Knytte aktiviteter til poster

Aktiviteter på tidslinjen til en post kan knyttes til andre poster, enten automatisk eller manuelt. Når en aktivitet knyttes til en kontakt, et selskap, en avtale, en sak eller et tilpasset objekt, vises aktiviteten på tidslinjen for den aktuelle posten.

Du kan også se historikken over tilknyttede aktiviteter på en post eller knytte poster til hverandre.

Automatiske aktivitetstilknytninger

Aktiviteter på en post som oppfyller kravene, blir automatisk tilknyttet visse poster. Postene må være tilknyttet hverandre før aktiviteten opprettes eller logges for at automatisk tilknytning skal skje. Hvorvidt en aktivitet knyttes automatisk, avhenger av aktivitetstypen, hvor aktiviteten først ble logget og hvilke objekter som er tilknyttet. Aktiviteter som kan tilknyttes automatisk, inkluderer:

• En-til-en-e-poster
• Møter
• Notater
• Samtaler

I aktivitetsinnstillingene dine kan du se standardinnstillingene for tilknytning ogtilpasse logikken for automatisk tilknytning slik at

den

passer bedre til virksomhetens behov.

Standard tilknytninger av aktiviteter

Følgende er standardinnstillingene for automatisk tilknytning hvis du ikke har tilpasset innstillingene for tilknytning av aktiviteter. Hvis du har tilpasset automatisk tilknytning av aktiviteter, må du se i innstillingene dine for å finne ut hvordan det forventes å fungere i din konto.

• Bedriftsaktiviteter: Hvis en aktivitet først registreres i en bedriftspost, vil den automatisk knyttes til bedriftens fem nyeste tilknyttede åpne avtaler (dvs. avtaler som ikke befinner seg i avsluttet-vunnet- eller avsluttet-tapt-stadiet). En-til-en-e-poster og utgående samtaler fra en bedrift vil også knyttes til kontaktene som ble kontaktet via e-post eller telefon. 
• Kontaktaktiviteter: Hvis en aktivitet først logges på en kontaktoppføring, vil den automatisk knyttes til kontaktens primære selskapog de fem siste tilknyttede åpne avtalene (dvs. avtaler som ikke befinner seg i avtalestadiene «avsluttet – vunnet» eller «avsluttet – tapt»).

• Avtaleaktiviteter: Hvis en aktivitet først loggføres i en avtalepost, vil den automatisk knyttes til avtalens primære selskap og de fem siste tilknyttede åpne avtalene (dvs. avtaler som ikke befinner seg i fasene «avsluttet – vunnet» eller «avsluttet – tapt»). En-til-en-e-poster som sendes og utgående samtaler som foretas fra en avtale, vil også knyttes til kontaktene som ble kontaktet via e-post eller telefon.
• Ticketaktiviteter: Hvis en aktivitet først loggføres i en ticketoppføring, knyttes den automatisk til ticketens primære selskap. En-til-en-e-poster som sendes og utgående samtaler som foretas fra en ticket, knyttes også til kontaktene som ble kontaktet via e-post eller telefon.
• Aktiviteter i tilpassede objektregistreringer: Aktiviteter som logges i tilpassede objektregistreringer, knyttes ikke automatisk til noen tilknyttede registreringer. Imidlertid vil én-til-én-e-poster og utgående samtaler fra en tilpasset objektregistrering knyttes til kontaktene som ble kontaktet via e-post eller telefon.

Tilpass automatiske tilknytninger for poster og aktiviteter

I aktivitetsinnstillingene dine kan du tilpasse hvilke poster aktivitetene automatisk skal knyttes til. Du kan for eksempel knytte møter opprettet på kontakter kun til den nyeste tilknyttede avtalen, i stedet for de fem nyeste avtalene. Kvalifiserte aktiviteter (f.eks. møter) opprettet fra HubSpot-utviklede integrasjonsapper følger standardinnstillingene for tilknytning.

