Päivitetty viimeksi: 18 toukokuuta 2026
Saatavilla minkä tahansa seuraavan Tilauksen kanssa, paitsi jos toisin mainitaan:
-
Marketing Hub
Professional, Enterprise
-
Sales Hub
Professional, Enterprise
-
Service Hub
Professional, Enterprise
-
Data Hub
Professional, Enterprise
-
Content Hub
Professional, Enterprise
-
Smart CRM
Professional, Enterprise
-
Commerce Hub
Professional, Enterprise
-
HubSpot-krediittejä edellytetään tiettyjä ominaisuuksia varten
Voit määrittää asiakasagentin kysymään tarkentavia kysymyksiä, arvioimaan mahdollisuuksiasi, pisteyttämään liidit kriteerien perusteella ja ohjaamaan pätevät mahdollisuudet myyntitiimillesi.
Jos olet Super Admin, voit valita tilisi Asiakasagentti käsittelee nyt kaikki front office -keskustelut beta.
Huomaa: liidien karsinnan määrittäminen ei kuluta HubSpot-krediittejä. Asiakasagentin käyttöönotto kanaviin vaatii kuitenkin krediittejä. Lue lisää siitä , miten asiakasagentti käyttää HubSpot-krediittejä.
Käyttöoikeudet edellytetään Asiakasagentin muokkausoikeus vaaditaan, jotta asiakasagentin toimet voidaan määrittää liidien karsintaa varten.
Paikkoja edellytetään Asiakasagenttitoimintojen määrittäminen liidien karsintaa varten edellyttää osoitettua paikkaa.
Määritä kriteerit, joita asiakasagentti käyttää liidien karsimisessa.
Määritä kriteerit, joita asiakasagentti käyttää liidien arviointiin ja karsintaan. Asiakasagentti käyttää keskustelusta saatavaa kontekstia arvioidessaan mahdollisuuksien arviointia. Kun potentiaalinen asiakas ilmaisee kiinnostuksensa, esimerkiksi tiedustelee hinnoittelua tai saatavilla olevia tuotteita tai palveluja, agentti alkaa arvioida liidiä määritettyjen karsintakriteerien perusteella.
- Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Palvelu > Asiakasagentti.
- Valitse vasemmanpuoleisessa sivupalkin valikossa Train > Actions.t
- Leadin karsinta -osiossa:
- Napsauta Property filter -pudotusvalikosta ja selaa tai kirjoita haku ja valitse sitten ominaisuus , jolle haluat asettaa kriteerit. (esim. Tilaus).
- Valitse operaattori (esim. on yhtä suuri kuin, tunnetaan). Lisätietoja ominaisuussuodattimissa käytettävissä olevista operaattoreista.
- Kirjoita tai valitse ominaisuuden arvo. (esim. Enterprise, Professional)
- Voit luoda uuden ominaisuuden valitsemalla Määritä uusi ominaisuus. Lisätietoja CRM-tietojen lisäämisestä.
- Jos haluat lisätä lisäkriteerejä, valitse + Lisää kelpoisuuskriteerit.
Määritä liidien reitityssäännöt
Määrittämiesi kriteerien perusteella agentti luokittelee liidit kelpuutettuihin, osittain kelpuutettuihin tai ei kelpuutettuihin. Arvot tallennetaan Asiakasagentin Lead Status -ominaisuuteen
Määritä Lead routing rules -osiossa reitityssäännöt kullekin lead-luokalle:
- Jotta asiakasagentti varaa tapaamisen:
- Napsauta Reititys kohteeseen -pudotusvalikkoa ja valitse Varaa kokous.
- Napsauta Kokouslinkki-pudotusvalikkoa ja valitse kokouslinkki.
- Elinkaaren vaiheen päivittäminen:
- Napsauta Reitti kohteeseen -pudotusvalikkoa ja valitse Päivitä elinkaaren vaihe CRM:ssä.
- Napsauta elinkaarivaiheen pudotusvalikkoa ja valitse elinkaarivaihe.
- Kun olet valmis, napsauta Tallenna tai Julkaise oikeassa yläkulmassa.
