Laskelma- ja yhteenlaskuominaisuuksien luominen

Luo ominaisuuksia, jotka täyttävät tiedot muiden ominaisuuksien laskelmien perusteella. Rollup-ominaisuuksien avulla voit laskea automaattisesti liitettyjen tietueiden ominaisuuksien minimi-, maksimi-, lukumäärä-, summa-, aikaisimman päivämäärän, myöhäisimmän päivämäärän tai keskiarvoarvot. Laskentaominaisuuksien avulla voit määrittää yhtälöitä, jotka perustuvat ”välillä”, ”asti” tai ”siitä lähtien” -ominaisuusarvoihin, tai luoda mukautettuja yhtälöitä objektin ominaisuuksien perusteella. 

Huomaa: tililläsi saatetaan käyttää kunkin objektin kohdalla mukautettuja nimiä (esim. ”tili” yrityksen sijaan). Tässä artikkelissa viitataan objekteihin niiden HubSpot-oletusnimillä.

Ennen kuin aloitat

Voit esimerkiksi luoda:

• Yritysominaisuuden, joka laskee uuden asiakkaan hankintakustannukset mukautetun yhtälön perusteella.
• Yhteyshenkilön ominaisuuden, joka laskee yhteyshenkilöön liittyvien kauppojen keskimääräisen summan. 
• Kaupan ominaisuuden, joka laskee kaupan avaamisesta kuluneen ajan.
• Lasku-, tilaus- tai maksuominaisuuden, joka laskee voittosumman sovellettujen alennusten jälkeen.

HubSpot-tilauksestasi riippuen voit luoda vain rajoitetun määrän laskentapropriiteetteja.

Luo yhteenlaskettuja ominaisuuksia liitettyjen tietueiden ominaisuuksien perusteella

Voit luoda objektille ominaisuuksia, jotka lasketaan kyseisen objektin liitettyjen tietueiden tiettyjen ominaisuusarvojen perusteella. Voit laskea kaikkien kyseisen objektin liitettyjen tietueiden perusteella tai tiettyjen liitostunnisteiden perusteella, mukaan lukien saman objektin liitokset.

Voit esimerkiksi luoda kaupan ominaisuuden, joka laskee kaupan liitettyjen kontaktien, joilla on tunniste ”Päätöksentekijä” , kirjaamien myyntitoimintojen kokonaismäärän.

1. Napsauta HubSpot-tilisi ylänavigointipalkin asetuskuvaketta.

2. Siirry vasemman sivupalkin valikosta kohtaanOminaisuudet.

3. NapsautaValitse objekti -pudotusvalikkoaja valitse [Objekti]-ominaisuudet luodaksesikyseiselle objektille ominaisuuden.

