Liitä toiminnot tietueisiin

Tietueen aikajanalla olevattapahtumat voidaan liittää muihin tietueisiin joko automaattisesti tai manuaalisesti. Kun tapahtuma liitetään yhteyshenkilöön, yritykseen, kauppaan, tikettiin tai mukautettuun objektiin, se näkyy kyseisen tietueen tapahtuma-aikajanalla.

Voit myös tarkastella tietueeseen liitettyjen toimintojen historiaa tai liittää tietueita toisiinsa.

Automaattiset toimintojen liitännät

Tietueen kelpoiset toiminnot liitetään automaattisesti tiettyihin tietueisiin. Jotta automaattinen liittäminen tapahtuisi, tietueiden on oltava liitettyjä toisiinsa jo ennen toiminnon luomista tai kirjaamista. Se, liitetäänkö toiminto automaattisesti, riippuu toiminnon tyypistä, siitä, mihin toiminto on alun perin kirjattu, sekä liitetyistä objekteista. Automaattiseen liittämiseen kelpoisia toimintoja ovat:

• Yksilölliset sähköpostit
• Kokoukset
• Muistiinpanot
• Puhelut

Voit tarkastella toimintoasetuksissasi oletusarvoisia liittämisasetuksia jamukauttaa automaattisen liittämisen logiikkaa vastaamaan paremmin yrityksesi tarpeita.

Toimintojen oletusarvoiset liitännät

Seuraavassa on lueteltu automaattisten liitosten oletusarvot, jos et ole mukauttanut toimintojen liittämisasetuksia. Jos olet mukauttanut automaattisia toimintojen liitoksia, tarkista asetuksistasi, miten toiminto käyttäytyy tililläsi.

• Yritystoiminnot: jos toiminto kirjataan ensimmäisen kerran yritystietueeseen, se liitetään automaattisesti yrityksen viiteen viimeisimpään avoimeen kauppaan (eli kauppoihin, jotka eivät ole vaiheessa ”voittu” tai ”hävinnyt”). Yrityksestä lähetetyt henkilökohtaiset sähköpostit ja soitetut puhelut liitetään myös niihin yhteyshenkilöihin, joille sähköposti lähetettiin tai joille soitettiin. 
• Yhteyshenkilön toiminnot: jos toiminto kirjataan ensimmäisen kerran yhteyshenkilön tietueeseen, se liitetään automaattisesti yhteyshenkilön pääyritykseenja viiteen viimeisimpään siihen liittyvään avoimeen kauppaan (eli kauppoihin, jotka eivät ole vaiheessa ”suljettu – voitettu” tai ”suljettu – hävitty”).

• Kauppatapahtumat: jos tapahtuma kirjataan ensin kauppatietueeseen, se liitetään automaattisesti kaupan pääyritykseen ja viiteen viimeisimpään siihen liittyvään avoimeen kauppaan (eli kauppoihin, jotka eivät ole vaiheessa ”suljettu – voitettu” tai ”suljettu – hävitty”). Kaupasta lähetetyt henkilökohtaiset sähköpostit ja soitetut ulosmenevät puhelut liitetään myös niihin kontakteihin, joille sähköposti lähetettiin tai joille soitettiin.
• Tukipyyntötoiminnot: jos toiminto kirjataan ensimmäisen kerran tukipyyntötietueeseen, se liitetään automaattisesti tukipyynnön pääyritykseen. Tukipyynnöstä lähetetyt henkilökohtaiset sähköpostit ja soitetut ulosmenevät puhelut liitetään myös niihin yhteyshenkilöihin, joille sähköposti lähetettiin tai joille soitettiin.
• Mukautettujen objektitietueiden toiminnot: mukautettuihin objektitietueisiin kirjattuja toimintoja ei liitetä automaattisesti mihinkään niihin liittyviin tietueisiin. Mukautetusta objektitietueesta lähetetyt henkilökohtaiset sähköpostit ja soitetut ulosmenevät puhelut liitetään kuitenkin niihin yhteyshenkilöihin, joille sähköposti lähetettiin tai joille soitettiin.

Tietueiden ja toimintojen automaattisten liitosten mukauttaminen

Määritä toimintoasetuksissasi, mihin tietueisiin toiminnot liitetään automaattisesti. Voit esimerkiksi liittää kontakteille luodut kokoukset vain viimeisimpään liitettyyn kauppaan sen sijaan, että ne liitettäisiin viiteen viimeisimpään kauppaan. HubSpotin kehittämistä integraatiosovelluksista luodut kelpoiset toiminnot (esim. kokoukset) noudattavat oletusarvoisia liittämisasetuksia.

