuraava.

• Valitse valintaruudut, jos haluat ottaa ominaisuuksien arvojen validointisäännöt käyttöön. Käytettävissä olevat vaihtoehdot riippuvat ominaisuuden kenttätyypistä:

• • Yksirivinen teksti tai Monirivinen teksti: aseta merkkien minimiraja, aseta merkkien maksimiraja, rajoita arvot vain numeerisiin merkkeihin tai estä erikoismerkit ($, % jne.).
  • Päivämäärän valitsin: aseta tämän ominaisuuden sallitut päivämäärät tilisi aikavyöhykkeen perusteella.

• • Numero: aseta numeroalue tai aseta desimaalien määrä.
• Kun olet valmis, napsauta paneelin alareunassa Luo tai Tallenna .

Lisätietoja ominaisuuksien luomisesta ja muokkaamisesta.