4. NapsautaLuo ominaisuus.
5. Syötä ominaisuuden perustiedot.
6. Napsauta Kenttätyyppi -pudotusvalikkoa ja valitse Yhteenveto.
7. Napsauta Rollup-tyyppi -pudotusvalikkoa ja valitse sitten jokin seuraavista tyypeistä:
   • Min: näyttää valitun numeron ominaisuuden pienimmän arvon valitun objektin liitetyissä tietueissa.
   • Max: näyttää valitun numeromuuttujan enimmäisarvon kaikissa valitun objektin liitetyissä tietueissa.
   • Count: laskee valitun objektin niihin liittyvien tietueiden kokonaismäärän, joissa on arvo valitulle numeromuuttujalle.
   • Sum: laskee yhteen valitun numeron ominaisuuden arvot kaikissa valitun objektin liitetyissä tietueissa.
   • Average: laskee valitun numeron ominaisuuden arvojen keskiarvon kaikissa valitun objektin liitetyissä tietueissa.
   • Varhaisin päivämäärä: palauttaa valitun objektin valitun ominaisuuden vanhimman päivämäärän (esim. liitettyjen kauppojen varhaisin luontipäivämäärä).
   • Uusin päivämäärä: palauttaa valitun objektin valitun ominaisuuden uusimman päivämäärän (esim. liitettyjen kauppojen uusimman seuraavan toiminnan päivämäärän).
8. Napsauta Numeroformaatti-pudotusvalikkoa ja valitse sitten jokin seuraavista formaateista: Muotoiltu luku, Muotoilematon luku, Valuutta, Prosenttiosuus tai Kesto. Tämä määrittää ominaisuuden arvojen muotoilun.
   • Jos valitset Valuutta-muodon kaupan ominaisuudelle, ominaisuus käyttää oletuksena tilisi yrityksen valuuttaa.
   • Jos haluat käyttää kunkin kaupan tietueen valuuttaa, valitse Käytä tietueen valuuttaa yrityksen valuutan sijaan -valintaruutu. Tietueen valuutan käyttö vaikuttaa vain arvon näyttötapaan, eikä se sovella valuuttakurssia automaattisesti.
9. Valitse liitetty objekti ja liitetty tietueen ominaisuus, jonka perusteella ominaisuus lasketaan. 
10. Napsauta Valitse liitännän tunnisteet ja valitse sitten tunnisteet, jotka haluat sisällyttää laskelmaan, jotta laskenta perustuu vain tiettyä tunnistetta sisältäviin tietueisiin.
11. Napsauta Lisää ehto lisätäksesi valinnaisia kriteerejä, jotka tietueen on täytettävä, jotta ominaisuus lasketaan (esim. laske ominaisuus, kun Viimeaikaisen kaupan summa > 1000 ja Kaupan todennäköisyys >= 80). Voit määrittää enintään 50 numero- ja luettelokenttätyyppistä ehtoa kutakin yhteenveto-ominaisuutta kohti.
    • Valitse ensimmäisestä avattavasta valikosta ominaisuus.
    • Valitse toisesta pudotusvalikosta operaattori, joka vertaa ensimmäisen ominaisuuden arvoa lukuun tai toisen ominaisuuden arvoon.
    • Valitse kolmannesta pudotusvalikosta ominaisuus tai syötä luku, jota verrataan ensimmäiseen ominaisuuteen.
    • NapsautaTallenna.
12. Napsauta Luo. Kun ominaisuus on luotu, sen näytettävä kenttätyyppi on Rollup.

Huomaa: raakakestoarvot tallennetaan millisekunteina. Jos käytät keston laskentapominaisuutta muissa HubSpot-työkaluissa (esim. suodattimissa tai laskentapominaisuuksien kaavoissa), saatat joutua käyttämään millisekuntiarvoja.

Luo laskentamuuttujia,

jotka laskevat kahden päivämäärän välisen ajan

, tietyn

päivämäärän jälkeisen

ajan tai

tiettyyn päivämäärään jäljellä olevan

ajan

Voit luoda muuttujia, jotka laskevat kahden päivämäärän välisen ajan tai seuraavat tietyn päivämäärän jälkeistä tai siihen asti jäljellä olevaa aikaa. Ajan laskeminen perustuu päivämäärä- tai päivämäärä- ja kellonaikavalitsinmuuttujien arvoihin. Ajan laskemista tuetaan vain saman objektin muuttujille.

Esimerkki:

• Luo ”Aika välillä ” -ominaisuus laskemaan aikaa lipun omistajan nimeämisen ja lipun sulkemisen välillä.
• Luo ”Aika avaamisesta lähtien” -ominaisuus seuraamaan, kuinka kauan kauppa on ollut avoinna.
• Luo ”Aika sulkemiseen asti ” -ominaisuus, jolla voit seurata, kuinka kauan asiakkaan sulkemiseen on jäljellä tämän päivän päivämäärästä laskettuna.

Jos haluat luoda ominaisuuden, jonka arvot näyttävät suhteellisen ajan tämän päivän päivämäärän perusteella ominaisuusarvon sijaan, tutustu ohjeisiin suhteellisen ajan päivämäärä- tai päivämäärä- ja kellonajan valitsinominaisuuden luomisesta. Voit myös luoda kiinteän ajan ominaisuuden käyttämällä mukautettua yhtälöä.

Voit luoda ”Aika välillä”-, ”Aika avaamisesta” tai ”Aika sulkemiseen” -laskentaominaisuuksia seuraavasti:

1. Napsauta HubSpot-tilisi ylänavigointipalkin asetuskuvaketta.

2. Siirry vasemman sivupalkin valikosta kohtaanOminaisuudet.

3. NapsautaValitse objekti -pudotusvalikkoaja valitse sitten[Objekti]-ominaisuudet luodaksesikyseiselle objektille ominaisuuden.

