Päivitetty viimeksi: 30 lokakuuta 2026
Saatavilla minkä tahansa seuraavan Tilauksen kanssa, paitsi jos toisin mainitaan:
-
Marketing Hub
Professional, Enterprise
-
Sales Hub
Professional, Enterprise
-
Service Hub
Professional, Enterprise
-
Data Hub
Professional, Enterprise
-
Content Hub
Professional, Enterprise
-
Smart CRM
Professional, Enterprise
-
Revenue Hub
Professional, Enterprise
-
HubSpot-krediittejä edellytetään tiettyjä ominaisuuksia varten
Voit määrittää asiakaspalvelijan asetukset niin, että se esittää karsintakysymyksiä, arvioi potentiaalisia asiakkaita, pisteyttää liidejä kriteeriesi perusteella ja ohjaa kelpoiset myyntimahdollisuudet myyntitiimillesi.
Jos olet pääkäyttäjä, voit liittää tilisi Customer Agent -sovelluksenliidien arvioinnin beta-versioon.Huomaa: liidien arvioinnin määrittäminen ei kuluta HubSpot-krediittejä. Krediittejä tarvitaan kuitenkin asiakaspalveluagentin käyttöönottoon eri kanavissa. Lue lisää siitä ,miten asiakaspalveluagentti käyttää HubSpot-krediittejä.
Käyttöoikeudet edellytetään Asiakaspalvelijan toimintojen määrittäminen liidien arviointia varten edellyttää asiakaspalvelijan muokkausoikeutta.
{ { kbBadge (local.required_seats_badge)}} Liidien luokittelua varten tarvitaan varattu käyttöoikeus.
Määritä kriteerit, joita asiakaspalvelija käyttää liidien luokittelussa
Määritä kriteerit, joiden perusteella asiakaspalvelija arvioi ja luokittelee liidejä. Asiakaspalvelija käyttää keskustelun kontekstia potentiaalisten asiakkaiden arviointiin. Kun potentiaalinen asiakas ilmaisee kiinnostuksensa, esimerkiksi tiedustelemalla hinnoista tai saatavilla olevista tuotteista tai palveluista, asiakaspalvelija alkaa arvioida liidiä määriteltyjen luokittelukriteerien perusteella.
- Napsauta HubSpot-tilissäsi kohtaa Lisää ja siirry sitten kohtaan Palvelu > Asiakasagentti. Jos Lisää-kohtaa ei näy tilissäsi, siirry suoraan kohtaan Palvelu > Asiakasagentti.
- Napsauta vasemmassa sivupalkin valikossa Kouluta > Toiminnot.
- Napsauta Qualify a sales lead -toimintoa .
- Kirjoita Trigger-ohjeet -osioon ohjeet, joita asiakaspalvelijan tulee noudattaa luokitellessaan kävijän liidiksi. Ohjeista esimerkiksi asiakaspalvelijaa luokittelemaan kävijä liidiksi, kun tämä kysyy hinnoista, kuten ”Paljonko se maksaa?”.
- Napsauta ” ” ( Määritä kiinteistösuodatin) kiinteistösuodattimen pudotusvalikosta ja selaa tai kirjoita hakusana, valitse sitten kiinteistö, jolle haluat asettaa kriteerit. (esim. ”Subscription”).
- Valitse operaattori (esim. on yhtä suuri kuin, on tunnettu). Lue lisää ominaisuussuodattimissa käytettävissä olevista operaattoreista.
- Syötä tai valitse ominaisuuden arvo(esim. Enterprise, Professional).
- Voit luoda uuden ominaisuuden napsauttamalla Määritä uusi ominaisuus. Lue lisää CRM-tietojen lisäämisestä.
- Voit lisätä lisäehtoja napsauttamalla + Lisää valintaperusteita.
Määritä liidien reitityssäännöt
Määrittämiesi kriteerien perusteella asiakaspalvelija luokittelee liidit kategorioihin ”Kelpoinen”, ”Osittain kelpoinen” tai ”Ei kelpoinen”. Arvot tallennetaan asiakaspalvelijan liidien tilan ominaisuuteen
Määritä Liidien reitityssäännöt-osiossa reitityssäännöt kullekin liidiluokalle:
- Jotta asiakaspalvelija varaa tapaamisen:
- Napsauta Reititä-pudotusvalikkoa ja valitse Varaa tapaaminen.
- Napsauta ” Tapaamislinkki”-pudotusvalikkoa ja valitse tapaamislinkki.
- Elinkaarivaiheen päivittäminen:
- Napsauta ”Reititä” - pudotus valikkoa ja valitse ”Päivitä elinkaaren vaihe CRM:ssä”.
- Napsauta Elinkaarivaihe -pudotusvalikkoa ja valitse elinkaarivaihe.
- Kun olet valmis, napsauta oikeassa yläkulmassa olevaa Tallenna- tai Julkaise-painiketta.
Raportti asiakaspalvelijoiden liidien luokittelusta
- Napsauta HubSpot-tilissäsi kohtaa Lisää ja siirry sitten kohtaan Palvelu > Asiakasagentti. Jos Lisää-kohtaa ei näy tilissäsi, siirry suoraan kohtaan Palvelu > Asiakasagentti.
- Napsauta vasemmassa sivupalkin valikossa Analysoi > Raportit.
- Napsauta Leads -välilehteä.
- Tarkastele Vaikutus-osiossa seuraavia mittareita:
- Pätevä: kuinka monta kertaa asiakaspalvelija on tunnistanut kontaktin päteväksi liidiksi. Pätevät liidit täyttävät kaikki pätevyyskriteerit ja ovat valmiita välittömään myyntikontaktiin.
- Osittain kelpuutettu: kuinka monta kertaa asiakaspalvelija on tunnistanut kontaktin osittain kelpuutetuksi. Nämä liidit täyttävät osan kelpoisuuskriteereistä, mutta tarvitsevat lisätyötä ennen myyntitoimenpiteitä.
- Ei kelpoinen: kuinka monta kertaa asiakaspalvelija on tunnistanut kontaktin ei-kelpoiseksi. Nämä kontaktit eivät täytä kelpoisuuskriteereitä eivätkä ole valmiita myyntitoimenpiteisiin.
- Napsauta Analysoi-osiossa Pätevä-, Osittain pätevä- ja Ei pätevä-välilehtiä , jotta voit tarkastella kyseisen pätevyystilan omaavia liidejä. Tarkastele taulukosta kanava, yhteyshenkilö, keskustelu sekä päivämäärä, jolloin - asiakaspalvelija asetti liidin pätevyystilan.
