Lisää useita kojelautoja myyntityötilaan

Jos olet pääkäyttäjä, voit lisätä useita kojelautoja myynnin työtilaan ja määrittää ne tietyille käyttäjille tai tiimeille. Voit myös mukauttaa kojelaudan näkyvyyttä ja soveltaa dynaamisia suodattimia. Myyntihenkilöt näkevät kojelaudat, joihin on automaattisesti sovellettu asianmukaisia suodattimia. Jos olet Super Admin, opettele, miten voit valita tilisi beta-versioon.

Ennen kuin aloitat

Ennen kuin aloitat työskentelyn tämän ominaisuuden kanssa, varmista, että ymmärrät täysin, mitkä vaiheet on tehtävä etukäteen, sekä ominaisuuden rajoitukset ja sen käytön mahdolliset seuraukset.

Vaatimusten ymmärtäminen

• Useiden kojelautojen lisääminen myyntityötilaan edellyttää, että käyttäjä on Super Admin.
• Myyntityötilan käyttäminen edellyttää, että käyttäjälle on määritetty myyntipaikka.

Rajoitusten ja näkökohtien ymmärtäminen

• Tämä ominaisuus ei ole käytettävissä käyttäjille, joilla on Sales Hubin vanhoja paikkoja.
• Voit lisätä enintään 5 kojelautaa myyntityötilaan.

Useiden kojelautojen lisääminen myyntityötilaan

Jos olet Super Admin, voit lisätä kojelautoja myynnin työtilaan.

Voit lisätä useita kojelautoja myyntityötilaan:

1. Siirry vasemman sivupalkin valikossa kohtaan Sales Workspace.
2. Napsauta ylävalikossa Dashboards-välilehteä.
3. Napsauta Lisää kojelauta.
4. Napsauta oikeassa paneelissa Valitse olemassa oleva kojelauta -pudotusvalikkoa ja valitse kojelauta.
5. Valitse Assign teams (Määritä tiimit ) -kentässä Available to everyone (Kaikkien käytettävissä ) tai Assign to teams (Määritä tiimeille).
6. Vahvista valintaruudulla, että näille käyttäjille annetaan näkymäoikeus tähän kojelautaan.
7. Kun olet määrittänyt kojelaudan valmiiksi, valitse Lisää kojelauta.

Kojelaudan näkyvyyden mukauttaminen myyntityötilaan

Jos olet pääkäyttäjä, voit mukauttaa kojelaudan näkyvyyttä myynnin työtilassa.

Kojelaudan näkyvyyden mukauttaminen myyntityötilassa:

1. Siirry vasemman sivupalkin valikossa kohtaan Sales Workspace.
2. Napsauta ylävalikossa Dashboards-välilehteä.
3. Vie hiiren kursori kojelaudan päälle ja valitse Hallitse käyttöoikeuksia.
4. Valitse oikeassa paneelissa Available to everyone (Kaikkien käytettävissä ) tai Assign to teams (Määritä tiimeille).
5. Vahvista valintaruudulla, että tiimeille tai käyttäjille annetaan näkymäoikeus tähän kojelautaan.
6. Kun olet mukauttanut kojelaudan näkyvyyden, valitse Tallenna.

Kojelaudan poistaminen myyntityötilasta

Jos olet Super Admin, voit poistaa kojelautoja myynnin työtilasta.

Kojelaudan poistaminen myyntityötilasta:

1. Siirry vasemman sivupalkin valikossa kohtaan Sales Workspace.
2. Napsauta ylävalikossa Dashboards-välilehteä.
3. Vie hiiren kursori kojelaudan päälle ja valitse Poista työtilasta.
4. Valitse valintaikkunassa Poista kojelauta.

Useiden kojelautojen tarkasteleminen myyntityötilassa

Käyttäjät, joille on määritetty myyntipaikka, voivat tarkastella useita kojelautoja, joihin heillä on pääsy myynnin työtilassa.

Useiden kojelautojen tarkasteleminen myynnin työtilassa:

1. Napsauta myyntityötilassa Dashboard-välilehteä.
2. Napsauta Dashboard-välilehdellä kojelaudan nimeä ja valitse avattavasta valikosta toinen kojelauta.
3. Jos haluat mukauttaa suodattimia, katso lisätietoja kojelautojen mukauttamisesta.