4. Syötä ominaisuuden perustiedot.
5. Napsauta Kenttätyyppi -pudotusvalikkoa ja valitse Laskenta.
6. Napsauta Laskettu ominaisuus -pudotusvalikkoa, valitse tyyppi ja määritä laskukaava:
   • Aika välillä: valitse Aloituspäivä- ja Loppupäivä-ominaisuudet .
   • Aika alkaen: valitse päivämäärä-/päivämäärä ja kellonaika -valitsinominaisuus, jonka arvo on aloituspäivä. Loppupäivä on aina tämän päivän päivämäärä.
   • Aika: valitse päivämäärä-/päivämäärä ja kellonaika -valitsinominaisuus, jonka arvo on loppupäivä. Alkamispäivä on aina tämän päivän päivämäärä.
7. Määritä lisäasetukset vain ”Aika välillä ” -ominaisuuksille:
   • Ehdolliset kriteerit: napsauta Lisää ehto lisätäksesi valinnaisia kriteerejä, joiden on täytyttävä laskennan suorittamiseksi.
   • Laske vain arkipäivät: valitse Poista viikonloput -valintaruutu, jotta laskelmassa otetaan huomioon vain aloitus- ja päättymispäivien väliset arkipäivät. Viikonloput määritellään lauantain klo 00.00–sunnuntain klo 23.59 väliseksi ajaksi tilisi aikavyöhykkeen mukaan.
8. Napsauta Luo kiinteistö. 

Keston arvojen näyttämisessä odotetaan seuraavaa käyttäytymistä:

• Päivämääräominaisuuksissa, joissa ei ole aikaleimaa, laskennassa käytetään oletusarvoisesti kello 00.00 UTC valitun päivän osalta.
• Näytettävä arvo ilmoitetaan sekunteina, minuutteina, tunteina, päivinä, kuukausina tai vuosina tiettyjen kynnysarvojen perusteella. Yksiköiden kynnysarvot ovat seuraavat:
  • 2,5 vuotta tai pidempi aika näytetään vuosina.
  • 3 kuukautta tai pidempi aika näytetään kuukausina.
  • 1 päivä tai pidempi aika näytetään päivinä.
  • 2,5 tuntia tai pidempi aika näytetään tunteina.
  • 2,5 minuuttia tai pidempi aika näytetään minuutteina.
  • Alle 2,5 minuuttia näytetään sekunteina.

Huomaa: HubSpotissa”Aika välillä” ja”Keskiarvo” -ominaisuustyyppien raaka-arvot tallennetaan millisekunteina. Jos näitä arvoja sisältävä yhtälö tuottaa odotettua suuremman arvon, käytä millisekuntimuunninta muuntaaksesi arvon haluamaasi aikayksikköön.

Luo mukautettuja yhtälölaskentaominaisuuksia

Voit myös luoda ominaisuuksia, jotka laskevat arvoja omien kriteeriesi perusteella. Mukautettuja yhtälöitä voidaan määrittää vain numeromuotoisille ominaisuuksille samassa objektissa, johon olet luomassa uutta ominaisuutta. Voit esimerkiksi luoda yhtälön, joka laskee yrityksen viimeisimmän kaupan summan (”Viimeisimmän kaupan summa”) suhteessa siihen, kuinka monta kertaa yrityksesion ottanut yhteyttä kyseiseen yritykseen (”Yhteydenottojen määrä”).

Voit rakentaa mukautetun yhtälön aritmeettisilla operaattoreilla, vertailuoperaattoreilla, loogisilla operaattoreilla, ehdollisilla lauseilla ja muilla funktioilla. Nämä yhtälöt voivat palauttaa luku-, booli-, merkkijono-, päivämäärä- tai päivämäärä- ja kellonaika-arvoja. Lue lisää käytettävissä olevista operaattoreista, funktioista ja siitä, miten muotoilet kaavojasi. Voit myös tutustua esimerkkeihin yleisesti käytetyistä kaavoista.

Mukautetun yhtälölaskentaominaisuuden luominen:

1. Napsauta HubSpot-tilisi ylänavigointipalkin asetuskuvaketta.

2. Siirry vasemman sivupalkin valikosta kohtaanOminaisuudet.

3. NapsautaValitse objekti -pudotusvalikkoaja valitse sitten[Objekti]-ominaisuudet luodaksesikyseiselle objektille ominaisuuden.