Lue tästä artikkelista, miten määrität mukautetut automaattiset toiminnan liitännät.

Liitä olemassa oleva toiminta manuaalisesti toiseen tietueeseen

Jos toimintojasi ei liitetä automaattisesti tiettyihin tietueisiin, voit liittää toiminnot manuaalisesti muihin tietueisiin.

Toiminnon liitosten määrä riippuu objektista, toiminnan tyypistä ja HubSpot-tilauksestasi.

1. Siirry tietueisiisi (esim. {[local.navAppointments}}).
2. Napsauta sen tietueen nimeä, johon haluat liittää toiminnon.
3. NapsautaToiminnot -välilehteä.
4. Etsi toiminto, jonka haluat liittää tietueeseen. Jos toiminnon tiedot on piilotettu, napsauta toiminnon vasemmassa yläkulmassa olevaa right laajennuskuvaketta avataksesi ne.
5. Napsauta toiminnon oikeassa alakulmassa [x] liitännät.
6. Ponnahdusikkunassa:
   • Voit tarkastella kaikkia toimintoon liitettyjä tietueita Valittu -välilehdellä.
   • Napsauta objektivälilehtiä, jos haluat tarkastella vain kyseisen objektin tietueita, jotka on liitetty toimintoon.
   • Napsauta sen objektin välilehteä, jonka haluat liittää.
   • Kirjoita [objekti]-hakukenttään sen tietueen nimi, johon haluat liittää lisätietueita. 
   • Valitse tietueen vieressä oleva valintaruutu. Toiminto näkyy nyt kyseisen tietueen aikajanalla.

1. Etsi toiminto, jota haluat hallita. Jos toiminnon tiedot on piilotettu, napsauta toiminnon vasemmassa yläkulmassa olevaa right laajennuskuvaketta avataksesi ne.
2. Napsauta toiminnon oikeassa alakulmassa [x]-liitännät.
3. Poista valinta tietueen nimen vieressä olevasta valintaruudusta.

Lue, miten voit luoda uuden toiminnon manuaalisesti ja lisätä

siihen

liitoksia.

Liitä aiemmat toiminnot uuteen kauppaan tai tikettiin

Kun luot uuden kaupan tai tiketin, voit liittää sen toiseen tietueeseen ja lisätä kyseisen tietueen aiemmat toiminnot automaattisesti uuden kaupan tai tiketin aikajanalle. 

Huomaa: vain puhelut, sähköpostit, muistiinpanot, kokoukset ja tehtävät lisätään automaattisesti uuden kaupan tai tiketin aikajanalle. Muita toimintatyyppejä (esim. markkinointisähköpostien klikkaukset, lomakkeiden lähetykset, sivun katselukerrat) ei lisätä. Kustakin liitetystä tietueesta lisätään enintään 2 000 viimeisintä toimintaa.

1. Siirry kauppoihisi tai tiketteihisi:
   
   • Kaupat: Napsauta HubSpot-tilissäsi Lisää ja siirry sitten kohtaan CRM > Kaupat. Jos Lisää-kohtaa ei näy tilissäsi, siirry suoraan kohtaan CRM > Kaupat.
   • Tiketit: Napsauta HubSpot-tilissäsi Lisää ja siirry sitten kohtaan CRM > Palvelupyynnöt. Jos Lisää-kohtaa ei näy tilissäsi, siirry suoraan kohtaan CRM > Palvelupyynnöt.
2. Napsauta oikeassa yläkulmassa Luo [kauppa/tiketti].
3. Napsauta oikean paneelin Liitä kauppa/tiketti osi ossa [Yritys/Yhteyshenkilö]-pudotusvalikoita, etsi ja valitseyritys/yhteyshenkilö, jonka haluat liittää uuteen tietueeseen.
   
4. Valitse Lisää aikajanan tapahtumat [olemassa olevasta tietueesta] tähän [kauppaan/tikettiin] -valintaruutu, jotta kontaktin tai yrityksen kirjatut tapahtumat kopioidaan kauppaan tai tikettiin.
5. Napsauta Viimeiset 30 päivää -pudotusvalikkoa ja valitse aikaväli, jonka aikana tietueen aiemmat toiminnot liitetään uuteen tietueeseen.
6. Täytä muut kentät ja napsauta Luo. Tuloksena oleva tietue sisältää liitettyjen tietueiden toiminnot valitun ajanjakson perusteella.

Lue lisää kauppojen luomisesta, tikettien luomisesta ja tietueen luontilomakkeen mukauttamisesta.