Ominaisuuden arvon muutosten peruuttaminen

Tietyissä tilanteissa voit peruuttaa CRM-korttien tai hakemistosivujen tietueisiin tehdyt yksittäisten ominaisuuksien arvojen muutokset. Tämä tarkoittaa, että manuaaliset peruuttamistoimet eivät koske muutoksia, jotka on tehty seuraavilla tavoilla: työnkulut, API, liitetyt sovellukset tai massatoiminnot. Sen sijaan voit viedä ominaisuuden historian, jotta voit tarkastella historiallisia arvoja ja tehdä muutoksia irtotavarana.

Huomaa: tililläsi saatetaan käyttää henkilökohtaisia nimiä kullekin kohteelle (esim. tili yrityksen sijasta). Tässä artikkelissa objekteihin viitataan niiden HubSpotin oletusnimillä.

Indeksisivuilta tehtyjen yksittäisten ominaisuuksien arvomuutosten peruuttaminen

Indeksisivujen taulukkonäkymissä voit peruuttaa ominaisuuksien arvomuutokset.

Peruuttaminen indeksisivulla:

1. Siirry tietueisiin.
2. Napsauta taulukkonäkymässä sen tietueen rivillä olevaa ominaisuutta, jota haluat muokata.
3. Ominaisuuden kenttätyypistä riippuen valitse tai kirjoita muokataksesi ominaisuuden arvoa.
4. Napsauta vasemmassa alakulmassa Kumoa.

CRM-korteista tehtyjen yksittäisten ominaisuuksien arvomuutosten peruuttaminen

Jos olet tehnyt muutoksen yksittäisen tietueen ominaisuusarvoon ja haluat peruuttaa sen, voit tehdä sen tietyissä tilanteissa. Näitä ovat: vasemmassa sivupalkissa tehdyt ominaisuuksien arvojen muutokset, keskimmäisessä sarakkeessa oleviin ominaisuuksiin tehdyt päivitykset sekä muutokset diili-, tiketti- ja liidiputken vaiheen arvoihin. Putkistovaiheen arvot voidaan palauttaa, kun muutos on tehty siihen liittyvästä tietuekortista. Peruuta-vaihtoehto näkyy lyhyen aikaa ominaisuusarvon muutoksen jälkeen.

Peruuta vasemmasta sivupalkista

Voit peruuttaa ominaisuuksien arvojen muutokset, jotka on tehty Tietoja tästä [kohteesta] vasemmasta sivupalkista ja mukautetuista korteista. Tämä koskee myös tietueen esikatselun yhteydessä tehtyjä muutoksia.

1. Siirry tietueisiin.
2. Napsauta tietueen nimeä.
3. Tee vasemmanpuoleisessa sivupalkissa ominaisuusarvon päivitys. Muutokset tallennetaan automaattisesti.
4. Napsauta vasemmassa alakulmassa Peruuta.

Peruuta vasemman sivupalkin korostuskortista

Voit peruuttaa ensisijaisen näytön ominaisuuksien muutokset ominaisuuksiin Ticket status, Close Date (for deals) ja Deal Stage.

1. Siirry sopimuksiin tai lippuihin:
   • Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan CRM > Kaupat.
   • Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan CRM > Palvelupyynnöt.
2. Napsauta tietueen nimeä.
3. Päivitä vasemman sivupalkin yläosassa sopiva ominaisuusarvo. Muutokset tallennetaan automaattisesti.
4. Napsauta vasemmassa alakulmassa Kumoa.

Peruuta keskimmäisestä sarakkeesta

Voit peruuttaa tietueen keskimmäisessä sarakkeessa olevien mukautettujen ominaisuusluettelokorttien sisällä tehdyt ominaisuuksien arvomuutokset.

Peruuttaminen keskimmäisen sarakkeen kortista:

1. Siirry tietueisiin.
2. Napsauta tietueen nimeä.
3. Muokkaa ominaisuuden arvoa keskimmäisen sarakkeen ominaisuusluettelokortissa syöttämällä, valitsemalla tai poistamalla arvo. Muutokset tallennetaan automaattisesti.
4. Napsauta vasemmassa alakulmassa Kumoa.

Peruuta oikeasta sivupalkista

Voit peruuttaa diili-, lippu- ja liidiputkivaiheen ominaisuuksien viimeisimmän muutoksen niihin liittyvistä tietuekorteista. Katselet esimerkiksi yhteystietoa ja päivität vahingossa siihen liittyvän sopimuksen vaiheen arvoa oikean sivupalkin kortista. Haluat peruuttaa muutoksen. Näet vasemmassa alakulmassa kontaktin kohdalla vaihtoehdon peruuttaa. Lue lisää objektisuhteista tietomallityökalun avulla.