4. Syötä ominaisuuden perustiedot.
5. Napsauta Kenttätyyppi -pudotusvalikkoa ja valitse Laskenta.
6. Napsauta Laskettu ominaisuus -pudotusvalikkoa ja valitse sitten Mukautettu yhtälö.
7. Napsauta Tulostustyyppi- pudotusvalikkoa ja valitse sitten laskelman palauttaman tuloksen tyyppi. Voit valita jonkin seuraavista: Luku, Booli, Merkkijono, Päivämäärä tai Päivämäärä ja kellonaika.

Huomaa: valitun tulostustyypin on vastattava editorin oikeassa yläkulmassa näkyvää tulostustyyppiä, muuten et voi luoda ominaisuutta. Päivämäärän palauttavien ominaisuuksien kohdalla voit käyttää joko numero- tai päivämäärä-tulostustyyppiä, joka määrittää, miten arvot näytetään (eli numero näyttää päivämäärän millisekunteina, päivämäärä näyttää muotoillun päivämäärän).

8. Jos olet valinnut tulostustyypiksi Luku:
   • Napsauta Lukuformaatti-pudotusvalikkoa ja valitse sitten, miten ominaisuuden arvot muotoillaan. Voit valita jonkin seuraavista: Muotoiltu luku, Muotoilematon luku, Valuutta, Prosenttiosuus tai Kesto.
   • Jos valitset Valuutta-muodon kaupan ominaisuuden numeromuodoksi, ominaisuus käyttää oletuksena tilisi yrityksen valuuttaa. Jos haluat käyttää kunkin kauppatiedon valuuttaa, valitse Käytä tietueen valuuttaa yrityksen valuutan sijaan -valintaruutu.

9. Lisää, kirjoita tai liitä funktioita ja ominaisuuksia editorissa mukautetun yhtälön rakentamiseksi. Lue lisää mukautettujen laskentayhtälöiden syntaksista. Kaavan osien lisääminen :
   
   • Napsauta Lisää -pudotusvalikkoa.
   • Voit lisätä funktioita yhtälöön valitsemalla Functions ja valitsemalla sitten haluamasi funktion.
   • Voit lisätä ominaisuuksia yhtälöön valitsemalla Ominaisuudet ja valitsemalla sitten ominaisuuden. Voit luoda mukautettuja yhtälöitä vain käyttämällä sen objektin ominaisuuksia, jolle ominaisuus luodaan.
10. Jos yhtälössäsi on virheitä, napsauta editorin yläpuolella olevaa [x] ongelmaa nähdäksesi virheiden syyt. Et voi luoda ominaisuutta, jos yhtälössäsi on ratkaisemattomia virheitä. Lue lisää yhtälöiden muotoilusta.
11. Voit esikatsella kaavan tulosta napsauttamalla Testaa kaava.
12. NapsautaLuo ominaisuus.

Huomaa: voit sijoittaa laskukaavaan enintään 70 avointa sulkua (esim. (((1+2)+3)+4) tarkoittaa 4 sulkemen syvyyttä).

Luo mukautettuja laskentaominaisuuksia tekoälyn avulla

1. Napsauta HubSpot-tilisi ylänavigointipalkin asetuskuvaketta.

2. Siirry vasemman sivupalkin valikosta kohtaanOminaisuudet.

3. NapsautaValitse objekti -pudotusvalikkoaja valitse sitten[Objekti]-ominaisuudet luodaksesikyseiselle objektille ominaisuuden.

4. NapsautaLuo ominaisuus.
5. Syötä ominaisuuden perustiedot.
6. Napsauta Kenttätyyppi -pudotusvalikkoa ja valitse Laskenta.
7. Napsauta kaavan tekstikentän alla olevaa Luo kaava -painiketta.
8. Ponnahdusikkunassa:
   • Vie hiiri Esimerkit-linkin päälle nähdäksesi suositellut kehotteet.
   • Kirjoita tekstikenttään Mitä haluat tämän kiinteistön laskevan puolestasi? haluamasiohje.
   • Napsauta Luo.
9. Tarkista luotu kaava ja tee muutoksia tarvittaessa.
10. NapsautaTulosmuoto-pudotusvalikkoa ja valitse tyyppi, joka vastaakaavan tekstikentässä näkyvää arvoa (esim. merkkijono).
11. Voit esikatsella kaavan tulosta napsauttamalla Testaa kaava.
12. NapsautaLuo ominaisuus.