Lær hvordan du konfigurerer tilpassede automatiske aktivitetstilknytninger i denne artikkelen.

Knytt en eksisterende aktivitet manuelt til en annen post

Hvis aktivitetene dine ikke knyttes automatisk til bestemte poster, kan du knytte aktiviteter manuelt til andre poster.

Antallet tilknytninger en aktivitet kan ha, avhenger av objektet, aktivitetstypen og HubSpot-abonnementet ditt.

1. Gå til postene dine (f.eks. {[local.navAppointments}}).
2. Klikk på navnet på posten med aktiviteten du vil knytte til.
3. Klikk på fanen«Aktiviteter ».
4. Finn aktiviteten du vil knytte til en post. Hvis aktivitetsdetaljene er skjult, klikker du på utvidelsesikonet right øverst til venstre i aktiviteten for å åpne den.
5. Klikk på [x] tilknytninger nederst til høyre i aktiviteten.
6. I popup-vinduet:
   • Vis alle poster som er knyttet til aktiviteten på fanen «Valgt ».
   • Klikk på objektfanene for å vise kun poster for det aktuelle objektet som er knyttet til aktiviteten.
   • Klikk på fanen for objektet du vil knytte til.
   • I feltet Søk etter [objekt] skriver du inn navnet på posten for å knytte til ytterligere poster. 
   • Merk av i avmerkingsboksen ved siden av posten. Aktiviteten vises nå i tidslinjen til den aktuelle posten.

1. Finn aktiviteten du ønsker å administrere. Hvis detaljene for aktiviteten er skjult, klikker du right utvidelsesikonet øverst til venstre i aktiviteten for å åpne den.
2. Klikk på [x] tilknytninger nederst til høyre i aktiviteten.
3. Fjern merket i avmerkingsboksen ved siden av postens navn.

Lær hvordan du manuelt oppretter en ny aktivitet og legger til tilknytninger.

Knytt tidligere aktiviteter til en ny avtale eller

en ny sak Når du oppretter en ny avtale eller en ny sak, kan du knytte den nye avtalen/saken til en annen post og automatisk legge til den postens tidligere aktiviteter i tidslinjen til den nye avtalen/saken. 

Merk: Kun samtaler, e-poster, notater, møter og oppgaver blir automatisk lagt til i tidslinjen til den nye avtalen/saken. Andre typer aktiviteter (f.eks. klikk på markedsførings-e-poster, innsendte skjemaer, sidevisninger) blir ikke lagt til. Opptil 2 000 av de nyeste aktivitetene per tilknyttet post blir lagt til.

1. Gå til avtalene eller sakene dine:
   
   • Avtaler: I HubSpot-kontoen din klikker du på Mer og navigerer deretter til CRM > Avtaler. Hvis Mer ikke vises i kontoen din, navigerer du direkte til CRM > Avtaler.
   • Saker: I HubSpot-kontoen din klikker du på Mer og navigerer deretter du til CRM > Tickets. Hvis Mer ikke vises i kontoen din, navigerer du direkte til CRM > Tickets.
2. Klikk på Opprett [avtale/sak] øverst til høyre.
3. I panelet til høyre, i delen «Knytt avtale/billett til», klikker du pårullegardinmenyene [Selskap/Kontakt], og deretter søker du etter og velgerselskapet/kontakten du vil knytte til den nye posten.
   
4. Merk av for «Legg til tidslinjeaktivitet fra [eksisterende oppføring] til denne [avtalen/saken] » for å kopiere loggførte aktiviteter fra kontakten eller selskapet til avtalen eller saken.
5. Klikk på rullegardinmenyen «De siste 30 dagene» og velg tidsrammen som skal brukes for å knytte postens tidligere aktiviteter til den nye posten.
6. Fyll ut de andre feltene og klikk på Opprett. Den resulterende posten vil inneholde aktivitetene fra de tilknyttede postene basert på den valgte tidsrammen.

Les mer om hvordan du oppretter avtaler, oppretter saker og tilpasser skjemaet for oppretting av poster.