Peruuta ominaisuusarvojen muutokset

Tietyissä tilanteissa voit kumota yksittäisiä ominaisuusarvojen muutoksia, jotka on tehty tietueisiin CRM-korttien tai hakemistosivujen kautta. Tämä tarkoittaa, että manuaaliset kumoamistoiminnot eivät koske muutoksia, jotka on tehty seuraavien kautta: työnkulut, API tai liitetyt sovellukset. Sen sijaan työnkulkujen aiheuttamat muutokset palautetaan kyseisen työnkulun sisällä.

Huomaa: tililläsi saatetaan käyttää kunkin objektin kohdalla mukautettuja nimiä (esim. ”tili” yrityksen sijaan). Tässä artikkelissa viitataan objekteihin niiden HubSpot-oletusnimillä.

Peruuta hakusivuilta tehdyt yksittäiset ominaisuusarvojen muutokset

Kumoa ominaisuusarvojen muutokset indeksisivujen taulukkonäkymissä.

Peruuttaminen hakusivulla:

1. Siirry tietueisiisi (esim. Napsauta HubSpot-tilissäsi Lisää ja siirry sitten kohtaan CRM > Yhteystiedot. Jos Lisää-kohtaa ei näy tilissäsi, siirry suoraan kohtaan CRM > Yhteystiedot.).
2. Napsauta taulukkonäkymässä sen tietueen rivillä olevaa ominaisuutta, jota haluat muokata.
3. Syötä tai valitse ominaisuuden arvo sen kenttätyypin mukaan.
4. Napsauta vasemmassa alakulmassa Kumoa.

Kumoa CRM-korteista tehdyt yksittäisten ominaisuusarvojen muutokset

Tilanteesta riippuen voit kumota yksittäisen tietueen ominaisuusarvoon tekemäsi muutoksen. Tähän sisältyvät: vasemmassa sivupalkissa tehdyt ominaisuusarvojen muutokset, keskimmäisessä sarakkeessa tehdyt ominaisuuspäivitykset sekä kauppa-, tiketti- ja liidiputken vaihearvoihin tehdyt muutokset. Putken vaihearvot voidaan palauttaa, jos muutos on tehty siihen liittyvästä tietuekortista. Peruutusvaihtoehto näkyy lyhyen ajan ominaisuusarvon muutoksen jälkeen.

Peruuta vasemmasta sivupalkista

Kumoa ominaisuusarvojen muutokset, jotka on tehty vasemmassa sivupalkissa kohdassa Tietoja tästä [objektista] sekä mukautetuissa korteissa. Tämä koskee myös muutoksia, jotka on tehty tietuetta esikatseltaessa.

1. Siirry tietueisiisi (esim. Napsauta HubSpot-tilissäsi Lisää ja siirry sitten kohtaan CRM > Yhteystiedot. Jos Lisää-kohtaa ei näy tilissäsi, siirry suoraan kohtaan CRM > Yhteystiedot.).
2. Napsauta tietueen nimeä.
3. Päivitä ominaisuuden arvoa vasemmassa sivupalkissa. Muutokset tallennetaan automaattisesti.
4. Napsauta vasemmassa alakulmassa Kumoa.

Kumoa vasemman sivupalkin korostetusta kortista

Kumoa ensisijaisen näytön ominaisuusmuutokset, jotka koskevat lippujen tilaa, sulkemispäivää (sopimusten osalta) ja sopimuksen vaihetta.

1. Siirry kauppoihisi tai tiketteihisi:
   • Napsauta HubSpot-tilissäsi Lisää ja siirry sitten kohtaan CRM > Kaupat. Jos Lisää-kohtaa ei näy tilissäsi, siirry suoraan kohtaan CRM > Kaupat.
   • Napsauta HubSpot-tilissäsi Lisää ja siirry sitten kohtaan CRM > Palvelupyynnöt. Jos Lisää-kohtaa ei näy tilissäsi, siirry suoraan kohtaan CRM > Palvelupyynnöt.
2. Napsauta tietueen nimeä.
3. Päivitä sopiva ominaisuusarvo vasemman sivupalkin yläosassa. Muutokset tallennetaan automaattisesti.
4. Napsauta vasemmassa alakulmassa Kumoa.

Kumoa keskimmäisestä sarakkeesta

Kumoa tietueen keskimmäisessä sarakkeessa olevissa mukautettujen ominaisuusluettelokorteissa tehdyt ominaisuusarvojen muutokset.

Peruuttaminen keskimmäisen sarakkeen kortista:

1. Siirry tietueisiisi (esim. Napsauta HubSpot-tilissäsi Lisää ja siirry sitten kohtaan CRM > Yhteystiedot. Jos Lisää-kohtaa ei näy tilissäsi, siirry suoraan kohtaan CRM > Yhteystiedot.).
2. Napsauta tietueen nimeä.
3. Muokkaa keskimmäisen sarakkeen ominaisuusluettelokortissa ominaisuuden arvoa syöttämällä, valitsemalla tai tyhjentämällä arvon. Muutokset tallennetaan automaattisesti.
4. Napsauta vasemmassa alakulmassa Kumoa.

Kumoa oikeasta sivupalkista

Voit kumota äskettäisen muutoksen kaupan, tiketin ja liidien myyntiputken vaiheominaisuuksiin niihin liittyvistä tietuekortista. Olet esimerkiksi katsomassa yhteystietoa ja olet vahingossa päivittänyt siihen liittyvän kaupan vaihearvon oikean sivupalkin kortista. Haluat peruuttaa muutoksen. Yhteystiedon vasemmassa alakulmassa pitäisi näkyä peruutusvaihtoehto. Lue lisää objektien suhteista tietomallityökalun avulla.

Kauppa- tai tiketin prosessivaiheen arvon muutosten peruuttaminen:

1. Siirry tietueisiisi (esim. Napsauta HubSpot-tilissäsi Lisää ja siirry sitten kohtaan CRM > Yhteystiedot. Jos Lisää-kohtaa ei näy tilissäsi, siirry suoraan kohtaan CRM > Yhteystiedot.).
2. Napsauta sen tiketin tai kaupan nimeä, jota haluat muokata.
3. Valitse oikean sivupalkin [Objekti] -kortissa vaiheen pudotusvalikosta haluamasi vaihtoehto. Muutokset tallennetaan automaattisesti.
4. Napsauta vasemmassa alakulmassa Peruuta.

Voit kumota liidityypin tai vaiheen arvon muutokset seuraavasti:

1. Siirry tietueisiisi (esim. Napsauta HubSpot-tilissäsi Lisää ja siirry sitten kohtaan CRM > Yhteystiedot. Jos Lisää-kohtaa ei näy tilissäsi, siirry suoraan kohtaan CRM > Yhteystiedot.).
2. Napsauta sen liidin nimeä, jota haluat muokata.
3. Valitse liid-kortin oikeassa sivupalkissa vaiheen tai tyypin avattavasta valikosta haluamasi vaihtoehto. Muutokset tallennetaan automaattisesti.
4. Napsauta vasemmassa alakulmassa Kumoa.

Peruuta ominaisuusarvojen muutokset joukkona

Voit kumota objektin useisiin tietueisiin tehdyt muutokset 14 päivän kuluessa palauttamalla CRM-tiedot. Tilauksestasi riippuen voit myös luoda varmuuskopion CRM-tietueistasi ja ominaisuusarvoistasi.

• Palauta CRM-tiedot.
• Palauta työnkulun CRM-muutokset.
• Vie kiinteistön historia.
• Tuo tietueet ja toiminnot.
• Varmuuskopioi CRM-järjestelmäsi.