Mukautetun yhtälön syntaksi

• Literaalisyntaksi: literaalisten tietojen avulla voit lisätä yhtälöihisi tekstimerkkijonoja, lukuja sekä true- tai false-arvoja. Voit muotoilla merkkijonoja, lukuja, boolenilukuja ja päivämäärävakiota seuraavilla tavoilla:

  • Merkkijonolitteraali: lainausmerkeillä ympäröity teksti. Nämä voidaan esittää joko yksinkertaisilla lainausmerkeillä ('vakio') tai kaksoislainausmerkeillä ("vakio").

  • Lukumuotoinen literaali: numerot ilman lainausmerkkejä. Vakionumerot voivat olla mitä tahansa reaalilukuja, ja ne voivat sisältää desimaalimerkintää. Esimerkiksi sekä1005että1,5589ovat kelvollisia vakionumeroita.

  • Booliluku: vakiobooliluvut voivat ollatruetaifalse.

  • Päivämääräliteraali: päivämäärä millisekunteina. Esimerkiksi 1698508800000.
• Ominaisuuksien syntaksi: Voit sisällyttää mukautettuun yhtälöösi saman objektin muita ominaisuuksia.
  • Jos ominaisuus lisätään editoriin, se muotoillaan ja validoidaan automaattisesti osana yhtälöä.
  • Jos päätät kirjoittaa tai liittää ominaisuuden manuaalisesti editoriin, se tulee muotoilla muodossa[properties.{propertyInternalName}]. Jos haluat esimerkiksi lisätä ominaisuuden Test score, jonka sisäinen arvo on Test_score, kirjoita se editoriin muodossa [properties.Test_score].
  • Kun käytät luettelomääritteitä yhtälössä (esim. pudotusvalikko, valintapainike), arvot katsotaan merkkijonoiksi, joten ne on kirjoitettava kaksoislainausmerkeissä (esim. "subscriber"), ja sinunon käytettävä myös ominaisuusvaihtoehtojen sisäistä nimeä (esim. "appointmentscheduled").
  • Kun käytät päivämääräominaisuuksia yhtälössä, arvot tallennetaan UTC-keskiyönä millisekunteina.
  • Kun yhtälössä käytetään päivämäärä- ja aikaominaisuuksia, arvot tallennetaan UTC-epokina millisekunteina. Tämä arvo näkyy aikavyöhykkeesi mukaan. Tämä tarkoittaa, että eri aikavyöhykkeillä olevat käyttäjät näkevät eri arvot.

Laskuoperaattorit

Voit käyttää laskuoperaattoreita yhtälössäsi päivittääksesi, arvioidaksesi tai vertaillaksesi vakioita ja ominaisuusarvoja. Kun käytät useita laskuoperaattoreita, ne noudattavat PEMDAS-laskujärjestystä. Käyttämäsi tietotyypin mukaan voit sisällyttää seuraavat laskuoperaattorit mukautettuihin yhtälöihisi.

Funktiot

Voit käyttää funktioita mukautetuissa kaavoissa arvojen laskemiseen ja toimintojen suorittamiseen tietojesi kanssa. Käyttämäsi tietotyypin mukaan voit sisällyttää seuraavat funktiot mukautettuihin kaavoihisi.

Tutustu mukautettujen kaavojen esimerkkeihin

Seuraavassa on esimerkkejä kaavoista, jotka perustuvat yleisiin käyttötapauksiin.

Käytä if-else-lauseita

Voit määrittää if-else-lauseita, mukaan lukien lauseita, joissa on useita ehtoja ja jotka sijaitsevat funktioiden sisällä.

Voit esimerkiksi luoda laskelman, joka merkitsee aktiiviset kaupat. Seuraava kaava palauttaa arvon True vain, jos kaupan tila on aktiivinen ja summa on suurempi kuin nolla.