Kaupan tai tikettiputken vaihearvon muutosten peruuttaminen:

1. Siirry tietueisiin.
2. Napsauta sen lippuun tai diiliin liittyvän tietueen nimeä, jota haluat muokata.
3. Valitse oikeanpuoleisessa sivupalkissa liitetyn[Kohde] -kortin Vaihe-pudotusvalikko ja valitse sitten vaihtoehto. Muutoksesi tallennetaan automaattisesti.
4. Napsauta vasemmassa alakulmassa Peruuta.

Voit peruuttaa lyijytyypin tai vaiheen arvon muutokset:

1. Siirry tietueisiin.
2. Napsauta sen tietueen nimeä, joka liittyy leadiin, jota haluat muokata.
3. Valitse Lead-kortin oikeassa sivupalkissa pudotusvalikosta vaihe tai tyyppi ja valitse sitten vaihtoehto. Muutokset tallennetaan automaattisesti.
4. Napsauta vasemmassa alakulmassa Peruuta.

Ominaisuusarvon muutosten peruuttaminen irtotavarana

Voit peruuttaa kohteen useisiin tietueisiin tehdyt muutokset viemällä ominaisuuden historian ja tuomalla sen jälkeen uudelleen halutut muutokset. Viety tiedosto sisältää kaikkien tietueiden yksilölliset ID-arvot, ominaisuuden nykyiset ja aiemmat arvot sekä ajankohdan, jolloin arvot päivitettiin. Tilauksesta riippuen voit myös luoda varmuuskopion CRM-tietueista ja ominaisuuksien arvoista.

Esimerkiksi päivitit useita yhteystietosi Etunimi arvoja Jackiksi työnkulun avulla. Viet Etunimi -ominaisuuden. Muokkaat laskentataulukkoa poistaaksesi kaikki yhteystiedot, joihin muutos ei vaikuta, tarkastelet vaikutuksen kohteena olevien tietueiden aiempia arvoja ja teet tarvittavat muutokset. Seuraavaksi tallennat taulukon CSV-muodossa ja tuot sen, jotta voit muuttaa arvoja joukoittain.

• Ominaisuushistorian vieminen
• Tuo tietueet ja toiminnot
• CRM-tietojen varmuuskopiointi tai palauttaminen

Peruuta kiinteistömuokkausten palauttaminen -työkalulla (BETA).

Jos olet tilillä, joka on rekisteröitynyt Palauta ominaisuuksien muokkaukset -betatestiin, voit palauttaa yhteyshenkilö-, yritys-, kauppa- tai tikettiominaisuuksien arvomuutokset, jotka on tehty työnkuluista tai tuonnista viimeisen viikon aikana.

1. Siirry tietueisiisi:
   • Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan CRM > Yhteystiedot.
   • Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan CRM > Yritykset.
   • Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan CRM > Kaupat.
   • Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan CRM > Palvelupyynnöt.
2. Napsauta oikeassa yläkulmassa olevaa ellipsesIcon kolmen vaakasuoran pisteen kuvaketta ja valitse sitten Palauta ominaisuuksien muokkaukset.
3. Napsauta Valmista palautus.
4. Oikeassa paneelissa:
   • Napsauta Source (Lähde ) -pudotusvalikkoa ja valitse Import (Tuo ) tai Workflow (Työnkulku).
   • Napsauta nimi-pudotusvalikkoa ja valitse haluamasi tuonnin tai työnkulun nimi.
   • Napsauta Property (Ominaisuus ) -pudotusvalikkoa ja valitse tarkasteltava ominaisuus.
   • Jos valitsit työnkulun lähteen:
     • Napsauta Date (Päivämäärä ) -pudotusvalikkoa ja valitse päivämäärä, jonka mukaan hakua suodatetaan.
     • Napsauta Lisäsuodattimet ja valitse kellonaikaväli.
   • Napsauta Valmista palautus.
5. Vie hiiren kursori palautuksen päälle ja valitse Avaa esikatselu.
6. Tarkista tietueiden määrä, ominaisuuden nykyinen arvo ja palautettava arvo.
7. Napsauta Palauta [määrä] muutoksia (esim. Palauta 13 muutosta).
8. Kirjoita valintaikkunaan muutosten lukumäärä ja valitse Vahvista.