Knyt aktiviteter til poster

Aktiviteter på en postens tidslinje kan knyttes til andre poster, enten automatisk eller manuelt. Når en aktivitet knyttes til en kontakt, en virksomhed, en aftale, en ticket eller et brugerdefineret objekt, vises aktiviteten på den pågældende posts aktivitetstidslinje.

Du kan også se historikken for tilknyttede aktiviteter på en post eller knytte poster til hinanden.

Automatiske aktivitetstilknytninger

Aktiviteter på en post, der opfylder betingelserne, knyttes automatisk til bestemte poster. Posterne skal være tilknyttet hinanden, inden aktiviteten oprettes eller registreres, for at den automatiske tilknytning kan finde sted. Om en aktivitet knyttes automatisk, afhænger af aktivitetstypen, hvor aktiviteten først blev registreret, og de objekter, der er tilknyttet. Aktiviteter, der kan tilknyttes automatisk, omfatter:

• En-til-en-e-mails
• Møder
• Noter
• Opkald

I dine aktivitetsindstillinger kan du se standardindstillingerne for

tilknytning

ogtilpasse logikken for

automatisk

tilknytning, såden passer bedre til dine forretningsbehov.

Standardtilknytninger af aktiviteter

Nedenfor vises de automatiske standardtilknytninger

,

hvis du ikke har tilpasset indstillingerne for tilknytning af aktiviteter. Hvis du har tilpasset de automatiske tilknytninger af aktiviteter, skal du se dine indstillinger for at finde den forventede adfærd i din konto.

• Virksomhedsaktiviteter: Hvis en aktivitet først registreres på en virksomhedsoptegnelse, knyttes den automatisk til virksomhedens fem seneste tilknyttede åbne aftaler (dvs. aftaler, der ikke befinder sig i faserne "afsluttet – vundet" eller "afsluttet – tabt"). En-til-en-e-mails, der sendes, og udgående opkald, der foretages fra en virksomhed, knyttes også til de kontakter, der blev sendt e-mails til eller ringet op til. 
• Kontaktaktiviteter: Hvis en aktivitet først registreres på en kontaktpost, knyttes den automatisk til kontaktens primære virksomhedog de fem seneste tilknyttede åbne aftaler (dvs. aftaler, der ikke befinder sig i faserne "afsluttet – vundet" eller "afsluttet – tabt").

• Affærsaktiviteter: Hvis en aktivitet først registreres på en affærsoptegnelse, vil den automatisk blive knyttet til affærens primære virksomhed og de fem seneste tilknyttede åbne affærer (dvs. affærer, der ikke befinder sig i faserne »afsluttet – vundet« eller »afsluttet – tabt«). En-til-en-e-mails, der sendes, og udgående opkald, der foretages fra en affære, vil også blive knyttet til de kontakter, der blev sendt e-mails til eller ringet op til.
• Ticketaktiviteter: Hvis en aktivitet først registreres i en ticketpost, knyttes den automatisk til ticketets primære virksomhed. Individuelle e-mails og udgående opkald foretaget fra en ticket knyttes ligeledes til de kontakter, der blev kontaktet via e-mail eller telefon.
• Aktiviteter i brugerdefinerede objekter: Aktiviteter, der registreres i brugerdefinerede objekter, knyttes ikke automatisk til nogen tilknyttede poster. Dog vil individuelle e-mails og udgående opkald, der foretages fra en brugerdefineret objektpost, blive knyttet til de kontakter, der blev sendt e- mails til eller ringet til.

Tilpas automatiske tilknytninger for poster og aktiviteter

I dine aktivitetsindstillinger kan du tilpasse de poster, som aktiviteter automatisk knyttes til. Du kan f.eks. knytte møder, der er oprettet på kontakter, til kun den seneste tilknyttede aftale i stedet for de fem seneste aftaler. Kvalificerede aktiviteter (f.eks. møder), der oprettes fra HubSpot-udviklede integrationsapps, følger standardindstillingerne for tilknytning.