• if([properties.amount] < 0 && [properties.dealstage] == "qualifiedtobuy", "True", "False")

Suorita nollarvojen laskelmia

Kun käytät numeromuuttujia mukautetussa kaavassa, voit sisällyttää if- ja is_known-funktiot asettaaksesi arvoksi 0, kun numeromuuttuja on tyhjä. Tällä tavalla laskelmasi suoritetaan riippumatta siitä, sisältääkö muuttuja nollarvoa. Esimerkiksi:

•  if(is_known([properties.number]), [properties.number], 0).
  
  

Lisää valuuttakurssi valuuttalaskentaan

Kun käytät tietueen valuuttaa kaavassa, voit lisätä valuuttakurssin sisällyttämällä yhtälöön exchange_rate- tai dated_exchange_rate-funktiot. Esimerkiksi:

• [properties.amount] * exchange_rate('CAD').

Luo kiinteän ajan laskelma

Voit määrittää laskelman, joka laskee kahden päivämäärän välisen kiinteän ajan. Oletusarvoisesti raaka-arvo palautetaan millisekunteina. Voit käyttää jakolaskua ja round_nearest-funktiotamuotoillaksesi tuloksen tunneiksi, päiviksi jne. ja poistaaksesi desimaalit lopullisesta arvosta. Esimerkiksi seuraava koodi palauttaa kiinteän päivämäärän arvon:

• round_nearest((((((([properties.closedate]-[properties.createdate]) / 1000) / 60) ) /60) /24), 0).

Huomaa: on suositeltavaa olla tarkka kiinteistön nimen ja kuvauksen syöttämisessä. Näin käyttäjät tietävät, mitä aikayksikköä lasketaan (esim. tunteja tai päiviä).

Laske kaupan alennukset prosentteina

Kun käytät kauppojen rivikohteita, voit käyttää yhteenlaskuominaisuutta ja laskentaominaisuutta seurataaksesi kokonaisalennusta prosentteina. Yhteenlaskuominaisuus laskee yhteen kaikkien siihen liittyvien rivikohteidenCalculated Total Discount -ominaisuuden arvot. Laskentaominaisuus jakaa yhteenlaskuominaisuuden arvon sen omalla arvolla plus kaupan oletusarvoisella Amount-ominaisuudella.

Luo yhteenlaskuominaisuus seuraavasti:

1. Napsauta HubSpot-tilisi ylänavigointipalkin asetuskuvaketta.

2. Siirry vasemman sivupalkin valikosta kohtaanOminaisuudet.

3. NapsautaValitse objekti -pudotusvalikkoaja valitse Kaupan ominaisuudet.

4. NapsautaLuo ominaisuus.

5. KirjoitaOminaisuuden nimi -tekstikenttäänLaskettu alennussumma.
6. Napsauta Kenttätyyppi -pudotusvalikkoa ja valitse Yhteenlasku.
7. NapsautaYhteenlaskutyyppi -pudotusvalikkoa ja valitseSumma.
8. NapsautaLukuformaatti-pudotusvalikkoaja valitseValuutta.
9. NapsautaValitse liittyvä tietuetyyppi -pudotusvalikkoa ja valitseRivitieto.
10. NapsautaValitse liittyvä tietuomääritteen pudotusvalikkoa ja valitseLaskettu kokonaisalennus.
11. Napsauta Luo ominaisuus.

Laskentakiinteistön luominen:

1. Napsauta HubSpot-tilisi ylänavigointipalkin asetuskuvaketta.

2. Siirry vasemman sivupalkin valikosta kohtaanOminaisuudet.

3. NapsautaValitse objekti -pudotusvalikkoaja valitse Kaupan ominaisuudet.

4. NapsautaLuo ominaisuus.

5. KirjoitaOminaisuuden nimi -kenttäänLaskettu alennusprosentti. 
6. Napsauta Kenttätyyppi -pudotusvalikkoa ja valitse Laskenta.
7. NapsautaLukuformaatti -pudotusvalikkoa ja valitseProsentti.
8. Kirjoitalaskentakaavan tekstikenttään (Laskettu alennusmäärä / (Laskettu alennusmäärä + Summa)). Voit myös napsauttaaLuo kaava -painiketta luodaksesi kaavan Data Agent -työkalun avulla.
9. Napsauta Luo ominaisuus.