Tutustu siihen, miten tarjoukset toimivat HubSpotissa

Tarjousten avulla voit ilmoittaa hinnat ostajille, kirjata tarjouksen hyväksynnän, kerätä allekirjoituksia ja vastaanottaa maksuja. Tarjoukset toimivat yhdessä kauppojen, sopimusten, laskujen ja tilausten kanssa tukemassa myynti- ja tuloprosessejasi.

Tässä artikkelissa selitetään, miten tarjoukset toimivat HubSpotissa, mukaan lukien tarjousten suhde muihin tulokohteisiin, tarjousten ja allekirjoitusten tilat sekä ensisijaisten tarjousten määrittäminen.

Ennen kuin aloitat

Tutustu vaatimuksiin

• Tämä artikkeli koskee tarjouslaskentatyökalua, joka on osa HubSpotin tekoälypohjaista CPQ-ratkaisua ja joka on käytettävissä Revenue Hub Professional- tai Enterprise -tilillä.
• Jos sinulla ei ole Revenue Hub Professional- tai Enterprise-tiliä , lue lisää vanhoista tarjouksista.

Tarjousten toiminta yhdessä muiden tulokohteiden kanssa

Miten tarjoukset toimivat kauppojen kanssa

Käytä kauppaa myyntimahdollisuuden seurantaan ja sen päättämiseen. Tarjous voidaan luoda kaupan tietojen perusteella ja lähettää ostajalle tarkasteltavaksi.

Tarjousten toiminta sopimusten yhteydessä

Sopimus on hyväksytystä tarjouksesta syntyvä jatkuva tulovirta. Hyväksytyistä tarjouksista voidaan luoda sopimuksia tilisi asetusten mukaan.

Tarjousten toiminta laskujen yhteydessä

Hyväksytyistä tarjouksista voidaan luoda laskuja tarjouksen rivikohtaisten tietojen perusteella. Ostajat suorittavat maksun joko tarjouksen tai laskun kautta, riippuen tilisi asetuksista. Automaattinen maksujen perintä riippuu tarjouksen asetuksista.

Tarjousten toiminta tilausten yhteydessä

Tarjoukset, jotka sisältävät toistuvia rivikohtaisia tuotteita, voivat luoda tilauksia. Tilauksien luominen ja käyttö riippuvat tilisi asetuksista.

Lue lisää laskutuksesta ja maksujen perinnästä.

Tarjousten tilat

Tarjousten tilat ilmaisevat, missä vaiheessa tarjouksen elinkaarta se on, luonnoksesta hyväksymiseen, voimassaolon päättymiseen tai arkistointiin. Tarjouksilla voi olla seuraavat tilat:

• Luonnos: tarjous, jota ollaan laatimassa ja jota ei ole vielä julkaistu.
• Odottaa hyväksyntää: tarjous, joka odottaa hyväksyntää.
• Muutoksia pyydetty: tarjous , joka vaatii hyväksynnän ja johon on pyydetty muutoksia, joita ei ole vielä tehty.
• Julkaisu: tarjous, jota ollaan julkaisemassa.
• Julkaistu: julkaistu tarjous,joka odottaa allekirjoitusta ja maksua. Tarjouksesta luodaan PDF-tiedosto, kun se julkaistaan.
• Hyväksytty:
  • Verkkomaksullinen tarjous, joka on joko vain hyväksytty tarjouksen hyväksymistavan mukaisesti (esim. hyväksy ilman allekirjoitusta, sähköinen allekirjoitus tai tulosta ja allekirjoita) tai sekä hyväksytty että maksettu.
  • Tarjous, johon ei liity verkkomaksua ja joka on hyväksytty tarjouksen hyväksymistavan mukaisesti (esim. hyväksy ilman allekirjoitusta, sähköinen allekirjoitus tai tulosta ja allekirjoita).
• Vanhentunut: vanhentunut tarjous. Vanhentumispäivämäärät asetetaan tarjousta luotaessa.
• Mitätöity: mitätöity tarjous.
• Arkistoitu: arkistoitu tarjous.

Allekirjoitustilat seuraavat sähköisen allekirjoituksen etenemistä erillään tarjouksen tiloista. Tarjouksilla voi olla seuraavat allekirjoitustilat tarjouksen tilan lisäksi:

• Ei sovelleta: tarjous, jonka hyväksymistapa on Napsauta hyväksy tai Tulosta ja allekirjoita.
• Odottaa allekirjoitusta: tarjous, jonka hyväksymistapana on sähköinen allekirjoitus, odottaa allekirjoitusta.
• Allekirjoitettu: allekirjoitettu tarjous, jonka hyväksymistapana on sähköinen allekirjoitus.

Ensisijaiset tarjoukset

Ensisijainen tarjous on tarjous, jota käytetään päivittämään siihen liittyvän kaupan summaa ja rivitietoja. Ne liitetään julkaistuihin tai hyväksyttyihin tarjouksiin niihin liittyvissä kaupoissa, ja niitä käytetään kaupan summien ja rivitietojen päivittämiseen. Nykyinen ensisijainen tarjous näkyy kaupan Tarjoukset- kortissa.

Kaupan summa ja rivitiedot vastaavat aina nykyistä päätarjousta. Kaupalla voi olla vain yksi päätarjous.

Miten kaupan ensisijainen tarjous valitaan

• Päätarjous määräytyy tarjouksen tilan perusteella. Julkaistut tai hyväksytyt tarjoukset asetetaan kaupan päätarjoukseksi. Päätarjousta voidaan myös päivittää manuaalisesti.
• Kun julkaiset tarjouksen, se asetetaan automaattisesti kaupan ensisijaiseksi tarjoukseksi. Jos kaupassa on useita julkaistuja tarjouksia, viimeisimpänä julkaistu tarjous tulee oletusarvoisesti ensisijaiseksi tarjoukseksi.
• Jos ostaja hyväksyy tarjouksen, siitä tulee automaattisesti kaupan ensisijainen tarjous. Jos kaupassa on useita hyväksyttyjä tarjouksia, viimeisimpänä hyväksytty tarjous tulee oletuksena ensisijaiseksi tarjoukseksi. Julkaistu-tilassa olevia tarjouksia ei voi asettaa ensisijaisiksi tarjouksiksi, jos kauppaan liittyy hyväksytty tarjous.

Lue lisää siitä, miten rivitiedot muunnetaan tarjousten ja kauppojen välillä.

Seuraavat vaiheet

• Lue lisää tarjousten määrittämisestä.
• Lue lisää tarjousten luomisesta ja lähettämisestä.
• Lue lisää Connected CPQ:sta , laskutuksesta ja maksuista (beta).
• Lue lisää laskutus- ja maksuprosessista.
• Lisätietoja tarjousten hallinnasta.
• Lisätietoja sopimuksista.