Lær, hvordan du opsætter tilpassede automatiske aktivitetskoblinger i denne artikel.

Kobl manuelt en eksisterende aktivitet til en anden post

Hvis dine aktiviteter ikke automatisk kobles til bestemte poster, kan du manuelt koble aktiviteter til andre poster

.

Antallet af koblinger, en aktivitet kan have, afhænger af objektet, aktivitetstypen og dit HubSpot-abonnement.

1. Gå til dine poster (f.eks. {[local.navAppointments}}).
2. Klik på navnet på den post, der indeholder den aktivitet, du vil knytte.
3. Klik på fanenAktiviteter.
4. Find den aktivitet, du vil knytte til en post. Hvis aktivitetsdetaljerne er skjult, skal du klikke på udvidelsesikonet right øverst til venstre for aktiviteten for at åbne dem.
5. Klik på [x] tilknytninger nederst til højre i aktiviteten.
6. I pop op-vinduet:
   • Se alle poster, der er knyttet til aktiviteten, under fanen " Valgt".
   • Klik på objektfanerne for kun at se poster for det pågældende objekt, der er knyttet til aktiviteten.
   • Klik på fanen for det objekt, du vil knytte til.
   • Indtast navnet på den post, du vil knytte yderligere poster til, i feltet Søg [objekt] . 
   • Markér afkrydsningsfeltet ved siden af posten. Aktiviteten vises nu i den pågældende posts tidslinje.

1. Find den aktivitet, du vil administrere. Hvis aktivitetsdetaljerne er skjult, skal du klikke på udvidelsesikonet right øverst til venstre i aktiviteten for at åbne den.
2. Klik på [x] tilknytninger nederst til højre i aktiviteten.
3. Fjern markeringen i afkrydsningsfeltet ved siden af postens navn.

Lær, hvordan

du

manuelt opretter en ny aktivitet og tilføjer tilknytninger.

Tilknyt tidligere aktiviteter til en ny aftale eller

et nyt

ticket

Når du opretter en ny aftale eller et nyt ticket, kan du tilknytte den nye aftale/det nye ticket til en anden post og automatisk tilføje den pågældende posts tidligere aktiviteter til den nye aftales/det nye tickets tidslinje. 

Bemærk: Kun opkald, e-mails, noter, møder og opgaver tilføjes automatisk til den nye aftales eller tickets tidslinje. Andre aktivitetstyper (f.eks. klik på marketing-e-mails, indsendte formularer, sidevisninger) tilføjes ikke. Der tilføjes op til 2.000 af de seneste aktiviteter pr. tilknyttet post.

1. Gå til dine aftaler eller sager:
   
   • Sager: Klik på Mere i din HubSpot-konto, og navigér derefter til CRM > Aftaler. Hvis Mere ikke vises på din konto, skal du navigere direkte til CRM > Aftaler.
   • Tickets: Klik på Mere på din HubSpot-konto, og navigér derefter til CRM > Tickets. Hvis Mere ikke vises på din konto, skal du navigere direkte til CRM > Tickets.
2. Klik på Opret [aftale/ticket] øverst til højre.
3. I panelet til højre, i afsnittet Knyt tilbud/ticket til, skal du klikke pårullemenuerne [Virksomhed/Kontakt], derefter søge efter og vælge denvirksomhed/kontakt, der skal knyttes til den nye post.
   
4. Markér afkrydsningsfeltet Tilføj tidslinjeaktivitet fra [eksisterende post] til denne [aftale/ticket] for at kopiere registrerede aktiviteter fra kontakten eller virksomheden til aftalen eller ticketet.
5. Klik på rullemenuen De sidste 30 dage, og vælg det tidsrum, inden for hvilket postens tidligere aktiviteter skal knyttes til den nye post.
6. Udfyld de øvrige felter, og klik på Opret. Den resulterende post vil indeholde aktiviteterne fra de tilknyttede poster baseret på den valgte tidsramme.

Læs mere om oprettelse af aftaler, oprettelse af sager og tilpasning af formularen til oprettelse af poster.